Das Cloud-Computing-Unternehmen Oracle hatte Anfang dieser Woche massive Ausgaben und schwache Prognosen angekündigt. Eine Warnung des Chipherstellers Broadcom am späten Donnerstag hinsichtlich der Margen verstärkte die Bedenken. Der Technologiesektor verlor 2,6 % und verzeichnete damit den größten Rückgang unter den wichtigsten S&P-500-Sektoren. Die Aktien von Broadcom fielen um 12 %, während Oracle um 4,6 % und der KI-Marktführer Nvidia um 2,4 % nachgaben.
Die Anleger zeigten sich optimistisch hinsichtlich weiterer Zinssenkungen in den USA im Jahr 2026, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch mit 9:3 Stimmen eine Zinssenkung um 25 Basispunkte beschlossen hatte, obwohl die politischen Entscheidungsträger signalisierten, dass sie weitere Senkungen vorerst aussetzen werden. Die politischen Entscheidungsträger äußerten sich besorgt über eine Abkühlung des Arbeitsmarktes sowie über die weiterhin zu hohe Inflation.
„Die Daten sind derzeit sehr gemischt, und die Mitglieder der Fed haben unterschiedliche Prognosen und unterschiedliche Ansichten zu allen Themen“, sagte Tony Welch, Chief Investment Officer bei SignatureFD in Atlanta.
Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zu den Arbeitslosenanträgen in den USA zeigten, dass die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben, in der vergangenen Woche so stark gestiegen ist wie seit fast viereinhalb Jahren nicht mehr.
Es wird erwartet, dass die Bank of England am Donnerstag nächster Woche die Zinsen senken wird. Die Europäische Zentralbank wird die Zinsen voraussichtlich unverändert lassen, obwohl Händler derzeit spekulieren, dass sie 2026 eine Zinserhöhung vornehmen könnte. Es wird erwartet, dass die Bank of Japan nach deutlichen Signalen von Gouverneur Kazuo Ueda die Zinsen anheben wird.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 211,75 Punkte oder 0,43 % auf 48.492,26, der S&P 500 fiel um 72,72 Punkte oder 1,05 % auf 6.828,25 und der Nasdaq Composite fiel um 378,01 Punkte oder 1,60 % auf 23.215,84.
Der MSCI-Index für Aktien weltweit fiel um 6,18 Punkte oder 0,61 % auf 1.009,09. Der paneuropäische STOXX 600 Index fiel um 0,53 %.
Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen nach zwei Tagen mit Rückgängen, da die Anleger die Kommentare einer Reihe von Fed-Vertretern und die positiven Aussichten für die Wirtschaft bewerteten.
Fed-Vertreter, die diese Woche gegen die Zinssenkung der US-Notenbank gestimmt hatten, äußerten am Freitag ihre Besorgnis, dass die Inflation weiterhin zu hoch sei, um niedrigere Kreditkosten zu rechtfertigen.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg um 4,5 Basispunkte auf 4,186 % und lag damit fast 5 Basispunkte über dem Wochenwert, was einen zweiten wöchentlichen Anstieg in Folge bedeutete.
Die Renditen deutscher Staatsanleihen stiegen, nachdem sie Anfang dieser Woche ihren höchsten Stand seit März erreicht hatten, was deutlich macht, dass die Anleger begonnen haben, Zinserhöhungen in der Eurozone einzupreisen – im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, wo die Zinsen offenbar sinken werden. Die Rendite 30-jähriger deutscher Anleihen, die empfindlicher auf langfristige fiskalische Probleme reagiert, stieg um 3,5 Basispunkte auf ein neues 14-Jahres-Hoch von 3,498 %.
DOLLAR LEGT ZU, PFUND FALLT LEICHT NACH BRITISCHEN DATEN
Der US-Dollar tendierte gegenüber den wichtigsten Währungen höher, nachdem er in den letzten Sitzungen gefallen war, stand jedoch angesichts der Aussicht auf Zinssenkungen durch die Fed im nächsten Jahr weiterhin vor seinem dritten Wochenverlust in Folge.
Das Pfund Sterling gab nach, nachdem Daten zeigten, dass die britische Wirtschaft in den drei Monaten bis Oktober unerwartet geschrumpft war. Das Pfund Sterling schwächte sich um 0,28 % auf 1,3348 USD ab.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich des Yen und des Euro misst, stieg um 0,15 % auf 98,48.
KUPFER STÜRZT VON REKORDHOCH AB
Kupfer fiel um mehr als 3 %, nachdem es zu Beginn der Sitzung ein Rekordhoch erreicht hatte, da erneute Befürchtungen über das Platzen der KI-Blase einen breiten Ausverkauf risikoreicheren Vermögenswerte auslösten.
Der Referenzpreis für dreimonatiges Kupfer an der London Metal Exchange fiel um bis zu 3,5 % auf 11.451,50 USD und notierte um 17:00 Uhr GMT mit einem Minus von 2,8 % bei 11.537,50 USD.
US-Rohöl fiel um 16 Cent auf 57,44 USD pro Barrel und Brent fiel um 16 Cent auf 61,12 USD.
