CHRONEXT AG: legt Preisspanne auf CHF 16 bis CHF 21 pro Aktie fest

    CHRONEXT AG: legt Preisspanne auf CHF 16 bis CHF 21 pro Aktie fest

^
EQS Group-News: CHRONEXT AG / Schlagwort(e): Börsengang
CHRONEXT AG: legt Preisspanne auf CHF 16 bis CHF 21 pro Aktie fest

28.09.2021 / 07:25

---------------------------------------------------------------------------

ZUR FREIGABE IN DER SCHWEIZ - DIES IST EINE EINGESCHRÄNKTE MITTEILUNG UND
SIE DÜRFEN SIE ODER IHREN INHALT NICHT AN PERSONEN WEITERGEBEN, DENEN DIE
WEITERGABE DIESER MITTEILUNG DURCH DIE HIERIN ENTHALTENEN LEGENDEN VERBOTEN
IST. NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, GANZ ODER
TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE
FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Pressemitteilung
Zug, Schweiz, 28. September 2021

CHRONEXT AG legt Preisspanne auf CHF 16 bis CHF 21 pro Aktie fest

- Das Angebot stammt ausschließlich aus einer Kapitalerhöhung und umfasst
9.524.000 neue Aktien mit einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 1.428.600
Aktien oder 15 % der insgesamt im Rahmen des Börsengangs verkauften Aktien
(Mehrzuteilungsoption)

- Die Preisspanne entspricht einem Angebotsvolumen von ca. CHF 152 Mio. bis
CHF 200 Mio., bzw. CHF 175 Mio. bis CHF 230 Mio., falls die
Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird

- Bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien und vollständiger
Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird sich die Marktkapitalisierung auf CHF
520 bis 680 Mio. belaufen und der Streubesitz etwa 32,5 % betragen. Die
Marktkapitalisierung wird sich durch die Umwandlung einer Wandelanleihe beim
Börsengang auf CHF 540 bis 702 Mio. weiter erhöhen

- CHRONEXT geht von einem Bruttoertrag von rund CHF 152 Mio. bis CHF 200
Mio. aus, mit dem vorrangig organisches Wachstum vorangetrieben werden soll

- Die Angebotsfrist beginnt heute, am 28. September 2021, und endet
voraussichtlich am oder um den 6. Oktober 2021

- Die Börsenkotierung und der erste Handelstag finden voraussichtlich am
oder um den 8. Oktober 2021 statt

Zug, 28. September 2021 - CHRONEXT AG ("CHRONEXT" oder das "Unternehmen"),
eine führende und schnell wachsende digitale Plattform für den Kauf und
Verkauf von neuen und gebrauchten Luxusuhren, die ein exklusives Online
sowie Offline-Kundenerlebnis bietet, gab heute den Start ihres Börsengangs
(IPO) an der SIX Swiss Exchange AG (SIX) bekannt. Die Veröffentlichung des
Emissionsprospekts und der Beginn des Bookbuildings finden heute, am 28.
September 2021, statt.

Zusammenfassung des Angebots

Das heute angekündigte Angebot umfasst 9.524.000 neue Aktien, die aus dem
Stammkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage neu ausgegeben werden.
Zusätzlich werden die bestehenden Aktionäre bis zu 1.428.600 bestehende
Aktien für eine mögliche Mehrzuteilung von bis zu 15% der im Rahmen des
Börsengangs verkauften Aktien zur Verfügung stellen (Mehrzuteilungsoption).
Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf CHF 16,00 bis CHF 21,00
pro Aktie festgelegt und wird zu einem Angebotsvolumen von etwa CHF 152 Mio.
bis CHF 200 Mio. bzw. CHF 175 Mio. bis CHF 230 Mio. führen, falls die
Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.

Nach Abschluss des Börsengangs werden die bestehenden Aktionäre unter der
Annahme, dass alle 9.524.000 neue Aktien im Rahmen des Angebots verkauft
werden, weiterhin etwa 22.937.860 Aktien und 68,0 % der Stimmrechte an dem
Unternehmen halten, bzw. 21.509.260 Aktien und 63,8 % der Stimmrechte, falls
die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird. 1.266.240 Aktien, die
3,8 % der Stimmrechte entsprechen, werden von dem Unternehmen selbst
gehalten. Der Streubesitz wird 28,2 % betragen bzw. 32,5 %, falls die
Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.

Philipp Man, CEO und Mitbegründer von CHRONEXT: "Der geplante Börsengang von
CHRONEXT ist einer der wichtigsten strategischen Meilensteine für das
Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2013. Die Börsenkotierung in Zürich
wird CHRONEXT die finanzielle Flexibilität geben, vom Wachstum im
Luxusuhrensektor zu profitieren. Ausserdem schafft es eine solide Grundlage
für unsere weitere organische und anorganische Expansion. Ich freue mich
über das große Interesse der Investoren an unserem Angebot und darauf, den
nächsten Schritt als börsennotiertes Unternehmen zu gehen."

