Chinesische Banken nutzen den Russland- und Ölhandel zur Internationalisierung des Yuan

Chinesische Banken verstärken ihre Bemühungen, die internationale Verwendung des Yuan zu fördern, und melden einen Anstieg des grenzüberschreitenden Yuan-Geschäfts aufgrund des boomenden Handels des Landes mit Russland und der Vertiefung der Beziehungen zum Nahen Osten. Die Harbin Bank Co in Chinas Provinz Heilongjiang, die an Russland grenzt, verzeichnete im vergangenen Jahr einen Rekordzuwachs im grenzüberschreitenden Yuan-Geschäft um das Neunfache, da der chinesisch-russische Handel nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges lebhaft zunahm.

Die China Construction Bank und die Agricultural Bank of China (AgBank) meldeten, dass die Vermögenswerte ihrer Moskauer Tochtergesellschaften im Jahr 2022 um das 3,3-fache bzw. 1,4-fache gestiegen sind, während Russland unter strenge westliche Sanktionen gestellt wurde.

Zugegeben, das Wachstum kam von einer niedrigen Basis, aber diese kleinen Schritte bei der Einführung des Yuan kommen nach einer Reihe von bilateralen Geschäften, die China mit seinen Handelspartnern abgeschlossen hat, wie z.B. seine Ölkäufe aus der Golfregion und andere Handelsgeschäfte mit Brasilien und Russland.

Der Anteil des Yuan am weltweiten Zahlungsverkehr beträgt lediglich 2,5 % und ist winzig im Vergleich zu den 39,4 % des US-Dollars und den 35,8 % des Euros, wie SWIFT, das vom Westen kontrollierte System für den weltweiten Zahlungsverkehr, mitteilt. Eine Reuters-Analyse der jüngsten Bankenmeldungen zeigt jedoch, wie der ein Jahr alte Ukraine-Krieg, der dazu führte, dass Russland aus dem Dollarsystem herausgeworfen wurde, Chinas Bemühungen um ein alternatives Währungssystem beflügelt. "China sollte sich auf den schlimmsten Fall eines Ausschlusses aus SWIFT vorbereiten und die grenzüberschreitende Verwendung des Yuan aktiv fördern", schrieben Wang Jiehua und Qiao Liqun, Führungskräfte der Harbin Bank, kürzlich in einer der chinesischen Zentralbank angeschlossenen Publikation. China sollte die Chancen nutzen, die sich durch die westlichen Sanktionen gegen Moskau ergeben, um den Handel mit Russland auszuweiten und Heilongjiang zu einem Stützpunkt für die Internationalisierung des Yuan zu machen, schrieben sie.

In der Inneren Mongolei, die ebenfalls an Russland grenzt, hat sich die Bank of Inner Mongolia aktiv an Yuan-Abwicklungen und Handelsfinanzierungsgeschäften mit ihren russischen Kollegen beteiligt und damit den bilateralen Handel erleichtert, wie die offizielle Nachrichtenagentur Xinhua im März berichtete.

Selbst chinesische Banken mit bescheidenem Russland-Geschäft, wie die Bank of Jiujiang und die Postal Savings Bank of China, gaben an, dass sich ihre grenzüberschreitenden Yuan-Abwicklungen mehr als verdoppelt haben, da Peking die weltweite Verwendung der Yuan-Währung vorantreibt. Das Yuan-Clearinggeschäft der AgBank in Dubai ist im vergangenen Jahr um 157% gestiegen.

CIPS VS SWIFT Die Harbin Bank, die 2015 eine Partnerschaft mit der russischen Sberbank einging, um eine Plattform für die chinesisch-russische Finanzkooperation einzurichten, hat im vergangenen Jahr eine Abteilung zur Förderung des grenzüberschreitenden Geschäfts mit Russland gegründet. Sie versprach auch, das grenzüberschreitende Interbank-Zahlungssystem (CIPS) - Chinas Antwort auf SWIFT - zu fördern, um "eine wichtige Kraft" bei der Entwicklung des Yuan-Geschäfts und des CIPS auf dem russischen Markt zu sein. Die Industrial Bank Co, deren grenzüberschreitendes Firmenzahlungsgeschäft im letzten Jahr um 50% gestiegen ist, hat ebenfalls aktiv für CIPS, Chinas eigenes globales Zahlungssystem, geworben. Nach eigenen Angaben unterstützt die Bank derzeit 153 ausländische und chinesische Banken bei der Anbindung an CIPS, um Chinas Strategie zur Internationalisierung des Yuan voranzutreiben. In der Republik Tadschikistan führte die AgBank im vergangenen Dezember eine Kampagne zur Einführung von CIPS durch, um ein grenzüberschreitendes Yuan-Clearing-Netzwerk zwischen China und dem zentralasiatischen Land zu schaffen. Die Bemühungen wurden von offiziellen Daten erfasst. Im März traten 61 Teilnehmer den CIPS als indirekte Teilnehmer bei, mehr als in den vier vorangegangenen Monaten zusammen. Die Bank of China, die gemessen an ihrem Marktanteil der größte Vermittler von CIPS ist, hat im vergangenen Monat eine ehrgeizige Agenda für die Internationalisierung des Yuan veröffentlicht. Die Bank, deren grenzüberschreitender Yuan-Zahlungsverkehr im vergangenen Jahr um 26,1 % auf 31,1 Billionen Yuan (4,50 Billionen Dollar) gestiegen ist, versprach, Chinas staatliche Unternehmen, Rohstoffhändler und Bauunternehmen bei der Verwendung des Yuan für die Abwicklung und Finanzierung zu unterstützen. Eine weitere staatliche Bank, die Bank of Communications (BoCom), erklärte, sie habe Chinas ersten in Yuan abgewickelten Handel mit Flüssigerdgas (LNG) ermöglicht. "China hat großen Einfluss auf die Nachfrage nach Öl und Gas", sagte Chinas fünftgrößte Bank diese Woche in einer Erklärung, nachdem sie CNOOC und der französischen TotalEnergies geholfen hatte, den Meilenstein im LNG-Geschäft abzuschließen. "Die zunehmende Verwendung des Yuan bei der Preisgestaltung und der Abwicklung des grenzüberschreitenden Öl- und Gashandels wird der Internationalisierung des Yuan Auftrieb geben."

($1 = 6,9148 Chinesischer Yuan Renminbi)