Die Renditen im Euroraum waren am Mittwoch gesunken und folgten den Bewegungen der britischen Staatsanleihen, nachdem die BoE den sofortigen Start eines Notkaufprogramms für Anleihen angekündigt hatte, um eine Ausbreitung der Marktturbulenzen zu verhindern.

Analysten äußerten sich zurückhaltend zu den Maßnahmen der BoE. Um das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen, müsse das britische Finanzministerium einen glaubwürdigen Plan zur Eindämmung der Schulden ankündigen.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen, der Benchmark für den Euroraum, stieg um 11 Basispunkte (BP) auf 2,25%. Am Mittwoch hatte sie mit 2,35% ihren höchsten Stand seit Dezember 2011 erreicht.

Die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihen stieg um 16 Basispunkte auf 4,16%, nachdem sie am Vortag um fast 50 Basispunkte gefallen war.

"Die Märkte beruhigten sich, nachdem die BoE eingeschritten war. Ohne einen politischen Richtungswechsel könnte der Schritt der BoE jedoch kein Wendepunkt sein", sagte Chris Attfield, europäischer Zinsstratege bei HSBC.

Die Inflation in Deutschland dürfte im September deutlich angestiegen sein, wenn man die ersten Daten aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland zugrunde legt, das nach Angaben des Statistischen Bundesamtes den größten Anstieg seit den frühen 1950er Jahren verzeichnete.

Das Statistische Bundesamt wird im Laufe des Donnerstags eine Schnellschätzung für die bundesweiten Septemberdaten veröffentlichen.

"Wenn sich die Zahlen aus Nordrhein-Westfalen mit denen der anderen Bundesländer decken, die am Vormittag veröffentlicht werden sollen, könnten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um fast 10% steigen", so die Analysten von UniCredit in einer Mitteilung.

"Wir gehen davon aus, dass die Inflationsraten bis zum Ende des Jahres außergewöhnlich hoch bleiben werden, bevor sie wahrscheinlich allmählich zurückgehen.

Von Reuters befragte Analysten gehen davon aus, dass die am Freitag anstehenden Daten zu den harmonisierten Verbraucherpreisen (HVPI) in der EU im September um 10% gestiegen sind.

Die Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) sprachen sich weiterhin für eine weitere große Zinserhöhung aus, da die Inflation ein neues Rekordhoch erreichen wird, waren sich aber uneinig darüber, ob es an der Zeit sei, die Wirtschaft mit Geld zu versorgen.

"Die Märkte rechnen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von zwei EZB-Zinserhöhungen um 75 Basispunkte bis zum Jahresende, und wir sind geneigt, dem zuzustimmen. Die Falken haben die Kontrolle, und die eigentliche Frage ist, was im nächsten Jahr passieren wird", so Attfield von HSBC.

Die Rendite der 10-jährigen italienischen Staatsanleihen stieg um 9 Basispunkte auf 4,67%, nachdem sie am Vortag mit 4,927% den höchsten Stand seit Februar 2013 erreicht hatte.

Der Abstand zwischen den 10-jährigen italienischen und deutschen Renditen lag bei 242 Basispunkten.

Analysten sagten, dass die italienische Politik den Anleihemarkt zwar nicht sonderlich beeinflusse, die Hauptsorgen der italienischen Anleiheinvestoren aber eine mögliche quantitative Straffung durch die EZB und ein weiterer Anstieg der Inflation im gesamten Euroraum seien.