(Alliance News) - Der FTSE 100 beendete eine rekordverdächtige Woche in bester Verfassung und bewegte sich wieder auf Rekordniveaus zu, angetrieben von einem möglichen Mega-Bergbau-Deal und einer Erholung des Ölpreises.
Der FTSE 100-Index schloss mit einem Plus von 79,91 Punkten bzw. 0,8% bei 10.124,60.
Der FTSE 250-Index stieg um 144,50 Punkte bzw. 0,6% auf 23.036,80, und der AIM All-Share legte um 5,57 Punkte bzw. 0,7% auf 790,42 zu.
Im Wochenvergleich stieg der FTSE 100 um 1,7%, der FTSE 250 legte 2,8% zu und der AIM All-Share verbesserte sich um 3,1%.
Der Cboe UK 100 lag 1,0% höher bei 1.016,52, der Cboe UK 250 stieg um 0,6% auf 20.120,84 und die Cboe Small Companies blieben unverändert bei 17.917,49.
Erneute Fusionsgespräche zwischen Rio Tinto und Glencore sorgten für Gewinne bei den gelisteten Bergbauunternehmen, wobei M&A als Schlüssel für das Wachstum des Sektors angesehen wird.
Die Gespräche, die Glencore spät am Donnerstag bestätigte, werden voraussichtlich als reine Aktientransaktion strukturiert, bei der Rio Tinto Glencore über ein vom Gericht genehmigtes Scheme of Arrangement übernimmt. Nach britischem Übernahmerecht hat Rio bis zum 5. Februar Zeit, eine feste Absicht zur Abgabe eines Angebots bekannt zu geben.
Glencore sprang nach der Nachricht um 9,6% nach oben und führte die Gewinner im FTSE 100 an, während Rio Tinto um 3,0% nachgab. Andere Bergbauunternehmen legten zu, darunter Antofagasta mit einem Plus von 4,1% und Anglo American, das mit Kanadas Teck Resources fusioniert hat, mit einem Anstieg von 2,7%.
Die Bank of America erklärte, sie sei "nicht überrascht" über die Gespräche und argumentierte, dass der Sektor einen Punkt erreicht habe, an dem organisches Wachstum und Portfolioanpassungen für Unternehmen von der Größe von Rio und Glencore zunehmend schwierig seien.
"M&A, obwohl nicht ohne Risiken, mindert andere Risiken wie Projektverzögerungen, Überschreitungen der Investitionskosten und technische Probleme beim Hochfahren", erläuterte der Broker.
Es handelt sich um die zweite Runde von Gesprächen innerhalb von gut einem Jahr zwischen den beiden Unternehmen, nachdem Glencore Rio Tinto Ende 2024 angesprochen hatte, ein Deal jedoch nicht zustande kam.
RBC Capital Markets erklärte, die Logik einer Rio-Glencore-Kombination beruhe fast ausschließlich auf Kupfer.
"Glencore bietet sofortige Größe, operativen Cashflow und eine tiefe Kupferpipeline, während Rio eine starke Bilanz einbringt", so RBC.
Andernorts legten BP und Shell um 2,4% bzw. 3,0% zu, da der Ölpreis anzog.
Brent-Öl wurde zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Freitag bei 63,42 USD pro Barrel gehandelt, nach 61,12 USD spät am Donnerstag.
David Morrison, Senior Market Analyst bei Trade Nation, sagte, die Erholung des Ölpreises folge auf erhöhte geopolitische Risiken, darunter erneute US-Drohungen gegenüber Iran und fortgesetzte Bemühungen der Trump-Regierung, die Kontrolle über den venezolanischen Energiesektor zu verstärken.
Die Märkte berücksichtigen laut Morrison auch die potenziellen Auswirkungen neuer Sanktionen gegen Käufer russischen Öls, sowie Erwartungen, dass die Umschichtung von Rohstoffindizes zu frischen Zuflüssen in Rohöl führen könnte.
"Trotz der jüngsten Rallye bleibt die Stimmung vorsichtig, da die Erwartungen eines erheblichen Überangebots an Rohöl später im Jahr weiterhin über dem Markt schweben", fügte er hinzu.
Bei den europäischen Aktien schloss der CAC 40 in Paris am Freitag mit einem Anstieg von 1,4%, während der DAX 40 in Frankfurt nach Erreichen eines Allzeithochs um 0,5% zulegte.
In Paris kletterte L'Oréal um 6,3%, nachdem UBS auf "kaufen" hochgestuft hatte, während BNP Paribas um 5,7% zulegte, nachdem JPMorgan auf "übergewichten" hochgestuft hatte.
Die Aktien in New York lagen zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Freitag höher.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,4% und näherte sich der Marke von 50.000, der S&P 500 lag 0,5% höher und der Nasdaq Composite gewann 0,7%.
Die US-Börsen bewerteten gemischte US-Arbeitsmarktdaten und die Nachricht, dass der Oberste Gerichtshof der USA entschieden hat, kein Urteil zur Rechtmäßigkeit von Donald Trumps Zöllen zu veröffentlichen.
Die mit Spannung erwarteten US-Beschäftigungszahlen zeigten, dass die Gesamtzahl der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätze im Dezember um 50.000 stieg, nach revidierten 56.000 im November und unter der von FXStreet genannten Konsensschätzung von 60.000.