Der Bookbuilding-Prozess beginnt heute, am 28. September 2021, und endet
voraussichtlich um 12:00 Uhr (MESZ) am 6. Oktober 2021 für Retail- und
Private-Banking-Investoren, und um 14:00 Uhr (MESZ) am 6. Oktober 2021 für
institutionelle Investoren. Der endgültige Angebotspreis wird
voraussichtlich am oder um den 7. Oktober 2021 veröffentlicht. Der erste
Handelstag wird voraussichtlich am oder um den 8. Oktober 2021 stattfinden.
CHRONEXT wird unter dem Tickersymbol CXT handeln. Die ISIN lautet
CH1127278153.

Das Angebot besteht aus: (i) einer öffentlichen Emission in der Schweiz;
(ii) Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der
Vereinigten Staaten und der Schweiz in Übereinstimmung mit den relevanten
Wertpapiergesetzen und auf der Grundlage von Ausnahmeregelungen, die in der
Prospektverordnung vorgesehen sind; und (iii) einer Emission in den
Vereinigten Staaten ausschließlich an "qualifizierte institutionelle Käufer"
gemäß der Definition in und unter Berufung auf Rule 144A oder gemäß
anderer
verfügbarer Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des Securities Act
oder in einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen
unterliegt. Alle Angebote und Verkäufe außerhalb der Vereinigten Staaten
erfolgen in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act.

In Anbetracht des bisherigen, rasanten Wachstums von CHRONEXT sind das
Unternehmen und die bestehenden Aktionäre der Ansicht, dass ein Börsengang
einen natürlichen nächsten Schritt in der Entwicklung des Unternehmens
darstellt. Insbesondere sind das Unternehmen und die bestehenden Aktionäre
der Ansicht, dass eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange durch den
direkten Zugang zu den Kapitalmärkten eine erhöhte finanzielle Flexibilität
bietet und die Sichtbarkeit, die Glaubwürdigkeit und das Profil der Marke
CHRONEXT erhöht, und so zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten unterstützt.

Das Unternehmen plant, CHF 125 Mio. des Nettoerlöses aus dem Angebot zur
Förderung des organischen Wachstums zu verwenden. Ein besonderer Schwerpunkt
wird der Aufbau der Marke CHRONEXT sein. In diesem Zusammenhang plant das
Unternehmen, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um die
Markenbekanntheit in den Kernmärkten zu erhöhen und eine Markenpräsenz in
neuen Regionen aufzubauen. Es ist geplant, den Nettoerlös auch für die
Erweiterung des Lounge-Netzwerks des Unternehmens und für Investitionen in
die Technologie von CHRONEXT, insbesondere im Hinblick auf eine stärkere
Integration von Einzelhändlern und Marken, die Fortführung der Entwicklung
einer mobilen App und den Aufbau der Technologie, die für die Einführung
zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen erforderlich ist sowie für die
Stärkung des Nettoumlaufvermögens und die Rückzahlung von Schulden zu
verwenden. Die restlichen Nettoerlöse aus dem Börsengang sollen zur
Finanzierung des anorganischen Wachstums, insbesondere in den Kernregionen
sowie in den Vereinigten Staaten und Asien verwendet werden.

Die Geschäftsleitung des Unternehmens, einschließlich der Gründer, hat sich
mit den Managern [1] auf eine Lock-up-Periode von 540 Tagen nach dem ersten
Handelstag geeinigt. Das Unternehmen hat sich mit den Managern auf eine
Lock-up-Periode von 360 Tagen nach dem ersten Handelstag geeinigt. Die
Mitglieder des Verwaltungsrats haben sich mit den Managern auf eine
Lock-up-Periode von 360 Tagen nach dem ersten Handelstag geeinigt. Die
bestehenden Aktionäre, die Mehrzuteilungsaktien zur Verfügung stellen (mit
Ausnahme der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrats),
haben sich mit den Managern auf eine Lock-up-Periode von 180 Tagen nach dem
ersten Handelstag geeinigt. Alle anderen Aktionäre der Gesellschaft haben
sich mit den Managern auf eine Lock-up-Periode geeinigt, die 60 Tage nach
dem ersten Handelstag endet.

