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home24 SE: home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

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13.06.2018 | 16:31

    home24 SE: home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

^
DGAP-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Börsengang
home24 SE: home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

13.06.2018 / 16:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE
ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER
JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE BEACHTEN
SIE DEN SIE DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

Berlin, 13. Juni 2018 - Die home24 SE (die "Gesellschaft" und zusammen mit
ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "home24") hat den finalen
Angebotspreis für ihren Börsengang (das "Angebot") auf 23,00 Euro je Aktie,
am oberen Ende der Preisspanne von 19,50 Euro bis 24,50 Euro je Aktie,
festgelegt. Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 15.
Juni 2018 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel H24 und der ISIN DE000A14KEB5
gehandelt.

Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 6.521.740 neu ausgegebene, auf den
Inhaber lautende Stückaktien zugeteilt, um die angestrebten Bruttoerlöse in
Höhe von rund 150,0 Mio. Euro zu erreichen. Bei vollständiger Ausübung der
von der Gesellschaft eingeräumten Primary Greenshoe Option zur Deckung von
Mehrzuteilungen würde die Gesellschaft zusätzliche Bruttoerlöse in Höhe
von
rund 22,5 Mio. Euro erhalten und insgesamt 7.500.001 neue, auf den Inhaber
lautende Stückaktien ausgeben. Alle Nettoerlöse aus dem Angebot fließen
somit home24 zu.

Unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option würde sich die
Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf Basis des Angebotspreises auf rund
600 Mio. Euro belaufen. 28,9% des Grundkapitals von home24 (nach dem
Börsengang unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option)
werden im Zusammenhang mit dem Angebot platziert.

Kontakt für Medienanfragen:

Knut Engelmann
E-Mail: knut.engelmann@cnc-communications.com
Mobil: +49 174 234 2808

Maximilian Karpf
E-Mail: maximilian.karpf@cnc-communications.com
Mobil: +44 7970 716953

Kontakt für Investorenanfragen:

Philipp Steinhäuser
E-Mail: ir@home24.de


Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia),
Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder
ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten dar, noch
ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die
hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung (des "Securities Act") registriert worden
und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen
in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten
findet nicht statt.

Diese Veröffentlichung darf nur weitergegeben werden und richten sich nur an
(i) Personen, die sich außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums befinden,
oder (ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der
"Order"), oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies)
und andere Personen, denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht
werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese
Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet) sind. Die
Aktien der Gesellschaft sind ausschließlich für Relevante Personen
erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen
Erwerb solcher Aktien bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung
hierzu werden nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die
keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Veröffentlichung
handeln oder sich auf diese Veröffentlichung oder ihren Inhalt verlassen.

Diese Veröffentlichung ist kein Prospekt im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG
in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") und stellt als
solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien
der Gesellschaft dar. Die Angebotsfrist für die Aktien ist bereits
abgelaufen. Anleger können ein Exemplar des Prospekts, der sich auf die
Aktien der Gesellschaft bezieht, von der home24 SE, Greifswalder Straße 212
- 213, 10405 Berlin, Deutschland, oder auf der Webseite der Gesellschaft
erhalten.

In jedem EWR-Mitgliedstaat außerhalb von Deutschland und Luxemburg richtet
sich diese Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne
des Artikel 2 Abs. 1 e) der Prospektrichtlinie.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und
Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und
Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die
tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse
wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;
weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie
auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen.
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

Die Gesellschaft und die Joint Bookrunner, die im Zusammenhang mit dem
Angebot engagiert wurden (die "Joint Bookrunner"), sowie ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder
Verantwortlichkeit ab, irgendeine der in dieser Veröffentlichung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen.

Die Joint Bookrunner, von denen einige durch die Prudential Regulation
Authority autorisiert sind und durch die Financial Conduct Authority und die
Prudential Regulation Authority reguliert werden, handeln ausschließlich für
die Gesellschaft und für niemanden sonst in Zusammenhang mit dem geplanten
Angebot. Im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot werden die Joint
Bookrunner niemanden sonst als ihren jeweiligen Klienten betrachten und sind
abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den
Schutz zu bieten, den sie ihren jeweiligen Klienten bieten, oder Beratung in
Zusammenhang mit dem geplanten Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung
oder anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen,
Vereinbarungen oder anderen Themen zu gewähren.

In Zusammenhang mit dem geplanten Angebot könnten die Joint Bookrunner sowie
ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen selbst Teile der im Rahmen des
geplanten Angebots angebotenen Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft
solche Aktien sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit in
Zusammenhang stehende Investitionen auf eigene Rechnung halten, kaufen,
verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im
Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Aktien der Gesellschaft,
die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise gehandelt werden,
so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben, Angebote,
Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die Joint Bookrunner sowie
ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen.
Darüber hinaus könnten die Joint Bookrunner sowie ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich von
Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, in deren
Zusammenhang die Joint Bookrunner sowie ihre jeweiligen verbundenen
Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder
veräußern könnten. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang
solcher Investitionen oder Transaktionen über das rechtlich und
regulatorisch geforderte Maß hinaus offenzulegen.

Weder die Joint Bookrunner noch ihre jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter,
Berater oder Bevollmächtigten übernehmen irgendeine Verantwortung oder
Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung
hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der
Informationen in dieser Veröffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von
Informationen in dieser Veröffentlichung) oder jeglicher anderen Information
über home24, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen oder
elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder
Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der
Art
ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer
Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG für Rechnung der Joint Bookrunner als
Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig sein und in
dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und
Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit den rechtlichen Anforderungen
(Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über
Marktmissbrauch, in der jeweils gültigen Fassung, in Verbindung mit Artikel
5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 durchführen.

Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien
der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum
beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit Aktien der Gesellschaft am
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
aufgenommen wird (voraussichtlich dem 15. Juni 2018), und endet spätestens
30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum"). Der
Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,
Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine
Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit
beendet werden. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Kurs der Aktien
der Gesellschaft höher ist als er es anderenfalls wäre. Zudem kann sich der
Kurs vorübergehend auf einem nicht nachhaltigen Niveau befinden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren
zusätzlich zu den Neuen Aktien 978.261 Mehrzuteilungsaktien zugeteilt (die
"Mehrzuteilungsaktien"). Zudem hat die Gesellschaft den Joint Bookrunnern
eine Option eingeräumt, die es ihnen ermöglicht, zum Angebotspreis abzüglich
vereinbarter Provisionen eine Anzahl an Aktien der Gesellschaft zu erwerben,
die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (sogenannte
Greenshoe-Option). Der Stabilisierungsmanager ist berechtigt, diese Option
für Rechnung der Joint Bookrunner während des Stabilisierungszeitraums
auszuüben, auch wenn eine solche Ausübung im Anschluss an einen Verkauf von
zuvor durch den Stabilisierungsmanager im Rahmen von
Stabilisierungsmaßnahmen erworbenen Aktien durch den Stabilisierungsmanager
erfolgen sollte (sogenanntes Refreshing the Shoe).


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13.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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695155 13.06.2018 CET/CEST

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