Die Ablehnung lässt dem staatlich unterstützten Bauträger eine Nachfrist von fünf Werktagen, um 2 Milliarden Yuan (280 Millionen US-Dollar) für die Inlandsanleihe zu zahlen, wie aus der Meldung an die National Association of Financial Market Institutional Investors hervorgeht.
Der Rückschlag für Vanke, einen der bekanntesten Bauträger Chinas mit Projekten in Großstädten, lässt erneut Bedenken hinsichtlich des Immobiliensektors aufkommen, in dem einige der bekanntesten Bauträger des Landes in den letzten Jahren zahlungsunfähig geworden sind.
Vanke reagierte nicht sofort auf eine Anfrage außerhalb der Geschäftszeiten zu der Ablehnung durch die Anleihegläubiger in einer Abstimmung am späten Freitag, über die zuerst Bloomberg News berichtet hatte.
Zu den am stärksten von der Immobilienkrise betroffenen Unternehmen gehörte der ehemalige Gigant China Evergrande, der von einem Hongkonger Gericht zur Liquidation verurteilt und in diesem Jahr von der Börse genommen wurde, nachdem strengere Vorschriften eine Liquiditätskrise ausgelöst hatten, die 2021 begann.
Seitdem leidet der Sektor, der einst ein Viertel des chinesischen Bruttoinlandsprodukts ausmachte, unter einer nachlassenden Nachfrage, wobei die Stimmung der Immobilienkäufer durch Zahlungsausfälle der Bauträger beeinträchtigt wird, was das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt belastet.
Laut einer vierteljährlichen Umfrage von Reuters in diesem Monat werden die Immobilienpreise in China in diesem Jahr um 3,7 % sinken und auch im nächsten Jahr weiter fallen, bevor sie sich 2027 stabilisieren.
Die Genehmigung des Aufschubantrags von Vanke hätte die Zustimmung von mindestens 90 % der Anteilseigner in der am Mittwoch begonnenen Versammlung erfordert. Der Antrag, die Tilgungs- und Zinszahlungen ohne zusätzliche Kreditunterstützung um ein Jahr zu verschieben, wurde mit 76,7 % Gegenstimmen abgelehnt, wie aus der Meldung hervorgeht.
Zwei weitere Vorschläge für dieselbe Anleihe, die Maßnahmen zur Bonitätsverbesserung vorsahen, fanden einige Unterstützung, wobei einer 83,4 % Zustimmung erhielt, aber keiner der beiden die 90-Prozent-Schwelle erreichte, wie aus der Meldung hervorgeht.
Der Bauträger strebt außerdem eine Verlängerung der Rückzahlung einer am 28. Dezember fälligen Yuan-Anleihe im Wert von 3,7 Milliarden Yuan um ein Jahr an, wobei eine Anleihegläubigerversammlung für den 22. Dezember angesetzt ist.
Die Onshore-Anleihen von Vanke wurden zu einem deutlich unter dem Nennwert liegenden Kurs von etwa 20 bis 30 Yuan pro 100 Yuan Nennwert gehandelt, während die beiden Offshore-Dollar-Anleihen bei etwa 20 Cent pro Dollar notierten.
Die Ratingagentur S&P Global stufte Vanke am 28. November herab und erklärte, dass seine finanziellen Verpflichtungen aufgrund seiner schwachen Liquidität nicht tragbar seien und dass es „anfällig für Zahlungsausfälle oder notleidende Restrukturierungen“ sei.
Vanke befindet sich zu etwa 30 % im Besitz der staatlichen Shenzhen Metro Group. Diese staatliche Unterstützung wurde von einigen Analysten als ausreichend angesehen, um das Unternehmen vor einer schweren finanziellen Krise zu bewahren.
(1 US-Dollar = 7,0548 chinesische Renminbi)
