Die Aktienindexfutures an der Wall Street notierten etwa 0,3% fester, da am Freitag keine wichtigen US-Daten erwartet wurden. Die Nerven beruhigten sich nach einer volatilen Woche, in der es zu einer massiven Auflösung von Devisen-Carry-Trades als Reaktion auf die überraschende Zinserhöhung der Bank of Japan Ende letzten Monats kam.
Die Zusicherung der US-Notenbank, dass sie zuversichtlicher sei, dass die Inflation sich genug abkühlt, um die Zinsen zu senken, sowie ein unerwartet starker Rückgang der US-Arbeitslosenanträge am Donnerstag unterstützten die Erholung der Aktien.
Die Ölpreise steuerten auf einen Wochengewinn von rund 3% zu, da die Angst vor einer Ausweitung des Nahostkonflikts anhielt, während der Dollar in der Nähe eines Wochenhochs verharrte.
Der MSCI All Country Aktienindex stieg um 0,3% auf 784,4 Punkte und machte damit einen Großteil der Verluste der Woche wieder wett.
Der Benchmark-Index liegt 5,7% unter seinem am 12. Juli erreichten Höchststand von 832,35 Punkten, hat aber in diesem Jahr immer noch 7,5% zugelegt.
In Europa stieg der STOXX-Index der 600 Unternehmen um 0,6%, womit der Wochenverlust nahezu ausgeglichen war.
Der VIX-Index, der auch als "Angstmesser" der Wall Street bekannt ist, sank um fast 2% und war damit weit entfernt von seinem Rekordanstieg am Montag.
Unterschiedliche Zinsentscheidungen der Zentralbanken, eine Neueinschätzung der Rezessionswahrscheinlichkeit in den Vereinigten Staaten, eine dünnere Liquidität im August, die die Volatilität verstärkte, und die Spannungen im Nahen Osten bremsten laut Analysten die monatelange Gewinnsträhne der Aktien auf Rekordhöhen.
"Wir befinden uns immer noch im Monat August, daher kann es noch zu einer gewissen Volatilität kommen", sagte Marie de Leyssac, Portfoliomanagerin bei Edmond de Rothschild Asset Management.
Die Anleger werden weiterhin die Arbeitsmarktdaten studieren, die Bank of Japan im Auge behalten und vor allem das jährliche Treffen der globalen Zentralbanker, das von der Kansas City Fed Ende des Monats in Jackson Hole veranstaltet wird, im Auge behalten, sagte sie.
"Ich denke, dass dieses Treffen in diesem Jahr sehr wichtig ist, weil wir mehr Einblicke in die Zukunftsaussichten von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank, erhalten werden und vielleicht auch mehr Einblicke in den Weg zu niedrigeren Zinsen", sagte de Leyssac.
Bis dahin werden die Anleger die Zahlen zu den Verbraucherpreisen und den Einzelhandelsumsätzen in den USA in der kommenden Woche genau unter die Lupe nehmen, um neue Hinweise darauf zu erhalten, ob die Wirtschaft einer harten Landung entgehen kann.
NIKKEI ERHOLT SICH
Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,6% höher und machte damit einen Großteil der Verluste seit dem Einbruch von 12,4% am Montag wieder wett.
Dem Nikkei ist es gelungen, die meisten seiner Verluste nach dem brutalen Ausverkauf am Montag aufgrund von Rezessionssorgen und der Auflösung von Investitionen, die durch einen schwachen Yen finanziert wurden, wieder aufzuholen und die Woche mit einem vergleichsweise zahmen Rückgang von 2,5% zu beenden.
Auch der Yen schwankte im Laufe der Sitzung von negativ zu positiv und wurde zuletzt bei 147,060 pro Dollar gehandelt.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 1,65% und machte damit den Rückgang vom Donnerstag mehr als wett. Auf Wochensicht hat er frühere Verluste wettgemacht und ist weitgehend unverändert geblieben.
"Die Aussicht auf ein besseres US-Wachstum als befürchtet und ein schwächerer Yen schränken die fundamentalen und technischen Risiken ein, die zu der extremen Volatilität zu Beginn der Woche geführt haben", sagte Kyle Rodda, ein leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com.
Einige Beamte der Federal Reserve sagten, sie seien zunehmend zuversichtlich, dass die Inflation sich genug abkühlt, um Zinssenkungen zuzulassen, aber nicht wegen der jüngsten Marktturbulenzen.
Der US-Dollar legte zu, als die Märkte die Wetten auf eine dringende Zinssenkung der Fed aufgaben, und wird in dieser Woche um 0,4% gegenüber dem Yen zulegen, obwohl er am Montag um 1,5% abstürzte.
Die Anleiherenditen sind in dieser Woche gestiegen, da sichere Häfen weniger gefragt waren, begannen sich aber zu entspannen, als das Vertrauen in die Märkte zurückkehrte. Die 10-jährigen US-Renditen lagen bei 3,957%. Zweijährige Renditen wurden bei 4,0385% gehandelt.
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen um 0,4% auf $ 79,47 je Barrel und verzeichneten in dieser Woche einen Anstieg von mehr als 3%, während die US-Rohölsorte West Texas Intermediate um 0,4% auf $ 76,50 zulegte und in dieser Woche ebenfalls um mehr als 3% stieg.
Der Goldpreis notierte etwas fester bei $2.427 je Unze und steuerte auf einen Rückgang in dieser Woche zu.
