Der Verwaltungsrat von MarineMax stimmte im vergangenen Monat der Fortsetzung eines Verkaufs zu, wodurch der Prozess in eine zweite Runde gehen konnte, so zwei der Quellen, die nicht befugt waren, über die vertraulichen Gespräche zu sprechen. Das Gremium, dem auch CEO Brett McGill angehört, traf die Entscheidung etwa sechs Monate nachdem der Investor Donerail Group begonnen hatte, auf einen Verkauf oder einen Führungswechsel zu drängen. Donerail, das eine Beteiligung von 5% an MarineMax hält und den Kauf des Unternehmens selbst vorgeschlagen hat, hat sein ursprüngliches Angebot erhöht, sagten zwei der Quellen. Die Blackstone Group, die bereits stark in Marinas und Jacht-Dienstleistungen investiert ist, hat ebenfalls Interesse bekundet und prüft derzeit Unterlagen, so die Insider.
Ein Vertreter von MarineMax reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme. Ein Vertreter von Donerail war nicht erreichbar und Blackstone lehnte eine Stellungnahme ab.
MarineMax mit Hauptsitz in Clearwater, Florida, bedient eine wohlhabende Klientel über seine 65 Marinas und Lagerstandorte sowie 70 Händlerbetriebe, wobei auf seiner Website Megajachten im Wert von mehreren Millionen Dollar zum Verkauf stehen. Vor drei Monaten verschickte das Unternehmen Vertraulichkeitsvereinbarungen, die es interessierten Parteien ermöglichen, Dokumente einzusehen und weitere Informationen zu erhalten, um ein potenzielles Gebot zu formulieren.
Auch wenn sich das Tempo in Richtung eines Verkaufs beschleunigt, warnten mit dem Prozess vertraute Quellen, dass ein Abschluss nicht garantiert sei.
MARINEMAX-AKTIEN STEIGEN IN DIESEM JAHR UM 30%
Der Aktienkurs ist in diesem Jahr um 30% gestiegen, da Investoren begannen, verstärkt auf einen Verkauf zu drängen. Die Nachfrage nach High-End-Jachten ist gewachsen, und das Unternehmen hat angekündigt, Aktien zurückzukaufen.
Das Geschäft mit Jachthäfen gilt als attraktives Investitionsfeld, da die Federal Reserve im vergangenen Jahr die Zinsen dreimal gesenkt hat und die Nachfrage der Verbraucher nach Booten laut Branchenanalysten zu steigen scheint.
In den letzten fünf Jahren ist der Aktienkurs des Unternehmens jedoch eingebrochen und um mehr als 50% gefallen.
DONERAIL ERHÖHT URSPRÜNGLICHES GEBOT Anfang dieses Jahres bot Donerail 35 Dollar pro Aktie in einem reinen Bargeschäft an, das das Unternehmen mit fast 1 Milliarde Dollar bewertet hätte. Seitdem hat Donerail sein Angebot erhöht, sagten zwei der Quellen, die keine weiteren Details nennen wollten.
MarineMax arbeitet mit Bankern von Wells Fargo zusammen, während Donerail und seine Investmentpartner Jefferies mit der Verfolgung der Übernahme beauftragt haben, wie Reuters zuvor berichtete.
Reuters berichtete zudem bereits, dass das Einzelhandelsunternehmen für Freizeitfahrzeuge Blue Compass, der Investor Island Capital Group und die Private-Equity-Gruppe TPG Interesse bekundet hatten. (Berichterstattung durch Svea Herbst-Bayliss in New York; Redaktion durch Matthew Lewis)
