(Alliance News) - Der FTSE 100 konnte sich am Freitag trotz schwacher Bergbauwerte im positiven Bereich behaupten. Die Wall Street hingegen geriet unter Druck, nachdem stärker als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung jenseits des Atlantiks erhöhten.

Der FTSE 100 schloss mit einem Plus von 7,73 Punkten oder 0,1% bei 10.368,05 Zählern. Der FTSE 250 endete mit einem Minus von 241,91 Punkten oder 1,0% bei 23.060,74, während der AIM All-Share um 10,99 Punkte oder 1,4% auf 797,27 nachgab.

Auf Wochenbasis verlor der FTSE 100 0,4%, der FTSE 250 sank um 1,6% und der AIM All-Share gab um 2,6% nach.

Der Cboe UK 100 schloss 0,2% höher bei 1.030,62, der Cboe UK 250 lag 0,8% niedriger bei 19.840,06, und der Cboe Small Companies Index beendete den Handel mit einem Minus von 0,3% bei 18.795,27.

An den europäischen Aktienmärkten schloss der CAC 40 in Paris am Freitag mit einem Minus von 0,3%, während der DAX 40 in Frankfurt 0,8% tiefer aus dem Handel ging.

In New York notierte der Dow Jones Industrial Average 0,3% im Minus, der S&P 500 verlor 1,2% und der Nasdaq Composite brach um 2,2% ein.

Die US-Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft stiegen im Mai um 172.000. Dies war mehr als doppelt so viel wie der von FXStreet zitierte Konsens von 85.000, wie aus Daten des US Bureau of Labor Statistics hervorgeht.

Zudem wurde der April-Wert deutlich von 115.000 auf 179.000 nach oben korrigiert. Der März-Wert wurde von 185.000 auf 214.000 angehoben. Die Arbeitslosenquote in den USA blieb im Mai unverändert bei 4,3%.

Analysten von TD Economics kommentierten: 'Aus Sicht der Fed hat sich das Narrativ deutlich verschoben - von der Frage, wann sie die Zinsen wieder senken wird, hin zu der Frage, ob der nächste Schritt überhaupt eine Senkung sein wird. Die Renditen über die gesamte Kurve hinweg sprangen nach den Arbeitsmarktdaten nach oben, wobei Fed-Futures nun eine Zinserhöhung bis zum Jahresende vollständig einpreisen.'

'Dies deutet zumindest darauf hin, dass das FOMC bei seiner nächsten geldpolitischen Bekanntgabe am 17. Juni seine Lockerungstendenz aufgeben und angesichts der Anzeichen einer erneuten Beschleunigung am Arbeitsmarkt vielleicht sogar einen hawkisheren Ton anschlagen wird.'

Der Sektor Freizeit und Gastgewerbe schuf im vergangenen Monat 70.000 Stellen, wie die neuen Daten zeigten, was weit über dem monatlichen Durchschnitt von 14.000 im letzten Jahr lag.

'Dieser Zuwachs war der größte seit Januar 2023 und erhielt zusätzlichen Auftrieb durch Einstellungen im Vorfeld der anstehenden Weltmeisterschaftsspiele', sagte Diane Swonk, Chefökonomin bei KPMG, mit Blick auf das Fußballturnier, das diesen Sommer unter anderem in den USA ausgetragen wird.

Der Arbeitsmarktbericht ließ den Dollar steigen und die Anleiherenditen anziehen. Das Pfund notierte am Freitagnachmittag bei 1,3371 USD, nach 1,3436 USD am Donnerstag.

Der Euro handelte gegenüber dem Greenback schwächer bei 1,1542 USD am Freitag, verglichen mit 1,1624 USD am Donnerstag. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 160,27 JPY, höher als die 159,99 JPY vom Vortag.

Gegenüber dem Euro festigte sich das Sterling auf 1,1583 EUR von 1,1558 EUR am Donnerstag.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg am Freitag auf 4,54% von 4,47% am Donnerstag. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen weitete sich von 4,97% auf 5,01% aus.

Andernorts gab der Ölpreis leicht nach, nachdem der libanesische Parlamentssprecher und Hisbollah-Verbündete Nabih Berri erklärt hatte, dass sich die vom Iran unterstützte Gruppe aus dem Gebiet südlich des libanesischen Litani-Flusses zurückziehen würde, falls Israel abzieht und ein umfassender Waffenstillstand erreicht wird.

