Die Ölpreise stiegen zum zweiten Mal in Folge deutlich an, da die USA und Iran offenbar über einige Elemente ihres Plans für die für Freitag erwarteten Atomgespräche uneinig sind.
Bereits am Dienstag waren die Ölpreise sprunghaft angestiegen, nachdem die USA eine iranische Drohne abgeschossen hatten und bewaffnete Boote sich einem unter US-Flagge fahrenden Schiff in einer wichtigen Wasserstraße näherten.
Die Renditen von US-Staatsanleihen zeigten sich uneinheitlich, während Anleger Wirtschaftsdaten bewerteten. Zuvor hatte der nationale Beschäftigungsbericht von ADP für Januar ein langsameres Wachstum als erwartet gezeigt. Das Institute for Supply Management meldete, dass der US-Dienstleistungssektor im Januar stabil blieb, Unternehmen jedoch mehr für Vorleistungen zahlten, was darauf hindeutet, dass die Inflation im Dienstleistungssektor nach einem verlangsamten Trend der letzten Monate wieder anziehen könnte.
Nach den Daten setzten Händler weiterhin darauf, dass die nächste Zinssenkung der Federal Reserve laut dem FedWatch-Tool der CME Group nicht vor Juni erfolgen wird.
"Die heutigen Daten sind weder zu heiß noch zu kalt und ändern eigentlich nichts an den Aussichten in Bezug auf die Fed oder die Richtung der Wirtschaft", sagte Emily Roland, Co-Chief Investment Strategist bei Manulife John Hancock Investments. Sie verwies auf eine gesunde "Breite der Beteiligung" am Aktienmarkt, der oft auf die Unterstützung durch Technologiewerte angewiesen ist.
Substanzwerte übertrafen Wachstumswerte an der Wall Street, wo das Marktgeschehen in den letzten Tagen von einem Ausverkauf bei globalen Anbietern von Datenanalytik, professionellen Dienstleistungen und Software dominiert wurde, nachdem Anthropic am Freitag Plug-ins für seinen Claude Cowork Agenten eingeführt hatte. Dies schürte Sorgen über durch KI ausgelöste Umwälzungen in diesen Branchen.
Die Verluste im US-Index für Software und Dienstleistungen verlangsamten sich am Mittwoch auf ein Minus von 0,4 % nach einem Rückgang von mehr als 12 % in den letzten fünf Tagen.
"Vor einer Woche hatten die Märkte eine klare Vorstellung davon, wie das Jahr verlaufen würde. Seitdem wurde vieles davon infrage gestellt", sagte Robert Phipps, Direktor bei Per Stirling Capital Management in Austin, Texas. Er nannte Bedenken über KI-Umwälzungen sowie die Nominierung von Kevin Warsh durch US-Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag als weniger taubenhaften als erwartet für die Führung der Federal Reserve.
"In mancher Hinsicht war der Aktienmarkt ein Insekt auf der Suche nach einer Windschutzscheibe. Irgendetwas würde ihn aus der euphorischen Perspektive herausreißen. Warsh war eine gute Nominierung, aber das war ein Teil der Windschutzscheibe. Agentische KI war ein weiterer großer Teil davon", sagte Phipps und verwies auf eine "bedeutende Verschiebung von Wachstumswerten zu Substanzwerten, von großen zu kleinen und mittleren Unternehmen".
Der S&P 500 Substanzwerte-Index schloss 0,9 % im Plus, während der Wachstumswerte-Index 1,8 % verlor.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 260,31 Punkte bzw. 0,53 % auf 49.501,30, der S&P 500 fiel um 35,09 Punkte bzw. 0,51 % auf 6.882,72 und der Nasdaq Composite sank um 350,61 Punkte bzw. 1,51 % auf 22.904,58.
MSCI's weltweiter Aktienindex verlor 4,21 Punkte bzw. 0,40 % auf 1.039,77.
EUROPÄISCHE AKTIEN AUF REKORDHOCHS
Zuvor hatte der paneuropäische STOXX 600 Index mit einem Plus von 0,03 % knapp sein drittes Rekordschluss-Hoch in Folge erreicht, da Stärken bei Telekom- und Konsumwerten durch Schwächen bei Softwareunternehmen und einen Ausverkauf beim Gesundheitsunternehmen Novo Nordisk nach einem enttäuschenden Ausblick ausgeglichen wurden.
Bei Rohstoffen lagen die Goldpreise nahezu unverändert, während Silber zulegte. Beide notierten unter ihren Tageshochs, da der Dollar stärker wurde und der Fokus auf geopolitischen Entwicklungen lag.
Beide Edelmetalle hatten am Dienstag nach einem heftigen zweitägigen Einbruch, ausgelöst durch die Nominierung Warshs, zugelegt, da der frühere Fed-Gouverneur voraussichtlich eine Verkleinerung der Fed-Bilanz anstrebt. Das würde Druck auf nicht verzinsliche Edelmetalle ausüben.
Spot-Gold stieg um 0,11 % auf 4.943,79 US-Dollar je Unze, während Spot-Silber um 2,58 % auf 87,29 US-Dollar je Unze zulegte.
Am Devisenmarkt legte der Dollar gegenüber dem Yen zu und drängte die japanische Währung auf den vierten Tagesrückgang in Folge, vor den Wahlen, die voraussichtlich die fiskalischen und verteidigungspolitischen Ambitionen von Premierministerin Sanae Takaichi stärken werden.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von Währungen, darunter Yen und Euro, misst, stieg um 0,26 % auf 97,66, während der Euro um 0,13 % auf 1,1803 US-Dollar fiel.
Gegenüber dem japanischen Yen stärkte sich der Dollar um 0,76 % auf 156,91.
Bei Kryptowährungen fiel Bitcoin um 3,64 % auf 73.374,92 US-Dollar und steuert damit auf den sechsten Rückgang in den letzten sieben Sitzungen zu.
Am Markt für Staatsanleihen bewerteten Händler die Daten privater Anbieter, während sie auf verzögerte Wirtschaftsdaten der Regierung warteten und weiter die Auswirkungen von Warsh auf die Geldpolitik einschätzten.
Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg um 0,3 Basispunkte auf 4,276 % von 4,273 % spät am Dienstag, während die Rendite der 30-jährigen Anleihe um 1 Basispunkt auf 4,9159 % zulegte.
Die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die typischerweise mit den Zinserwartungen für die Federal Reserve korreliert, fiel um 1,5 Basispunkte auf 3,557 % von 3,572 % spät am Dienstag.
Am Energiemarkt schlossen die US-Ölfutures fast 2 US-Dollar im Plus, während Händler die Hin-und-Her-Bewegungen zwischen den USA und Iran beobachteten. US-Außenminister Marco Rubio sagte, dass sinnvolle Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und Iran Teherans Raketenarsenal und andere Themen einschließen müssten, während Teheran erklärte, man werde nur über das Atomprogramm, nicht über Raketen sprechen.
US-Rohöl schloss 3,05 % bzw. 1,93 US-Dollar höher bei 65,14 US-Dollar pro Barrel und Brent stieg auf 69,46 US-Dollar pro Barrel, ein Plus von 3,16 % bzw. 2,13 US-Dollar am Tag.
