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Morning Briefing : Markt Schweiz

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14.02.2018 | 08:46

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- CS 2017: Reinergebnis Konzern -983 Mio CHF (VJ -2'710 Mio)
           Dividende 0,25 CHF in bar (VJ 0,70 CHF in bar/Aktien)
           Kostenziel erfüllt - Kostenbasis 17,7 Mrd CHF
       Q4: Reinergebnis Konzern -2,126 Mrd CHF (AWP-Konsens: -2,23 Mrd)
           Ergebnis vor Steuern 141 Mio CHF (AWP-Konsens: +133 Mio)
           Ergebnis v.St. Swiss UB 433 Mio CHF (VJ +382 Mio)
           Ergebnis v.St. IWM 340 Mio CHF (VJ +331), APAC 176 Mio (VJ +103) 
           Restrukturierungskosten belasten mit 119 Mio CHF 
           Rückstellungen für Rechtsrisiken von 255 Mio CHF
           Geschäftsertrag 5'189 Mio CHF (AWP-Konsens: 5'051 Mio)
           Verwaltete Vermögen Ende 2017 1'376 Mrd CHF (Ende Sept 1'345 Mrd)
           Nettoneugeld 3,1 Mrd CHF (Q3 10,4 Mrd)
           Kernkapital (CET1 B III, look thr.) bei 12,8% (Q3 13,2%)
           Leverage Ratio CET1 bei 3,8% (Q3 3,8%)
      sieht starken Start ins 2018
      sieht positiven Neugeldzufluss in WM-Aktivitäten in ersten 6 Wochen 2018
      bestätigt Ziel von Kostenbasis unter 17 Mrd CHF für 2018
      sieht kurzfristige Aussichten wegen erhöhten Volatilität vorsichtig
      beurteilt die Aussichten für die Weltwirtschaft weiterhin positiv
      plant Nettokostenersparnis von 3,2 Mrd CHF zu konstanten WK über 2 Jahre
      sieht wg. US-Steuerreform RoTE für 2019 um mind. 100 Basispunkte höher

- Clariant 2017: Umsatz 6'377 Mio CHF (AWP-Konsens: 6'322 Mio)
                 EBITDA vor Einmaleffekten 974 Mio CHF (AWP-Konsens: 959 Mio)
                 Reingewinn 302 Mio CHF (VJ 263 Mio)
                 Dividende von 0,50 CHF je Aktie (Konsens: 0,50 CHF; VJ 0,45)
                 Operativer Cash Flow 428 Mio CHF (VJ 646 Mio)
           2018: Wachstum in Lokalwährungen und Verbesserung des op. Cashflow
                 Verbesserung EBITDA und der EBITDA-Marge vor Einmaleffekten 
           bestätigt Mittelfristziele

- Lonza gründet Kompetenzzentren für Zell- und Gentherapie
- Novartis: Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt Entwicklung von KDU731
- Roche: FDA gewährt Priority Review für MabThera/Rituxan bei Pemphigus Vulgaris

- Kudelski 2017: Umsatz Total von 1'138 Mio USD (AWP-Konsens: 1'164 Mio)
                 Umsatz fortgeführtes Geschäft 1'069 Mio USD (VJ: 998 Mio)
                 EBIT vor Restrukturierung 48,1 Mio USD (AWP-Konsens: 50,7 Mio)
                 Reingewinn fortgeführtes Geschäft 2,7 Mio USD (VJ: 88,5 Mio)
                 Dividende 0,10 CHF/Inhaber (AWP-Konsens: 0,35; VJ 0,35 CHF)
           2018: Umsatz auf VJ-Niveau und EBIT von 30-45 Mio erwartet

- Temenos Q4: Umsatz 232,6 Mio USD (AWP-Konsens: 226,3 Mio)
              Lizenzeinnahmen 118,3 Mio USD (AWP-Konsens: 116,7 Mio)
              EBIT 87,6 Mio USD (AWP-Konsens: 87,6 Mio)
        2017: Dividende 0,65 CHF/Aktie (VJ 0,55 CHF)
        2018: Non-IFRS Umsatzwachstum von 10 bis 13% erwartet
              Non-IFRS EBIT von 255 bis 260 Mio USD erwartet
         CEO: Haben beste Visibilität für Umsatz seit je
              Banken haben keine andere Wahl als in Software zu investieren
         CFO: Wachstum im Q1 dürfte über der Prognose für Gesamtjahr liegen

