(Alliance News) - MAIRE Spa gab am Montag die Platzierung einer neuen Finanzierung in Höhe von 185 Mio. EUR in Form eines Sustainability-Linked Schuldscheindarlehens bekannt, einer nach deutschem Recht geregelten Privatplatzierung.
Die vorrangige, unbesicherte Finanzierung umfasst zwei Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren, beide mit variabler Verzinsung. Die Margen auf den 6-Monats-Euribor belaufen sich auf 1,50 % für die dreijährige bzw. 1,70 % für die fünfjährige Tranche. Das Instrument sieht zudem einen Preismechanismus vor, der an Dekarbonisierungsziele gekoppelt ist, im Einklang mit dem im Oktober 2025 verabschiedeten Sustainability-Linked Financing Framework.
Die Erlöse dienen der Deckung des Finanzierungsbedarfs des Unternehmens, primär der vorzeitigen Rückzahlung bestehender Kreditlinien.
Die Finanzierung wurde bei nationalen und internationalen Banken sowie Finanzinstituten platziert, vorwiegend aus Europa, Asien und dem Nahen Osten, wobei auch die Unterstützung der Cassa Depositi e Prestiti Spa in Anspruch genommen wurde.
Das Instrument bietet darüber hinaus die Möglichkeit, das Gesamtvolumen bis Ende Juli 2026 auf bis zu 300 Mio. EUR zu erhöhen. Dies unterstreicht die in die Finanzstruktur integrierte Flexibilität zur Unterstützung der strategischen Prioritäten des Unternehmens.
BNP Paribas, BPER, Commerzbank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo und UniCredit fungierten als Arranger. Crédit Agricole agierte als Sustainability Coordinator und UniCredit als Zahlstelle.
Die Finanzierung sieht eine Erhöhung der Marge vor, falls die im Sustainability-Linked Financing Framework festgelegten Dekarbonisierungsziele bis zum 31. Dezember 2028 nicht erreicht werden: eine Reduzierung der direkten und indirekten CO2-Emissionen der MAIRE-Gruppe um 28 % im Vergleich zu 2024 sowie das Erreichen eines Anteils von 20 % bei den Zulieferern (berechnet auf Basis der Emissionen für eingekaufte Waren und Dienstleistungen), die sich wissenschaftlich fundierte Reduktionsziele gesetzt haben.
Mariano Avanzi, CFO von MAIRE, kommentierte: "Wir freuen uns, die erfolgreiche Platzierung dieses Sustainability-Linked Schuldscheindarlehens bekannt zu geben, das es uns ermöglichen wird, unsere Finanzstruktur weiter zu optimieren. Nach der Emission des Sustainability-Linked Bonds vor einigen Monaten bestätigt dieses anhaltende Interesse das Vertrauen des Marktes in die finanzielle Solidität von MAIRE und unser Engagement für nachhaltiges Wachstum."
Die Aktie von MAIRE notiert aktuell mit einem Minus von 1,0 % bei 14,63 EUR.
Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News Senior Reporter
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