Die November-Zahl wurde von 64.000 nach unten korrigiert, während der Oktober um 68.000 nach unten revidiert wurde, von minus 105.000 auf minus 173.000, sodass die Beschäftigung im Oktober und November zusammen 76.000 niedriger ist als zuvor berichtet.
Die schwachen Arbeitsmarktdaten wurden jedoch durch die Nachricht ausgeglichen, dass die Arbeitslosenquote auf 4,4% von revidierten 4,5% im November gesunken ist und damit unter dem von FXStreet genannten Konsens von 4,5% lag.
Wells Fargo-Analysten kommentierten: "Insgesamt glauben wir nicht, dass der heutige Arbeitsmarktbericht den Ausblick für die US-Geldpolitik wesentlich verändert. Die Abkühlung am Arbeitsmarkt scheint weiterhin geordnet und allmählich voranzuschreiten, was das FOMC wahrscheinlich bei seiner bevorstehenden Sitzung am 28. Januar abwarten lässt."
Dennoch, da die Arbeitslosenquote "immer noch über unserer Schätzung der Vollbeschäftigung liegt, die zugrunde liegende Inflation langsam sinkt und der Leitzins über dem neutralen Niveau liegt, halten wir weitere Zinssenkungen in diesem Jahr für ein plausibles Basisszenario", fügte der Broker hinzu.
Morgan Stanley erwartet nun Zinssenkungen um 25 Basispunkte durch die Fed im Juni und September, im Gegensatz zur bisherigen Prognose für Senkungen im Januar und April.
"Angesichts des verbesserten wirtschaftlichen Momentums und des Rückgangs der Arbeitslosenquote sehen wir weniger Bedarf für kurzfristige Zinssenkungen zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes", so der Broker.
"Stattdessen glauben wir nun, dass die Fed die Zinsen senken wird, sobald klar ist, dass der Zoll-Durchlauf abgeschlossen ist und die Inflation in Richtung des 2,0%-Ziels nachlässt", ergänzte Morgan Stanley.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe lag am Freitag bei 4,17%, nach 4,18% am Donnerstag. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe lag bei 4,83%, nach 4,85%.
Das Pfund wurde zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Freitag mit 1,3407 USD gehandelt, nach 1,3431 USD am Donnerstag.
Der Euro lag bei 1,1631 USD nach 1,1657 USD. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 158,06 JPY, nach 156,93 JPY.
Zurück in London musste J Sainsbury einen weiteren schwierigen Tag verkraften und fiel um 5,8% nach gemischten Zahlen für das dritte Quartal.
Der Lebensmittelhändler, der bereits am Donnerstag nach dem Trading-Update des Konkurrenten Tesco gefallen war, rutschte erneut ab, nachdem schwache Non-Food-Umsätze einen starken Lebensmittelbereich ausglichen.
Die Umsätze bei Argos sowie im Bereich Bekleidung und allgemeine Waren blieben hinter den Erwartungen zurück, was einige Analysten dazu veranlasste, zu hinterfragen, ob Sainsbury Argos überhaupt behalten sollte.
Dan Coatsworth, Head of Markets bei AJ Bell, sagte: "Sainsbury’s hatte offensichtlich ein hervorragendes Weihnachtsgeschäft bei Lebensmitteln und erzielte bemerkenswerte Erfolge mit seinem Premium-Sortiment. Argos bleibt jedoch weiterhin das Sorgenkind mit einer weiteren Schwächeperiode."
Die anhaltende Unterperformance "verstärkt nur das Argument, dass Sainsbury sich so schnell wie möglich von Argos trennen sollte", fügte er hinzu.
Andernorts stieg Fresnillo um 1,9% nach den jüngsten Gewinnen beim Goldpreis, während Marks & Spencer nach positiven Kommentaren zum gut aufgenommenen Trading-Update vom Donnerstag weitere 2,4% zulegte.
Gold wurde zum Börsenschluss am Freitag mit 4.504,56 USD je Unze gehandelt, nach 4.457,01 USD am Donnerstag.
Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Glencore, plus 39,65 Pence auf 452,65 Pence, Antofagasta, plus 137,00 Pence auf 3.473,00 Pence, Auto Trader, plus 21,80 Pence auf 593,60 Pence, Shell, plus 78,00 Pence auf 2.640,00 Pence, und Anglo American, plus 84,00 Pence auf 3.126,00 Pence.
Die größten Verlierer im FTSE 100 waren J Sainsbury, minus 17,40 Pence auf 311,60 Pence, Endeavour Mining, minus 204,00 Pence auf 3.894,00 Pence, Rio Tinto, minus 188,00 Pence auf 6.006,00 Pence, IAG, minus 11,80 Pence auf 424,10 Pence, und Vodafone, minus 2,45 Pence auf 101,20 Pence.
Am Montag steht auf dem lokalen Unternehmenskalender eine Handelsmitteilung von Oxford Nanopore Technologies.
Später in der Woche werden Handelsupdates von Persimmon (Hausbau) und Whitbread (Eigentümer von Premier Inn) erwartet.
Der globale Wirtschaftskalender der kommenden Woche umfasst US-Inflationsdaten, Industrieproduktionszahlen der Eurozone und britische BIP-Zahlen.
Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter
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