Der Verwaltungsrat von CHRONEXT

CHRONEXT hat seit Anfang des Jahres eine Reihe hochkarätiger Ernennungen und
Nominierungen für seinen Verwaltungsrat vorgenommen. Der ehemalige Senior
Vice President EMEA von eBay Inc, Jacob Fonnesbech Aqraou, der für den
Aufstieg von eBay Inc zu einem weltweit operierenden Marktplatz
verantwortlich war, wurde zum Vorsitzenden des CHRONEXT-Verwaltungsrats
ernannt. CHRONEXT hat außerdem mehrere erfahrene Führungskräfte als
Mitglieder des Verwaltungsrats nominiert, darunter Hamdi Chatti, der dank
seiner Führungspositionen bei den beiden weltweit größten
Luxusgüterkonzernen LVMH und Richemont über ausgewiesene Expertise in der
Uhrenbranche verfügt; Gary Briggs, ein Schwergewicht im Online- und
E-Commerce-Bereich, der fünf Jahre lang als CMO von Facebook tätig war;
Danielle Vitale, ehemalige Chief Brand Officer von Tiffany & Co., die auf 30
Jahre Erfahrung bei einigen der renommiertesten und bekanntesten globalen
Luxusmarken zurückblicken kann; Kristiina Leppänen (CFO der Enics-Gruppe),
die auf über 25 Jahre Erfahrung im internationalen Finanzwesen und in der
Unternehmensführung in und außerhalb der Schweiz zurückblicken kann und
Tamara Lohan, Technologiestrategin, digitale Innovatorin und Mitbegründerin
und CEO von Mr und Mrs Smith. Schließlich wurde Norbert Platt, einer der
erfolgreichsten Führungskräfte in der Luxusgüterindustrie und ehemaliger CEO
von Richemont und Montblanc, zum Berater des Unternehmens ernannt.

Über CHRONEXT:

Die CHRONEXT AG (www.chronext.com) wurde 2013 von Philipp Man und Ludwig
Wurlitzer gegründet. Die Plattform für Luxusuhren beschäftigt über 120
Mitarbeiter und bietet rund 7.000 Modelle zum Verkauf an. Mit einem
Hauptsitz in Zug (Schweiz) und weiteren 9 Standorten in Europa, einem
Standort in Hong Kong sowie einer Uhrenwerkstatt für die Qualitäts- und
Echtheitsprüfung, ist das Unternehmen international aufgestellt und
gewährleistet einen schnellen, nutzerfreundlichen und sicheren Service.
CHRONEXT vereinfacht die komplexen Strukturen des Uhrenmarktes und
ermöglicht ein einzigartiges Kauferlebnis. Weitere Informationen finden Sie
unter: www.chronext.com

Ansprechpartner für die Presse:
Lucas Hermanns
CHRONEXT Service Germany GmbH
[phone]
[e-mail]

Harald Kinzler
Kekst CNC
[phone]
[e-mail]

Ansprechpartner für Investoren:
Dagmara Robinson
CHRONEXT AG
[phone]
[e-mail]

Disclaimer:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument stellt weder
einen Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen noch
einen Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung dar. Kopien dieses
Dokuments dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig
verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist.
Die in diesem Dokument enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf in irgendeiner Jurisdiktion dar, in
der dies vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der
Zulassung gemäss den Wertpapiergesetzen einer Rechtsordnung rechtswidrig
wäre.

Dieses Dokument stellt Werbung im Sinne von Artikel 68 des Schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes dar. Diese Werbung ist eine Mitteilung an die
Anleger mit dem Ziel, sie auf Finanzinstrumente aufmerksam zu machen.
Anlageentscheidungen in Bezug auf Wertpapiere sollten nicht auf der
Grundlage dieser Werbung getroffen werden.

Eine Entscheidung, in Aktien der CHRONEXT AG zu investieren, sollte
ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts erfolgen, den die CHRONEXT AG
(die "Gesellschaft") zu diesem Zweck veröffentlicht. Exemplare dieses
Prospekts (sowie allfällige Nachträge dazu) sind kostenlos erhältlich bei
UBS AG, Swiss Prospectus Switzerland, Postfach, CH-8098 Zürich, Schweiz
(E-Mail: [e-mail]). Darüber hinaus sind Exemplare dieses
Prospekts (und etwaiger Nachträge) in der Schweiz kostenlos erhältlich bei
CHRONEXT AG, Investor Relations, Feldpark 9, 6300 Zug, Schweiz (E-Mail:
[e-mail]).

This document is not for publication or distribution in the United States of
America (including its territories and possessions, any State of the United
States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any
other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does
not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any
securities in such countries or in any other jurisdiction into which the
same would be unlawful. In particular, the document and the information
contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the
United States of America or to publications with a general circulation in
the United States of America. The securities referred to herein have not
been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the "Securities Act"), or the laws of any state and may not be
offered or sold in the United States of America absent registration under or
an exemption from registration under the Securities Act. There will be no
public offering of the securities in the United States of America.

