Alta Capital sichert sich Entwicklungsfinanzierung für 840 MWp Pipeline in Italien

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DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung
Alta Capital sichert sich Entwicklungsfinanzierung für 840 MWp Pipeline in
Italien

19.01.2021 / 16:00
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Die in Großbritannien ansässige Alta Capital Limited ("Alta Capital") hat
mit der Emission einer Wandelschuldverschreibung auf Ebene ihrer
italienischen Holdinggesellschaft ihre dritte Finanzierungsrunde erfolgreich
abgeschlossen. Die Finanzierung unterstützt die Entwicklung einer Pipeline
von förderfreien Solarprojekten mit einer Kapazität von 840 MWp in Italien,
die in den Jahren 2021 und 2022 errichtet werden sollen. Die nicht gelistete
Anleihe wurde vollständig von einem europäischen Kreditfonds gezeichnet.
Capcora fungierte als Financial Advisor für Alta Capital und war für die
Suche nach Investoren und die Strukturierung der Transaktion verantwortlich.

Die Pipeline besteht aus 9 unabhängigen Projekten in einer Größe zwischen 10
MWp und 200 MWp. Ein Großteil der Standorte befindet sich in Sizilien und
profitiert somit von der besten Sonneneinstrahlung im Land.

Die Fremdfinanzierungsfazilität wurde als Wandelanleihe mit mehreren
Tranchen und einem festen Kupon strukturiert. Die innovative
Finanzierungsstruktur ermöglicht es Alta Capital, die
Entwicklungsmeilensteine extern zu finanzieren, ohne dabei ihre Anteile an
der Pipeline zu verwässern.

"Alta ist diesen Prozess unter Maßgabe spezifischer Ziele angegangen, die
über die Sicherung einer Finanzierung hinausgehen; unser Bestreben war es
unsere Projektautonomie zu erhalten und mit Geldgebern zusammenarbeiten, mit
denen wir eine langfristige und partnerschaftliche Arbeitsbeziehung aufbauen
können. Ich freue mich, feststellen zu können, dass wir beides erreicht
haben. Die geschaffene Struktur ermöglicht es Alta, die fortlaufende
Wertschöpfung im Portfolio zu kontrollieren und zu realisieren und bietet
uns eine hervorragende Plattform, um unser Wachstum in neuen Märkten zu
unterstützen", sagt Lawrence Buckley, CEO von Alta Capital.

"Diese Transaktion ist sicherlich eine der ersten ihrer Art in dem
aufstrebenden italienischen Markt für förderfreie PV-Anlagen. Oftmals sind
für Greenfield-Projekte - aufgrund der damit verbundenen Projektrisiken -
nur Eigenkapital- oder Joint-Venture-Strukturen verfügbar. Wir freuen uns,
dass wir für Alta Capital einen alternativen Finanzierungspfad erschließen
konnten und das Closing für ein komplexes Transaktionsformat mit einem
grenzüberschreitenden Element sowie einem signifikanten Projektvolumen
erreicht haben", erklärt Alexander Kuhn, Managing Partner bei Capcora.

Alta Capital wurde von Eversheds als Rechtsberater (Due Diligence und
Dokumentation) und von Capcora als Financial Advisor beraten. Der Investor
wurde von Orrick als Rechtsberater beraten.

Über Alta Capital
Alta Capital wurde 2019 von zwei erfolgreichen Solar-Investoren mit dem Ziel
gegründet, ein umfangreiches internationales Portfolio von Projekten im
Bereich der erneuerbaren Energien aufzubauen, um die Entwicklung in Richtung
einer wirtschaftlich und kommerziell nachhaltigen kohlenstofffreien Zukunft
zu beschleunigen.

Das Management-Team von Alta Capital verfügt über mehr als 80 Jahre
Erfahrung im Energiesektor und besteht aus Unternehmern und erfahrenen
Blue-Chip-Führungskräften, die zuvor große Energie- und
Versorgungsunternehmen geleitet haben.
www.altacapital.eu

Über Capcora
Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und
beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und
Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus
stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von
gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung
von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien
(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative
Finanzierungsquellen.
www.capcora.com


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