Von Mike Dolan, Editor-at-Large, Finanzen und Märkte
Die Ölpreise gaben nach und die globalen Aktienmärkte legten kräftig zu, nachdem Berichte die Runde machten, wonach die USA und der Iran kurz vor der Unterzeichnung eines einseitigen Memorandums zur Beendigung des Krieges am Golf stünden. Diese Nachricht folgte kurz auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, seine Operation zur Wiederöffnung der Schifffahrt am Golf auszusetzen - nur wenige Tage nach dem Start des sogenannten 'Project Freedom'.
Fairerweise muss man sagen, dass die breiten Aktienindizes keinen Vorwand für eine Rallye brauchten, da neu angehobene Schätzungen für KI-Ausgaben die Wall Street und die Weltbörsen bereits am Dienstag beflügelt hatten.
Darauf und auf Weiteres werde ich unten näher eingehen.
Doch zunächst lesen Sie meine aktuelle Kolumne darüber, was langlaufende Anleihen von über 5% für Anleger in einer unsicheren Welt bedeuten könnten.
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ENDE IN SICHT?
Das scheinbare einseitige Abkommen zwischen den USA und dem Iran würde laut einem Bericht von Axios unter anderem vorsehen, dass beide Seiten die Straße von Hormus entsperren. Dem Bericht zufolge erwarten die USA innerhalb der nächsten 48 Stunden iranische Antworten zu Schlüsselpunkten. Der Ölpreis setzte seine Talfahrt nach diesen Nachrichten fort, wobei die Sorte Brent zeitweise bei nur 100 Dollar pro Barrel gehandelt wurde.
Der MSCI All-Country Index erreichte am Mittwoch ein Allzeithoch, da die Weltbörsen angesichts erneuter Friedenshoffnungen und einer robusten KI-Nachfrage erneut nach oben schnellten. Die Futures an der Wall Street legten vorbörslich zu, während europäische Aktien nach Handelsbeginn auf ein Zwei-Wochen-Hoch kletterten.
In Asien überschritt der südkoreanische KOSPI erstmals die Marke von 7.000 Punkten, während eine Rallye bei Halbleiterwerten die Aktie von Samsung Electronics um 12% nach oben katapultierte, womit das Unternehmen dem Club der Billionen-Dollar-Konzerne beitrat.
Auch die US-Aktien markierten am Dienstag neue Rekordstände. Intel sprangen um 13% nach oben aufgrund von Berichten, wonach sich das Unternehmen in Gesprächen mit Apple befinde, um die Hauptprozessoren für deren Geräte zu fertigen. AMD legten im nachbörslichen Handel um 16% zu, nachdem der Konzern als jüngster Chiphersteller seine Nachfrageprognosen angehoben hatte.
Langlaufende Staatsanleihen gerieten diese Woche jedoch erneut unter Druck. Die Rendite 30-jähriger US-Treasuries kletterte am Dienstag kurzzeitig über 5%, bevor sie sich von diesem Niveau zum mindestens achten Mal in den letzten drei Jahren wieder zurückzog.
Auch Gilts standen unter Beschuss, da die langfristigen britischen Kreditkosten den höchsten Stand seit 1998 erreichten. Dies geschieht im Vorfeld der britischen Kommunalwahlen am Donnerstag, bei denen ein schlechtes Abschneiden der regierenden Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer den politischen Druck auf ihn zum Rücktritt erhöhen könnte.
Andernorts legte der Yen am Mittwoch zum mindestens vierten Mal in der vergangenen Woche wieder zu - er berührte die Marke von 155 pro Dollar, bevor er einen Teil dieser Gewinne wieder abgab - inmitten anhaltender Spekulationen über Interventionen aus Tokio. Laut Reuters-Quellen war die Notenbank am vergangenen Donnerstag eingeschritten, um die Währung zu stützen.
Eine Flut von Unternehmenszahlen und eine wichtige Woche für Arbeitsmarktdaten dominieren den Rest der Woche in den USA. Zu den Unternehmen, die am Mittwoch berichten, gehören Disney, Uber und Apollo. Am Freitag folgt der US-Arbeitsmarktbericht für April, wobei ein Zuwachs von 62.000 Stellen erwartet wird, nach 178.000 im März.
Chart des Tages
Die Unternehmen im S&P 500 sind laut LSEG-Research nun auf Kurs, für das erste Quartal ein aggregiertes Gewinnwachstum von 28% im Jahresvergleich auszuweisen - das stärkste Quartalsplus seit 2021. Vor einem Monat lag die Schätzung noch bei lediglich 14%. Die Prognosen für das Gewinnwachstum im Gesamtjahr 2026 liegen nun bei 23%, verglichen mit 17% zu Beginn dieses Jahres.
Heutige Termine im Fokus
* US-Quartalszahlen: Apollo, DoorDash, Uber, Walt Disney, Warner Bros
* Reden von Alberto Musalem (St. Louis Fed) und Austan Goolsbee (Chicago Fed)
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Die geäußerten Meinungen sind die des Autors. Sie spiegeln nicht die Ansichten von Reuters News wider, das gemäß den Trust Principles der Integrität, Unabhängigkeit und Freiheit von Voreingenommenheit verpflichtet ist.