The information contained herein does not constitute an offer of securities
to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to
the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom
this document is only directed at persons who (i) are "qualified investors"
within the meaning of Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms
part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018
and who are also (ii) investment professionals falling within Article 19(5)
of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (the "FSMA Order"); (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to
(d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the
FSMA Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in
investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial
Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or
caused to be communicated (all such persons together being referred to as
"relevant persons"). The securities are only available to, and any
invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire
such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person
who is not a relevant person should not act or rely on this document or any
of its contents.

In any member state of the European Economic Area (each a "Relevant State")
this document is only addressed to qualified investors in that Relevant
State within the meaning of the Prospectus Regulation.

Information to Distributors: Solely for the purposes of the product
governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on
markets in financial instruments, as amended ("MiFID II"); (b) Articles 9
and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID
II and (c) local implementing measures (together, the "MiFID II Product
Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether
arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the
purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have
with respect thereto, the Shares have been subject to a product approval
process by each underwriter established in the EEA, which has determined
that the offered shares (the "Shares") are: (i) compatible with an end
target market of retail investors and investors who meet the criteria of
professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID
II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as
are permitted by MiFID II (the "Target Market Assessment"). Notwithstanding
the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of
the Shares may decline and investors could lose all or part of their
investment; the Shares offer no guaranteed income and no capital protection;
and an investment in the Shares is compatible only with investors who do not
need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in
conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of
evaluating the merits and risks of such an investment and who have
sufficient resources to be able to bear any losses that may result
therefrom.

The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any
contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the
Offer. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market
Assessment, the underwriters established in the EEA will only procure
investors who meet the criteria of professional clients and eligible
counterparties. For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment
does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for
the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group
of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever
with respect to the Shares.

Information to Distributors: Solely for the purposes of the product
governance requirements of Chapter 3 of the FCA Handbook Product
Intervention and Product Governance Sourcebook (the "UK Product Governance
Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in
tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of
the UK Product Governance Requirements) may otherwise have with respect
thereto, the Shares have been subject to a product approval process, which
has determined that the Shares are: (i) compatible with an end target market
of retail investors and investors who meet the criteria of professional
clients and eligible counterparties, each as defined in paragraph 3 of the
FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook; and (ii) eligible for
distribution through all per-mitted distribution channels (the "UK Target
Market Assessment"). Notwithstanding the UK Target Market Assessment,
distributors should note that: the price of the Shares may decline and
investors could lose all or part of their investment; the Shares offer no
guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Shares
is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or
capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate
financial or other advisor) are capable of evaluating the merits and risks
of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear
any losses that may result therefrom.

The UK Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of
any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the
Offer. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the UK Target Market
Assessment, the underwriters established in the UK will only procure
investors who meet the criteria of professional clients and eligible
counterparties. For the avoidance of doubt, the UK Target Market Assessment
does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for
the purposes of Chapter 9A or 10A respectively of the FCA Handbook Conduct
of Business Sourcebook; or (b) a recommendation to any investor or group of
investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever
with respect to the Shares.

Each distributor is responsible for undertaking its own target market
assessment in respect of the Shares and determining appropriate distribution
channels.

Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, z.B. Aussagen, die Begriffe wie "glauben", "annehmen",
"erwarten", "prognostizieren", "projizieren", "können", "könnten", "werden"
oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der CHRONEXT AG wesentlich
von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit
angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich
als Leser nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen.
CHRONEXT AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.

Die CHRONEXT AG hat weder die Absicht noch eine Verpflichtung, diese
Publikation oder Teile davon nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu
aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu halten oder zu überarbeiten, es sei
denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Keine der beteiligten Syndikatsbanken oder ihre jeweiligen
Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder ihre jeweiligen
Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater, Vertreter,
Allianzpartner oder andere juristische oder natürliche Personen übernehmen,
weder explizit noch implizit, irgendeine Verantwortung oder Haftung für die
Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der
Informationen oder Ansichten in dieser Mitteilung (oder ob Informationen in
der Mitteilung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf
die Gruppe, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen,
unabhängig davon, ob diese schriftlich, mündlich oder in visueller oder
elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie sie übermittelt
oder zur Verfügung gestellt wurden, oder für Verluste, die sich aus der
Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig in
Verbindung damit ergeben. Dementsprechend lehnen die Syndikatsbanken und die
anderen vorgenannten Personen, soweit dies nach dem anwendbaren Recht
zulässig ist, jegliche Haftung ab, die sich aus unerlaubten Handlungen oder
aus Vertragsverhältnissen ergibt oder die ihnen anderweitig in Bezug auf
diese Mitteilung und/oder damit zusammenhängende Erklärung zugerechnet
werden könnte.

[1] Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.


---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=884da53ba4a72fec8763a7b5710263ea
Dateibeschreibung: Pressemitteilung (PDF)

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

1236331 28.09.2021

°