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Aktien brechen wegen Wachstumssorgen ein, Anleiherenditen sinken

24.05.2022 | 23:02
German share price index DAX graph is pictured at the stock exchange in Frankfurt

Die Aktien gaben am Dienstag weltweit nach, da Probleme in der Lieferkette und steigende Kosten die Unternehmensgewinne beeinträchtigten und die Produktion verlangsamten, während die Renditen von Staatsanleihen sanken, da die Schwäche der Aktien das Angebot an sicheren Häfen für US-Staatsanleihen wiederbelebte.

Die Konjunktur in den USA und der Eurozone hat sich im Mai verlangsamt. S&P Global führt den Rückgang des US Composite PMI Outputs auf "erhöhten Inflationsdruck, eine weitere Verschlechterung der Lieferzeiten bei den Zulieferern und ein schwächeres Nachfragewachstum" zurück.

Höhere Kosten aufgrund steigender Fracht- und Rohstoffpreise veranlassten Abercrombie & Fitch Co zu der Aussage, dass das Unternehmen bis mindestens zum Jahresende mit Gegenwind zu rechnen habe, einen Tag nachdem die Snapchat-Muttergesellschaft Snap Inc erklärt hatte, die US-Wirtschaft habe sich im April schneller als erwartet verschlechtert.

Eine zweitägige Erleichterungsrallye an den Aktienmärkten wurde beendet, als die Anleger die sinkenden Unternehmensgewinne aufgrund anhaltender Probleme in der Lieferkette, die durch den Ukraine-Krieg noch verschärft wurden, und die steigende Inflation, die die Verbraucher dazu gezwungen hat, ihre Ermessensausgaben zu kürzen, zur Kenntnis nahmen.

Laut David Petrosinelli, einem Senior Trader bei InspereX, steht die US-Wirtschaft wahrscheinlich vor einer starken Verlangsamung, da die Federal Reserve die Zinsen anhebt, um die Inflation zu bekämpfen.

"Es geht um eine harte Landung und darum, dass die Fed in die Ecke gedrängt wird und nur nachfrageseitige Instrumente zur Verfügung hat", sagte Petrosinelli. "Sie müssen die Nachfrage wirklich ankurbeln.

"Dies wird sich auf die Wirtschaft auswirken, weshalb Sie die Kursentwicklung bei Aktien und Anleihen beobachten können", sagte er.

Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt verlor 1,69%, während der paneuropäische STOXX 600-Index 0,99% nachgab.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial Average um 1,37%, der Nasdaq Composite fiel um 3,33% und der S&P 500 verlor 2,16%, während er sich erneut auf einen Bärenmarkt zubewegte.

Die Aktien von Snap brachen um 41,1% ein und zogen mehrere Social-Media- und Internet-Aktien nach unten, während Abercrombie um 29% fiel.

In Europa führten Versorger und rohstoffbezogene Aktien die Kursverluste an, während Bankaktien stiegen.

Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte, sie sehe den Einlagensatz der EZB bis Ende September bei Null oder "leicht darüber", was eine Anhebung um mindestens 50 Basispunkte gegenüber dem derzeitigen Niveau bedeutet.

Die Äußerungen kamen einen Tag, nachdem Lagarde eine Kehrtwende in ihrer Politik vollzogen hatte. Sie schloss eine Zinserhöhung in diesem Jahr nahezu aus und kündigte nun mehrere Erhöhungen an.

"Das hat die Märkte weltweit verunsichert, zumindest was die Möglichkeit eines aggressiveren Kurses der EZB angeht", sagte Phil Shaw, Chefvolkswirt bei Investec in London.

"Es gab über Nacht Berichte, dass einige Falken im EZB-Rat der Meinung waren, dass ihre gestrigen Äußerungen eine Anhebung um 50 Basispunkte auszuschließen schienen, aber ihre heutigen Äußerungen schienen dies auf dem Tisch zu lassen", sagte er.

Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe fiel um 7,3 Basispunkte auf 0,951%.

Die Renditen von Staatsanleihen fielen auf ein Monatstief, da die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen um 13 Basispunkte auf 2,729% fielen.

Der Dollar-Index fiel um 0,343%, während der Euro um 0,38% auf $1,073 zulegte.

Lagardes Kommentare in einem Blogbeitrag am Montag und ein Schwung, der die US-Währung auf ein Zwei-Dekaden-Hoch trieb, verstärkten die taktische Schwäche des Dollars, sagte Bipan Rai, Nordamerika-Chef der FX-Strategie beiCIBCCapital Markets.

"Der breitere makroökonomische Hintergrund unterstützt nach wie vor eine risikofreudige Haltung", so Rai. "Der Dollar hat mittelfristig noch mehr Spielraum".

ENTTÄUSCHENDE DATEN

Die Märkte wurden durch die Äußerung von US-Präsident Joe Biden am Montag, er erwäge eine Lockerung der Zölle gegenüber China, und durch Pekings anhaltende Versprechen von Konjunkturmaßnahmen etwas beruhigt.

Leider haben Chinas Nullzollpolitik und seine Abriegelungsmaßnahmen der Wirtschaft bereits erheblichen Schaden zugefügt.

JPMorgan hat seine Prognose für das chinesische Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal von zuvor -1,5% auf -5,4% gesenkt, nachdem die Daten im April enttäuscht hatten. Auf Jahresbasis liegt die globale Prognose für das Quartal bei 0,6%, dem schwächsten Wert seit der großen Finanzkrise außerhalb des Jahres 2020.

Der Preis für Rohöl in den USA sank kürzlich um 0,05% auf $ 110,23 pro Barrel und Brent lag bei $ 113,76, was einem Anstieg von 0,3% entspricht.

Der Spot-Goldpreis stieg um 0,8% auf $1.867,57 je Unze.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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