Hervorragende Quartalszahlen von drei der größten US-Banken zeigten steigende Gewinne durch Kredite an konsumfreudige Privatpersonen und Unternehmen sowie höhere Gebühren dank einer Erholung im Investmentbanking, auch wenn Wells Fargo die Gewinnerwartungen verfehlte.
Anleger verkauften Bankaktien, wodurch die Aktien von Bank of America um mehr als 4% fielen, Citigroup 4,5% nachgaben und Wells Fargo über 5% einbüßte.
Bankaktien waren in den vergangenen 12 Monaten um 25% gestiegen, fielen jedoch in dieser Woche unter anderem wegen eines Vorschlags von Trump, die Zinssätze für Kreditkarten zu begrenzen.
"Nach einem schönen Lauf und so lala oder mittelprächtigen Ergebnissen sehen wir Gewinnmitnahmen und Konsolidierung" bei den Banken, sagte Michael O'Rourke, Chefmarktstratege bei JonesTrading in Stamford, Connecticut. "Im Allgemeinen sind die Leute der Branche gegenüber weiterhin optimistisch."
Die Verkäufe griffen auf Tech- und Wachstumswerte über, da Anleger nach Schnäppchen suchten, während Broadcom und Fortinet nach einem Reuters-Bericht über neue Auflagen chinesischer Behörden für den Einsatz von Cybersicherheitssoftware von etwa einem Dutzend US- und israelischer Firmen fielen.
Der technologie-lastige Nasdaq Composite schloss 1% niedriger bei 23.471,75 Punkten. Der Dow Jones Industrial Average gab um 0,09% auf 49.149,63 nach, und der S&P 500 fiel um 0,53% auf 6.926,60.
Daten zeigten, dass die US-Einzelhandelsumsätze stärker als erwartet stiegen und die Erzeugerpreise im November leicht anzogen. Dies unterstützt die weit verbreitete Erwartung, dass die Federal Reserve die Zinsen später in diesem Jahr zweimal senken wird.
VIELLEICHT KEIN ANGRIFF AUF IRAN
Händler beschäftigen sich diese Woche mit Fragen zur Unabhängigkeit der Federal Reserve, dem US-Interesse an der Kontrolle über Grönland und dessen Auswirkungen auf das NATO-Bündnis sowie der Frage, ob die USA nach dem Durchgreifen gegen historische Proteste den Iran angreifen würden.
Die Ölpreise schlossen höher, gaben jedoch den Großteil der Tagesgewinne wieder ab, nachdem Trump am Mittwochnachmittag sagte, er habe gehört, dass die Tötungen im Zuge des iranischen Vorgehens gegen landesweite Proteste nachlassen würden, und er glaube, dass es derzeit keinen Plan für Massenhinrichtungen gebe. [O/R]
"Der Markt glaubt jetzt, dass es vielleicht keinen Angriff auf den Iran geben wird, also erholte sich der Aktienmarkt und die Ölpreise stürzten sehr schnell ab", sagte Phil Flynn, Senior Analyst bei der Price Futures Group.
Trump sagte, die USA würden "beobachten, wie sich der Prozess entwickelt" im Iran.
US-Rohöl fiel um 1,1% auf 60,49 Dollar pro Barrel, Brent gab um 0,93% auf 64,86 Dollar pro Barrel nach.
Die Erwartung eines größeren Angebots aus Venezuela sowie Berichte, dass der staatliche Energiekonzern des Landes damit begonnen hat, die im Rahmen eines US-Embargos verhängten Förderkürzungen rückgängig zu machen, begrenzten die Preisgewinne.
Der Dollar stärkte sich unterdessen leicht gegenüber dem Euro und profitierte von der Aussicht, dass die Fed mehrere Monate mit weiteren Zinssenkungen warten wird.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegen einen Währungskorb inklusive Yen und Euro misst, fiel um 0,1% auf 99,09, der Euro lag zuletzt bei 1,1643 Dollar (+0,01%).
ALLES AUF GOLD?
Viel Marktdynamik war Edelmetallen vorbehalten.
Silber stieg am Mittwoch erstmals über 92 Dollar je Unze. Es startete 2025 unter 30 Dollar je Unze und ist in den ersten neun Handelstagen dieses Jahres um 29% gestiegen. [GOL/]
Gold erreichte ein weiteres Rekordhoch von 4.641,40 Dollar je Unze und lag zuletzt 0,73% höher bei 4.620,60 Dollar je Unze. Auch Kupfer notiert auf nie dagewesenen Niveaus. [MET/L]
"Alle Wege führen zu Gold und Silber", sagte Alex Ebkarian, Chief Operating Officer bei Allegiance Gold, und verwies auf die Nachfrage von unterschiedlichsten Käufern und darauf, dass sich der Markt in einer strukturellen Hausse befindet.
Gold wirft keine Zinsen ab und entwickelt sich typischerweise gut, wenn die Zinsen niedrig und die Unsicherheit hoch ist.
Der Oberste Gerichtshof der USA nahm am Mittwoch ein Thema von der Tagesordnung, indem er kein Urteil zur Rechtmäßigkeit von Trumps globalen Zöllen fällte. Unterdessen meldete der US-Luxuswarenkonzern Saks Global Insolvenz an.
