* Asiatische Aktienmärkte : https://tmsnrt.rs/2zpUAr4

* Nikkei rutscht bei steigendem Yen ab, S&P 500-Futures -0,1%

* Gewinnmitnahmen bei Anleihen, Gold übersteigt die Marke von $2.100

* Wetten auf Zinssenkungen in den USA werden durch Lohnabrechnungen auf die Probe gestellt

* Schifffahrt im Roten Meer angegriffen, Öl weiterhin schwierig

SYDNEY, 4. Dez (Reuters) - Asiatische Aktien haben am Montag uneinheitlich tendiert, während Gold zu Beginn einer Woche mit vielen Wirtschaftsdaten, die die Wetten der Märkte auf frühe und aggressive Zinssenkungen der großen Zentralbanken im nächsten Jahr auf die Probe stellen werden, auf ein Allzeithoch von über 2.100 $ gestiegen ist.

Insbesondere der US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag muss solide genug sein, um das Szenario einer weichen Landung zu stützen, darf aber nicht so stark sein, dass die Chance auf eine Lockerung gefährdet ist. Der Median der Prognosen geht davon aus, dass die Zahl der Beschäftigten um 180.000 steigen und die Arbeitslosenquote bei 3,9% bleiben wird.

Viele Analysten vermuten Risiken nach oben. Goldman Sachs tippt auf 238.000, einschließlich eines Teils der von Streiks zurückgekehrten Arbeitnehmer, und eine Arbeitslosenquote von 3,8%.

Außerdem besteht immer noch das Risiko, dass sich der Krieg zwischen Israel und Hamas zu einem breiteren Konflikt ausweitet, nachdem drei Handelsschiffe im südlichen Roten Meer angegriffen wurden.

Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,3%, angeführt von Kursgewinnen in Südkorea und Australien. Der japanische Nikkei sank um 0,6%, da der Yen seine jüngsten Gewinne ausweitete.

Chinesische Blue Chips gaben um 0,5% nach, während die Zentralbank des Landes einen weiteren festen Kurs für den Yuan festsetzte.

Die Handelszahlen für China werden im Laufe der Woche erwartet, wobei der jüngste Trend der nachlassenden Exporte in die USA die Gewinne in Asien überschattet.

Die EUROSTOXX 50-Futures und die FTSE-Futures waren kaum verändert. Die S&P 500-Futures fielen um 0,2%, nachdem sie am Freitag ein 20-Monats-Hoch erreicht hatten, während die Nasdaq-Futures 0,3% verloren. Der S&P 500 ist im bisherigen Jahresverlauf um 19% gestiegen und nur noch 4% von seinem Allzeithoch entfernt.

Der jüngste Anstieg wurde durch Wetten auf eine nächste Zinssenkung durch die Federal Reserve angeheizt. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, lehnte am Freitag die Möglichkeit ab, sich gegen die aggressive Preisgestaltung der Märkte zu wehren.

Die Futures implizieren nun eine 60-prozentige Chance, dass die Fed die Zinsen bereits im März senkt, verglichen mit 21 % vor einer Woche, und rechnen mit Zinssenkungen von etwa 135 Basispunkten (bps) für das gesamte Jahr 2024.

Die Trendwende bei den Treasuries war geradezu erstaunlich: Die zweijährigen Renditen fielen in nur einer Woche um 41 Basispunkte, die beste Performance seit der Mini-Krise der US-Banken im März.

Daher war es keine Überraschung, dass es am Montag zu Gewinnmitnahmen kam und die Renditen 10-jähriger Anleihen auf 4,25% anstiegen, aber immer noch deutlich unter dem Höchststand vom Oktober von 5,02% lagen.

BULLISH FOR EM

"Unser Basisszenario geht von einer sanften Landung der US-Wirtschaft aus, mit einem positiven, aber unter dem Potenzial liegenden sequentiellen Wachstum in den nächsten sechs Quartalen", sagte Claudio Irigoyen, Global Economist bei BofA.

"Wir gehen davon aus, dass die Fed ab Juni die Zinsen um 25 Basispunkte pro Quartal senken wird, bis sie im Jahr 2026 eine Endrate von 3% erreicht", fügte er hinzu. "Unsere Prognosen für die US-Zinsen zum Jahresende 2024 für zwei- und 10-jährige Treasuries liegen bei 4,00% und 4,25%, was ein Ende der Inversion der Renditekurve bedeutet."

Die BofA stellt fest, dass die Renditen in den 12 Monaten nach der letzten Zinserhöhung der US-Notenbank in der Regel sehr positiv ausfallen, wobei die Renditen von EM-Aktien im Durchschnitt rund 10 % und die Gesamtrenditen von EM-Anleihen sogar noch höher liegen.

Es wird erwartet, dass die Zentralbanken in Kanada und Australien in dieser Woche ihre Zinssätze unverändert lassen werden.

Der Rückgang der Treasury-Renditen hat dem Dollar den Boden unter den Füßen weggezogen, insbesondere dem Yen, der in der vergangenen Woche um 1,8% gefallen ist und zuletzt bei 146,71 notierte.

Spekulationen über eine mögliche Abkehr von der ultralockeren Politik der Bank of Japan haben den Druck auf Yen-Carry-Trades erhöht und könnten die japanische Währung wieder auf ihre Juli-Höchststände um 138,00 führen.

Der Euro notierte unverändert bei $1,0874. Er hatte in letzter Zeit ebenfalls zugelegt, erlitt jedoch in der vergangenen Woche eine Kehrtwende, als überraschend schwache Inflationsdaten die Märkte dazu veranlassten, eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im März einzupreisen.

Der stets wählerische Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat sich in einem Interview am Wochenende gegen die Tauben gewehrt, aber da die Inflation so schnell zurückgeht, gehen die Märkte davon aus, dass die EZB die Zinsen senken muss, um einen Anstieg der Realzinsen zu verhindern.

Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, wird später am Montag in einer Rede und in einer Fragerunde Gelegenheit haben, sich zu äußern.

Der Rückgang der Renditen und des Dollars war ein Segen für den Goldpreis, der um 0,9% auf $2.088 je Unze zulegte, nachdem er zuvor einen Rekordwert von $2.111,39 je Unze erreicht hatte.

Die Ölpreise hatten nicht so viel Glück, da es Zweifel gibt, ob die OPEC+ in der Lage sein wird, die geplanten Produktionskürzungen einzuhalten. Gleichzeitig befindet sich die Ölproduktion in den USA auf einem Rekordniveau von über 13 Millionen Barrel pro Tag und die Zahl der Bohrinseln steigt weiter an.

Die Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer boten nur flüchtige Unterstützung und Brent gab 51 Cent auf $78,37 pro Barrel nach, während US-Rohöl 44 Cent auf $73,63 fiel.