'Ich stimme dem... Rückzug der Hisbollah aus dem Gebiet südlich des Litani-Flusses parallel zu einem israelischen Rückzug aus den besetzten Gebieten zu', sowie einem 'vollständigen und umfassenden Waffenstillstand ohne Bedingungen', sagte Berri, der als Vermittler der Hisbollah fungiert, in einer Erklärung.

Brent-Rohöl zur Lieferung im August notierte am Freitag niedriger bei 93,70 USD pro Barrel, verglichen mit 94,88 USD zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Donnerstag.

In London gaben britische Unternehmen an, dass sie nach dem Iran-Krieg mit weniger starken Preiserhöhungen rechnen als zuvor prognostiziert. Dennoch plant laut Daten der Bank of England mehr als die Hälfte der Firmen weiterhin Preisanpassungen als Reaktion auf den Energieschock.

Die jüngste Umfrage der Zentralbank unter Finanzvorständen britischer Unternehmen deutet darauf hin, dass sich die Erwartungen für das Preiswachstum im Mai gegenüber dem Vormonat leicht abgeschwächt haben.

Die Umfrage des Decision Maker Panel (DMP) ergab, dass Unternehmen für die nächsten 12 Monate mit einer Preissteigerung von 4% rechnen. Dies sind 0,4 Prozentpunkte weniger als im April prognostiziert.

Die Daten für die drei Monate bis Mai zeigen jedoch auch, dass die Unternehmen für das kommende Jahr Preiserhöhungen von 4% erwarten, was 0,2 Prozentpunkte höher ist als in den drei Monaten bis April vorhergesagt.

Barclays merkte an, dass die Daten keine Anzeichen für eine Beschleunigung der Inflationserwartungen zeigten, während die Beschäftigungsaussichten weiterhin schwach erscheinen.

'Wir glauben, dass dies damit konsistent ist, dass es zu Beginn des Konflikts eine Niveauverschiebung bei den kurzfristigen Erwartungen gab, aber keine weitere Beschleunigung stattfindet. Tatsächlich gibt es Anzeichen für den Abbau eines anfänglichen Überschießens', fügte Barclays hinzu.

Der starke Dollar löste kräftige Kursverluste beim Goldpreis aus, der am Freitag bei 4.336,06 USD pro Unze gehandelt wurde, nach 4.471,69 USD am Donnerstag.

Im FTSE 100 fielen die Goldminenwerte Fresnillo und Endeavour Mining um 6,2% bzw. 5,9%. Da auch die Silber- und Kupferpreise nachgaben, verloren die Branchenkollegen Antofagasta, Anglo American und Glencore 5,7%, 5,2% bzw. 3,3%.

Im FTSE 250 schossen Raspberry Pi um 28% in die Höhe, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass die starke Rentabilität im ersten Halbjahr dazu führen dürfte, dass das EBITDA für 2026 'deutlich über' den aktuellen Markterwartungen liegen wird.

Bodycote hingegen brachen um 13% ein, nachdem Apollo Global Management ohne Angabe von Gründen erklärt hatte, kein Übernahmeangebot für das in Macclesfield ansässige Unternehmen für thermische Verfahrenstechnik abzugeben.

Bodycote reagierte darauf mit der Mitteilung, der Vorstand habe 'großes Vertrauen in das Potenzial von Bodycote und seine Strategie, ein leistungsstarkes, widerstandsfähiges Unternehmen mit attraktiven Wachstumsaussichten zu schaffen'.

DiscoverIE Group fielen um 7,9%, nachdem RBC die Aktie von 'Outperform' auf 'Sector Perform' herabstufte und darauf hinwies, dass der Aktienkurs seit Ende März um rund 50% gestiegen sei.

Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Imperial Brands (+75,00p auf 2.761,00p), Unilever (+110,50p auf 4.188,50p), London Stock Exchange Group (+222,00p auf 9.384,00p), AstraZeneca (+304,00p auf 13.858,00p) und Haleon (+7,20p auf 337,00p).

Die größten Verlierer im FTSE 100 waren Fresnillo (-198,00p auf 2.986,00p), Endeavour Mining (-249,00p auf 3.975,00p), Antofagasta (-240,00p auf 3.970,00p), Anglo American (-210,00p auf 3.856,00p) und Halma (-214,00p auf 4.664,00p).

Der globale Wirtschaftskalender für Montag umfasst die US-Verbraucherinflationserwartungen, japanische BIP-Daten und Zahlen zu den deutschen Auftragseingängen in der Industrie.

Auf der lokalen Unternehmensebene stehen am Montag die Jahresergebnisse von GENinCode an.

Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter

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