Die Ölpreise stiegen den zweiten Tag in Folge, da die USA und der Iran offenbar bei einigen Punkten ihres Plans für die für Freitag erwarteten Atomgespräche uneins sind.
Die Rohölpreise waren am Dienstag sprunghaft angestiegen, nachdem die USA eine iranische Drohne abgeschossen hatten und bewaffnete Boote sich einem unter US-Flagge fahrenden Schiff in einer wichtigen Wasserstraße genähert hatten.
Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, während Anleger die Konjunkturdaten bewerteten. Zuvor hatte der nationale Beschäftigungsbericht von ADP für Januar ein langsameres Wachstum als erwartet gezeigt. Das Institute for Supply Management teilte mit, dass der US-Dienstleistungssektor im Januar stabil blieb, Unternehmen jedoch mehr für Vorleistungen zahlten, was darauf hindeutet, dass die Inflation im Dienstleistungssektor nach dem zuletzt verlangsamten Trend wieder anziehen könnte.
Nach den Daten setzten Händler weiterhin darauf, dass die nächste Zinssenkung der Federal Reserve nicht vor Juni erfolgen wird, wie das FedWatch-Tool der CME Group zeigt.
"Die heutigen Daten sind weder zu heiß noch zu kalt und ändern die Aussichten weder in Bezug auf die Fed noch auf die Richtung der Wirtschaft wirklich", sagte Emily Roland, Co-Chef-Anlagestrategin bei Manulife John Hancock Investments, die auf eine gesunde "Verbreiterung der Marktteilnahme an der Börse" verwies, die oft auf die Unterstützung durch Technologiewerte angewiesen ist.
Substanzwerte übertrafen Wachstumswerte an der Wall Street, wo das Marktgeschehen in den letzten Tagen von einem Ausverkauf bei globalen Anbietern von Datenanalysen, professionellen Dienstleistungen und Software dominiert wurde, nachdem Anthropic am Freitag Plug-ins für seinen Claude Cowork Agent vorgestellt hatte, was Sorgen über KI-getriebene Umwälzungen in diesen Branchen auslöste.
Die Verluste im US-Index für Software und Dienstleistungen verlangsamten sich am Mittwoch auf einen Rückgang von 0,4%, nachdem der Index in den vergangenen fünf Tagen um mehr als 12% gefallen war.
"Vor einer Woche hatten die Märkte eine klare Vorstellung davon, wie das Jahr verlaufen würde. Seitdem wurde vieles davon infrage gestellt", sagte Robert Phipps, Direktor bei Per Stirling Capital Management in Austin, Texas, und verwies auf die Sorgen über KI-Umwälzungen sowie die Nominierung von Kevin Warsh durch US-Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag als weniger als erwartet lockere Wahl für den Vorsitz der Federal Reserve.
"In gewisser Hinsicht war der Aktienmarkt wie ein Käfer, der nach einer Windschutzscheibe sucht. Irgendetwas würde ihn aus der euphorischen Perspektive herausreißen. Warsh war eine gute Nominierung, aber das war ein Teil der Windschutzscheibe. Agentische KI war ein weiterer großer Teil davon", sagte Phipps und verwies auf eine "deutliche Verschiebung von Wachstums- zu Substanzwerten, von Large Caps zu Small und Mid Caps".
Der S&P 500 Value Index lag zuletzt 1% im Plus, während der Growth Index 1,7% verlor.
Um 21:02 Uhr MEZ (2002 GMT) stieg der Dow Jones Industrial Average um 315,17 Punkte bzw. 0,64% auf 49.554,17, der S&P 500 fiel um 19,67 Punkte bzw. 0,31% auf 6.896,65 und der Nasdaq Composite verlor 287,49 Punkte bzw. 1,25% auf 22.965,01.
Der MSCI-Index für Aktien weltweit fiel um 2,75 Punkte bzw. 0,26% auf 1.041,23.
EUROPÄISCHE AKTIEN AUF REKORDHÖHEN
Zuvor schloss der paneuropäische STOXX 600 Index mit einem Plus von 0,03% und erreichte damit knapp das dritte Rekordhoch in Folge, da die Stärke bei Telekom- und Konsumwerten durch Schwäche bei Softwareunternehmen und einen Ausverkauf bei dem Gesundheitsunternehmen Novo Nordisk nach einem enttäuschenden Ausblick ausgeglichen wurde.
Bei den Rohstoffen lagen die Goldpreise nahezu unverändert, während Silber zulegte. Beide notierten jedoch unter ihren Tageshochs, da der Dollar fester wurde und die Aufmerksamkeit auf geopolitische Entwicklungen gerichtet blieb.
Beide Edelmetalle hatten am Dienstag nach einem heftigen zweitägigen Ausverkauf zugelegt, der durch Warshs Nominierung ausgelöst worden war, da der ehemalige Fed-Gouverneur voraussichtlich eine Verkleinerung der Fed-Bilanz anstrebt, was Druck auf nicht verzinsliche Edelmetalle ausüben würde.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,02% auf 4.939,42 US-Dollar je Unze, während Silber um 2,12% auf 87,01 US-Dollar je Unze zulegte.
Am Devisenmarkt legte der Dollar gegenüber dem Yen zu und drückte die japanische Währung auf den Weg zu ihrem vierten Rückgangstag in Folge, im Vorfeld von Wahlen, die die fiskalischen und verteidigungspolitischen Ambitionen von Premierministerin Sanae Takaichi stärken dürften.
Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb von Währungen einschließlich Yen und Euro misst, stieg um 0,22% auf 97,62, während der Euro um 0,09% auf 1,1807 US-Dollar nachgab.
Gegenüber dem japanischen Yen verteuerte sich der Dollar um 0,71% auf 156,83.
Bei den Kryptowährungen fiel Bitcoin um 3,33% auf 73.600,92 US-Dollar und steuert damit auf den sechsten Rückgang in den letzten sieben Sitzungen zu.
Am Rentenmarkt bewerteten Händler die Daten privater Anbieter, während sie auf verzögerte Konjunkturveröffentlichungen der Regierung warteten und weiterhin die möglichen Auswirkungen von Warsh auf die Geldpolitik einschätzten.
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg um 0,3 Basispunkte auf 4,276%, nach 4,273% am späten Dienstag, während die Rendite der 30-jährigen Anleihe um 1 Basispunkt auf 4,9149% stieg.
Die Rendite der zweijährigen Anleihe, die typischerweise im Einklang mit Zinserwartungen für die Federal Reserve schwankt, fiel um 1,3 Basispunkte auf 3,559%.
Am Energiemarkt schlossen die US-Rohöl-Futures fast 2 US-Dollar höher, während Händler das Hin und Her zwischen den USA und dem Iran beobachteten. US-Außenminister Marco Rubio erklärte, dass sinnvolle Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran auch das Raketenarsenal Teherans und andere Themen umfassen müssten, während Teheran erklärte, es werde nur über sein Atomprogramm, nicht aber über seine Raketen sprechen.
US-Rohöl schloss mit einem Plus von 3,05% bzw. 1,93 US-Dollar bei 65,14 US-Dollar je Barrel, und Brent stieg auf 69,46 US-Dollar pro Barrel, ein Plus von 3,16% bzw. 2,13 US-Dollar am Tag.
