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BNP beauftragt Berater, um den Verkauf der Bank of the West im Wert von 15 Mrd. $ zu prüfen - Quellen

15.11.2021 | 12:56
FILE PHOTO: The BNP Paribas logo is seen at a branch in Paris

BNP Paribas arbeitet mit Beratern zusammen, um einen Verkauf ihrer US-Tochter Bank of the West zu prüfen, da sie sich aus dem amerikanischen Retail-Banking-Markt zurückziehen will, nachdem sie mit größeren und besser kapitalisierten Konkurrenten nicht mithalten kann, so Quellen gegenüber Reuters.

Der französische Kreditgeber, der im vergangenen Jahr den britischen Rivalen HSBC überholt hat, um nach Vermögenswerten die größte Bank Europas zu werden, will sich von seiner in Kalifornien ansässigen Tochtergesellschaft für das Privatkundengeschäft in einem Geschäft trennen, das einen Wert von etwa 15 Milliarden Dollar haben könnte, so drei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

JPMorgan und Goldman Sachs bereiten das Geschäft für einen Verkauf vor und haben eng mit BNP zusammengearbeitet, um das Interesse potenzieller Bieter zu prüfen, so die Quellen.

Die Gespräche befänden sich noch in einem frühen Stadium und ein Abschluss sei noch nicht sicher, hieß es.

JPMorgan war der erste, der sich im Sommer ein Mandat von BNP sicherte, sagte eine der Quellen, nachdem sie kürzlich die spanische BBVA beim Verkauf ihres US-Geschäfts im Wert von 11,6 Milliarden Dollar an die PNC Financial Services Group Inc. vertreten hatte - ein Geschäft, das BNP zu wiederholen hofft.

BNP war für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar. JPMorgan und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Bank of the West ist mit einem Vermögen von 99,2 Milliarden Dollar (Stand: 30. Juni) das größte Geschäft der BNP außerhalb Europas.

Ein Verkauf würde dem Vorstandsvorsitzenden Jean-Laurent Bonnafé Bargeld zur Verfügung stellen, um auf dem Kontinent zu investieren, wo die Europäische Zentralbank die Kreditgeber der Region zu Fusionen drängt, da sie seit der Finanzkrise 2008 in Bezug auf Rentabilität und Größe hinter ihren US-amerikanischen und chinesischen Rivalen zurückgeblieben sind, so die Quellen.

Die 147 Jahre alte Bank of the West ist zwar in Kalifornien ansässig, betreibt aber 531 Filialen, hauptsächlich im Westen und Mittleren Westen der USA. Sie wurde 1979 von BNP gekauft und anschließend mit ihrer lokalen Tochter, der French Bank of California (FBC), fusioniert.

Um einen erfolgreichen Verkauf des Geschäfts zu gewährleisten, müsste BNP eine Reihe von Herausforderungen bewältigen, so die Quellen.

US-Präsident Joe Biden hat eine genauere Prüfung von Bankenfusionen gefordert, während der Abgang von Randal Quarles als stellvertretender Vorsitzender der Federal Reserve für die Aufsicht und die Ungewissheit über die Zukunft von Jerome Powell als Vorsitzender Zweifel an der Bankenkonsolidierung aufkommen lassen.

Dealmaker, die mit Reuters unter der Bedingung der Anonymität sprachen, sagten, dass diese Führungslücke zu einem effektiven Halt bei der Genehmigung großer Bankübernahmen durch die Fed geführt hat, was es für Bankvorstände schwierig macht, neue Transaktionen zu genehmigen.

BIDDING-FELD

BNP sieht PNC seit langem als idealen Käufer für die Bank of the West, und ihre Verkaufsbemühungen wurden durch den Kaufpreis, den PNC für das US-Geschäft von BBVA gezahlt hat und der mit dem 20-fachen des Gewinns von 2019 bewertet wurde, ermutigt, sagte die Quelle.

Da PNC nun aber mit der Integration seiner jüngsten Übernahme beschäftigt ist, bleibt BNP nur ein kleiner Pool potenzieller Käufer, zu denen kanadische Banken und einige regionale US-Unternehmen gehören.

Die Toronto-Dominion Bank und die Bank of Montreal werden neben der in Ohio ansässigen KeyCorp als mögliche Käufer angesehen, so zwei der Quellen.

Die TD Bank, die an der Ostküste der USA im Privatkundengeschäft tätig ist, verfügt über Erlöse aus dem 26 Milliarden Dollar schweren Verkauf des Broker-Dealer TD Ameriprise an die Charles Schwab Corp. Chief Executive Bharat Masrani sagte im Mai, die Bank sei offen für Fusions- und Übernahmemöglichkeiten, die finanziell sinnvoll seien, und konzentriere sich dabei auf ihr bestehendes Geschäftsfeld.

Die Führungskräfte von BMO haben den Wunsch geäußert, die Präsenz der Bank in den USA auszubauen, und die Bank wäre in der Lage, BNP ein Bargeschäft anzubieten, im Gegensatz zu KeyCorp, das stattdessen eine reine Aktientransaktion durchführen müsste.

Die Royal Bank of Canada - die Eigentümerin der City National Bank, der neuntgrößten Bank in Kalifornien nach Einlagen - könnte ebenfalls Interesse an der Bank of the West bekunden, so eine der Quellen.

PNC, TD, BMO, KeyCorp und RBC waren für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar.


© MarketScreener mit Reuters 2021
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