Der MSCI-Weltaktienindex erlitt am Freitag einen deutlichen Einbruch, während der Dollar stark nachgab. Auslöser waren schwächer als erwartete US-Arbeitsmarktdaten, die Konjunktursorgen schürten und die Wetten auf Zinssenkungen im September beflügelten. Gleichzeitig beschäftigten Investoren die jüngsten Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump sowie wichtige Personalveränderungen.

US-Staatsanleihen waren gefragt, nachdem das Arbeitsministerium meldete, dass die US-Wirtschaft im vergangenen Monat nur 73.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen hat - deutlich weniger als die von Ökonomen erwarteten 110.000. Das Jobwachstum für Juni wurde zudem drastisch von 147.000 auf lediglich 14.000 nach unten korrigiert.

Nach Veröffentlichung des Berichts ordnete Trump an, die von seinem Vorgänger Joe Biden nominierte Chefin des US-Arbeitsstatistikamts, Erika L. McEntarfer, zu entlassen.

Der Dollar-Index und die Renditen von US-Staatsanleihen gaben weiter nach, als die US-Notenbank (Fed) mitteilte, dass Gouverneurin Adriana Kugler ihr Amt bereits am 8. August vorzeitig niederlegt. Dies sorgte für zusätzliche Unruhe bei den Anlegern, zumal Trump die Zinspolitik der Fed zuletzt lautstark kritisierte.

Am späten Freitag setzten Händler laut dem FedWatch-Tool der CME Group die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September bereits bei 87,5 Prozent an - nach 37,7 Prozent am Vortag.

,,Der Markt reagiert auf die Möglichkeit, dass die Wirtschaft in eine Rezession kippt. Die schwachen Arbeitsmarktdaten kommen zu den ohnehin schwachen Unternehmensgewinnen und den pessimistischen Ausblicken einiger Firmen hinzu", erklärte Luke Tilley, Chefökonom bei Wilmington Trust.

Der MSCI-Index für globale Aktien fiel um 12,23 Punkte bzw. 1,32 Prozent auf 917,39 und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit Mitte April. Die schwachen Arbeitsmarktdaten verstärkten die Verluste des ohnehin bereits angeschlagenen Index, der am Vortag durch eine Reihe von Trump'schen Zollankündigungen belastet worden war.

Trump hatte am Donnerstag Zölle zwischen 10 und 41 Prozent auf US-Importe aus mehreren wichtigen Handelspartnerländern angeordnet. Für kanadische Waren erhöhte er die Abgaben auf 35 Prozent (zuvor 25 Prozent) - für alle Produkte, die nicht unter das USMCA-Handelsabkommen fallen. Für Exporte aus Indien in die USA setzte er einen Satz von 25 Prozent fest, für Taiwan 20 Prozent, für Thailand 19 Prozent und für Südkorea 15 Prozent.

Mexiko erhielt jedoch einen 90-tägigen Aufschub für höhere Zölle, um Verhandlungen zu ermöglichen.

Bei den Unternehmenszahlen stürzte der Schwergewicht Amazon am Freitag um mehr als acht Prozent ab, nachdem das Quartalsergebnis ein enttäuschendes Wachstum im Cloud-Geschäft auswies.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial Average 542,40 Punkte bzw. 1,23 Prozent auf 43.588,58 Zähler. Der S&P 500 fiel um 101,38 Punkte bzw. 1,60 Prozent auf 6.238,01 - der größte prozentuale Tagesverlust seit dem 21. Mai. Der Nasdaq Composite sackte um 472,32 Punkte bzw. 2,24 Prozent auf 20.650,13 ab, der stärkste Tagesrückgang seit dem 21. April.

Zuvor hatte der gesamteuropäische STOXX 600 Index mit einem Minus von 1,89 Prozent den stärksten Rückgang seit dem 9. April verzeichnet.

Am Devisenmarkt drehte der Dollar nach den Daten deutlich ins Minus, da die Erwartungen für Zinssenkungen stiegen. Zuvor hatte die US-Währung noch von schwindenden Hoffnungen auf Zinssenkungen profitiert.

Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber wichtigen Währungen wie Yen und Euro misst, fiel um 1,37 Prozent auf 98,66. Der Euro legte um 1,52 Prozent auf 1,1589 US-Dollar zu. Gegenüber dem japanischen Yen verlor der Dollar 2,26 Prozent auf 147,32.

,,Die Märkte werden die Personalabgänge sehr dollar-negativ interpretieren", sagte Juan Perez, Senior Director of Trading bei Monex USA, mit Blick auf die Nachrichten zu Kugler und McEntarfer.

,,Unabhängig von der wirtschaftlichen Lage in den USA ist die Unabhängigkeit und Autorität der Federal Reserve das entscheidende Rückgrat für die Stärke des US-Dollars in den Augen der Welt. Sobald diese Unabhängigkeit infrage gestellt wird, gerät der Dollar ins Taumeln."

Die Renditen von US-Staatsanleihen brachen nach den Arbeitsmarktdaten und den gestiegenen Erwartungen für Zinssenkungen im September ein und fielen nach der Kugler-Meldung am Nachmittag auf neue Tagestiefs.

Peter Tuz, Präsident von Chase Investment Counsel, sagte, Trump bekomme nun ,,eine größere Chance, Personen mit ähnlichen Ansichten wie er selbst" in der Fed zu platzieren. Zur Entlassung bei der BLS meinte Tuz: ,,Ich finde es nicht gut, wenn eine Beamtin nur deshalb entlassen wird, weil die präsentierten Daten nicht zur Politik der Regierung passen."

Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihe fiel um 14 Basispunkte auf 4,22 Prozent (zuvor 4,36 Prozent). Die Rendite der 30-jährigen Anleihe gab um 6,4 Basispunkte auf 4,8211 Prozent nach.

Die zweijährige Anleiherendite, die oft im Einklang mit den Zinserwartungen für die Fed schwankt, fiel um 26,1 Basispunkte auf 3,69 Prozent.

An den Energiemärkten sanken die Ölpreise nach den Arbeitsmarktdaten und angesichts von Sorgen über eine mögliche Produktionsausweitung durch OPEC und ihre Partner um etwa 2,8 Prozent. Bereits am Donnerstag hatten die Ölpreise rund ein Prozent nachgegeben.

US-Rohöl schloss 2,79 Prozent oder 1,93 US-Dollar tiefer bei 67,33 US-Dollar pro Barrel. Brent-Öl beendete den Tag mit einem Minus von 2,83 Prozent bzw. 2,03 US-Dollar bei 69,67 US-Dollar pro Barrel.

Auch am Rohstoffmarkt stieg der Goldpreis auf ein Wochenhoch, da Anleger nach den schwachen Arbeitsmarktdaten, den Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik und den neuen Zollankündigungen Sicherheit suchten.

Der Spot-Goldpreis stieg um 2,14 Prozent auf 3.360,45 US-Dollar je Feinunze.