US-Aktien folgten am Mittwoch ihren europäischen Pendants nach oben, verloren jedoch im Verlauf der Sitzung an Schwung, während anhaltende geopolitische Spannungen einen Aufschwung bei den Preisen für Rohöl und Gold auslösten.

Berichte, wonach EZB-Präsidentin Christine Lagarde ihr Amt vorzeitig niederlegen könnte, sowie das Protokoll der jüngsten geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank rückten die Zentralbanken erneut ins Rampenlicht.

Im Folgenden gehe ich genauer auf die heutigen Marktbewegungen ein. Sollten Sie mehr Zeit zum Lesen haben, empfehle ich Ihnen einige Artikel, die helfen, das heutige Marktgeschehen besser zu verstehen.

Ich freue mich auf Ihr Feedback. Kontaktieren Sie mich gerne unter stephen.culp@thomsonreuters.com.

 

  Die wichtigsten Marktbewegungen des Tages 

* AKTIEN: Madison Square Garden Sports stieg auf Rekordhöhen aufgrund eines möglichen Knicks-Spin-offs, Garmin und MGM Resorts zählten zu den Top-Performern, alle Aktien der "Magnificent Seven" legten zu, angeführt von Amazon.com * SEKTOREN/AKTIEN: Energie, zyklischer Konsum, Technologie und Transport schnitten besser ab als der Gesamtmarkt * DEVISEN: Der Euro schwächte sich ab, nachdem über Lagardes Rücktritt berichtet wurde, der Dollar legte gegenüber einem Währungskorb zu * ANLEIHEN: Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, nachdem solide Daten darauf hindeuteten, dass die Fed die Zinsen vorerst unverändert lassen wird * ROHSTOFFE/METALLE: Anhaltende geopolitische Spannungen ließen die Ölpreise aufgrund von Angebotsängsten steigen, Gold legte wegen erneuter Nachfrage nach sicheren Häfen zu

Die wichtigsten Lesetipps des Tages

1. Meta Platforms CEO Zuckerberg wurde zu den Auswirkungen von Instagram auf die psychische Gesundheit junger Nutzer befragt 2. Satellitenbilder zeigen, dass Iran im Zuge zunehmender Spannungen mit den USA sensible Militäreinrichtungen repariert und verstärkt 3. Der Künstliche-Intelligenz-Boom treibt weiterhin die US-Unternehmensinvestitionen in Ausrüstung an; Immobilienmarkt bleibt schwach 4. Deutschland strebt als Antwort auf US-Zölle eine "strategische Partnerschaft" mit China an 5. Der Vatikan hat bekanntgegeben, dass er nicht am "Board of Peace" von US-Präsident Donald Trump teilnehmen wird und betont, dass Krisenmanagement-Aufgaben von den Vereinten Nationen übernommen werden sollten

Die Gesprächspunkte des Tages

 

* Christine Lagarde beabsichtigt, als EZB-Präsidentin zurückzutreten

Die Financial Times berichtete, dass Lagarde ihr Amt vor der nächsten französischen Wahl niederlegen werde, um Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Einfluss auf die Wahl ihrer Nachfolge zu ermöglichen. Die Nachricht über Lagardes möglichen frühen Rücktritt löste Spekulationen über ihre Nachfolge aus.

 

* Von den USA vermittelte Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine enden abrupt

Nach zwei Tagen Verhandlungen kamen die Gespräche zum Stillstand. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Gespräche als "schwierig" und warf Russland vor, den Fortschritt zu einer Einigung zur Beendigung des Krieges absichtlich zu verzögern.

 

* US-Unternehmensinvestitionen beendeten das Jahr 2025 mit starkem Wachstum

Neue Aufträge für in den USA hergestellte Kernkapitalgüter – ohne Flugzeuge und Verteidigungsgüter, die als Indikator für die Investitionspläne der Unternehmen gelten – stiegen im Dezember stärker als erwartet, und die Auslieferungen dieser Produkte schnellten in die Höhe. Dies deutet auf solide Unternehmensinvestitionen und Wirtschaftswachstum im vierten Quartal hin.

 

* Fed-Protokoll zeigt, dass die Entscheidungsträger über den nächsten Schritt der Zentralbank uneins sind

Das Protokoll der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Fed zeigte, dass die meisten Verantwortlichen sich nahezu einig waren, die Zinsen unverändert zu lassen, jedoch über den nächsten Schritt gespalten blieben.     

 

Was könnte die Märkte morgen bewegen?

* US-Außenhandelsbilanz (Dezember) * US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (letzte Woche)    * US-pendente Hausverkäufe (Januar) * Verbrauchervertrauen in der Eurozone (Februar) * Bauproduktion in der Eurozone (Dezember) * Kanadas Handelsbilanz (Dezember) * Eine Reihe von Fed-Vertretern werden sprechen, darunter der Präsident der Atlanta Fed Raphael Bostic, die Fed-Vizevorsitzende für Aufsicht Michelle Bowman, der Präsident der Minneapolis Fed Neel Kashkari und der Präsident der Chicago Fed Austan Goolsbee

 

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