(Alliance News) - Eni Spa gab am Montag den erfolgreichen Abschluss der Platzierung einer neuen unbefristeten nachrangigen Hybridanleihe mit einem Gesamtnennwert von 1 Milliarde EUR bekannt, die ausschließlich an institutionelle Investoren gerichtet ist und am Eurobond-Markt platziert wurde.
Die Emission stieß auf eine höhere als erwartete Nachfrage, wobei die Gesamtaufträge über 6 Milliarden EUR lagen und zum Großteil von Investoren aus dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich und Italien stammten.
Die Anleihe wurde zu einem Re-Offer-Preis von 99,342 % begeben und sieht einen jährlichen Kupon von 4,125 % bis zum ersten Reset-Datum vor, das auf 6,25 Jahre nach der Emission, den 19. April 2032, festgelegt ist.
Sofern keine vorzeitige Rückzahlung erfolgt, wird der Kupon ab diesem Datum und danach alle fünf Jahre auf Basis des fünfjährigen Euro-Mid-Swap-Satzes zuzüglich eines anfänglichen Spreads von 163,7 Basispunkten neu berechnet. Dieser Aufschlag erhöht sich ab dem 19. April 2037 um weitere 25 Basispunkte und ab dem 19. April 2052 um weitere 75 Basispunkte.
Die hybride Anleihe wird am geregelten Markt der Borsa Italiana und der Luxemburger Börse gehandelt, wobei das Abwicklungsdatum auf den 19. Januar 2026 festgelegt ist.
Die Eni-Aktie liegt mit 0,3 % im Plus bei 16,11 EUR je Aktie.
Von Antonio Di Giorgio, Alliance News Reporter
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