- Valiant 2017: Konzerngewinn 119,2 Mio CHF (AWP-Konsens 117,3 Mio)
                Geschäftserfolg 136,2 Mio CHF (AWP-Konsens 136,1 Mio)
                Betriebsertrag 388,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 382,8 Mio)
                Dividende 4,00 CHF je Aktie (AWP-Konsens: 3,98 CHF; VJ 3,80)
          2018: Erwarten höheren operativen Erfolg, Jahresergebnis im VJ-Rahmen
          VRP Jürg Bucher tritt auf 2020 zurück - CEO Gygax soll nachfolgen

- Leonteq ernennt Lukas Ruflin zum neuen CEO 
          schlägt Richard Laxer als neues VR-Mitglied vor

- Allreal schlägt Peter Mettler zur Wahl in den VR vor - Leiser tritt zurück
- Flughafen Zürich präsentiert drei neue Mieter für Büroflächen im "The Circle"
- Groupe Minoteries ernennt José Dorthe zum Leiter Beschaffung
- Highlight Communications vollzieht Constantin-Übernahme
- Swissquote nominiert Monica Dell'Anna als Verwaltungsrätin


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- SR Technics besetzt zwei Schlüsselposition in Asien neu


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Credit Suisse meldet Eigenanteil von 4,51%/21,44%
- Dufry: HNA meldet unveränderten Anteil von 20,92%
- Kühne+Nagel: BlackRock meldet Anteil von 5,06%
- PSP: Credit Suisse Funds erhöht auf 3,01%
- Sunrise: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,24%
- Wisekey hält eigene Veräusserungspositionen von 35,827%
- Zehnder: Veraison stockt Anteil auf 5,154% auf


PRESSE MITTWOCH
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Clariant: BMK 2017
- Credit Suisse: BMK 2017
- Kudelski: BMK 2017
- Temenos: Capital Markets Day
- Valiant: BMK 2017

  Donnerstag:
- Nestlé: Ergebnis + BMK 2017
- BCV: Ergebnis 2017
- Phoenix Mecano: Ergebnis 2017
- SGKB: Ergebnis + BMK 2017
- Straumann: Ergebnis + BMK 2017
- BCV: BMK 2017
- Coop: BMK 2017

  Freitag:
- Schindler: Ergebnis 2017 + BMK
- AEK BANK: BMK 2017
- AEW Energie: BMK 2017
- BB Biotech: Ergebnis 2017


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: BIP Q4/17 (11.00 Uhr)
      Industrieproduktion 12/17 (11.00 Uhr)
- US: Verbraucherpreise 01/18 (14.30 Uhr)
      Einzelhandelsumsatz 01/18 (14.30 Uhr)
      Realeinkommen 01/18 (14.30 Uhr)
      Lagerbestände 12/17 (16.00 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.02.

- Übernahmeangebote: 
  - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.)
  - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.)

- Neukotierungen (angekündigt): 
   - Gategroup (Q1/Q2 2018)
   - Swissport (im Verlauf 2018)

- Dekotierungen: 
   - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.)
   - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) 


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 26.2.:
- BLKB (35,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1544
- USD/CHF: 0,9327
- Conf-Future: +20 BP auf 157,01% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz +0,194% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,36% auf 8'784 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -0,79% auf 8'753 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,74% auf 1'435 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,76% auf 10'090 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): +0,16% auf 24'640 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,45% auf 7'014 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,70% auf 12'197 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -0,43% auf 21'154 Punkte


STIMMUNG
- Freundlich aufgrund positiver US-Vorgaben
- CS und Clariant nach Zahlen höher erwartet

yr/rw

Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
DJ INDUSTRIAL 1.58%25558.73 verzögerte Kurse.1.79%
EURO / SWISS FRANC (EUR/CHF) 0.63%1.13371 verzögerte Kurse.-3.55%
NASDAQ 100 0.27%7374.2948 verzögerte Kurse.14.98%
NASDAQ COMP. 0.42%7806.5241 verzögerte Kurse.12.61%
NIKKEI 225 -0.05%22192.04 Realtime Kurse.-2.46%
S&P 500 0.79%2840.69 Realtime Kurse.6.22%
SMI 0.80%8997.72 verzögerte Kurse.-4.86%
US DOLLAR / SWISS FRANC (USD/CHF) 0.33%0.99674 verzögerte Kurse.2.00%
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