DGAP-Ad-hoc: ETERNA Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung
ETERNA initiiert finanzielle Sanierung der Holding im Rahmen eines StaRUG-Verfahrens
2021-08-03 / 09:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP -
ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ETERNA initiiert finanzielle Sanierung der Holding im Rahmen eines StaRUG-Verfahrens
Passau, 03. August 2021 - Die eterna Mode Holding GmbH als Emittentin der Anleihe 2017/2024 (WKN: A2E4XE/ISIN
DE000A2E4XE4) informiert darüber, dass die bisherigen Verhandlungen über alternative Lösungen in der gegebenen
Finanzierungssituation zu keinem Ergebnis geführt haben. Vor diesem Hintergrund hat die eterna Mode Holding GmbH heute
beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens nach dem Unternehmensstabilisierungs- und
-restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG) zu stellen. Der Restrukturierungsplan sieht einen Schuldenschnitt bei der
unbesicherten Anleihe 2017/2024 vor, im Rahmen dessen die Forderungen der Anleihegläubiger sowie die noch ausstehenden
Zinsen mit einer Abfindungsquote von 10% bedient werden sollen. Der Plan wird kurzfristig bei Gericht eingereicht mit
dem Ziel, diesen bis Mitte September 2021 umzusetzen. Auch das in Auftrag gegebene IDW-S6-Gutachten hat bestätigt, dass
die Notwendigkeit einer Sanierung der Passivseite der Bilanz der eterna Mode Holding GmbH besteht.
Die vom Gesetzgeber neu geschaffene Möglichkeit einer Sanierung im Zuge des StaRUG-Verfahrens dient dem Ziel einer
Restrukturierung der Holding sowie der Schaffung einer nachhaltigen Finanzierung der Holding. Die dazu vorgesehene
Quote wird bei Zustimmung zum Konzept vollständig aus Gesellschaftermitteln gezahlt. Daneben verzichtet die
Gesellschafterin vollständig auf ihre Forderungen aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 32,3 Mio. EUR und
verpflichtet sich darüber hinaus, zusätzliches Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, das neben der Zahlung der Quote
auch zur Finanzierung des operativen Geschäfts eingesetzt werden soll.
Im engen und konstruktiven Austausch mit ihren Schuldscheingläubigern konnte ETERNA zudem sicherstellen, dass die
aktuelle Situation der eterna Mode Holding GmbH und ihre Sanierung nach dem StaRUG keine Kündigungsgründe unter dem
Schuldscheindarlehen auslösen. Die Schuldscheingläubiger haben darüber hinaus zu erkennen gegeben, dass sie
grundsätzlich weiterhin bereit sind, die operativ tätige ETERNA Mode GmbH als Finanzierungspartner zu begleiten.
Die vorgesehene Sanierung bezieht sich allein auf die Finanzierungssituation der Holding. Das operative Geschäft der
ETERNA Mode GmbH ist somit von dieser Entscheidung nicht betroffen, so dass ETERNA seine operativen Aktivitäten
unverändert fortführen wird. Zugleich wird sich das Unternehmen im Zuge der eingeleiteten Transformation weiterhin
darauf konzentrieren, die strategischen Initiativen wie die Digitalisierung fortzuführen und das Unternehmen auf die
veränderten Marktbedingungen auszurichten.
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2021-08-03 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/
Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ETERNA Mode Holding GmbH
Medienstraße 12
94036 Passau
Deutschland
Telefon: +49 (0)851 98160
Internet: www.ETERNA.de
ISIN: DE000A2E4XE4
WKN: A2E4XE
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1223505
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
=------------ 1223505 2021-08-03 CET/CEST
Bildlink:
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1223505&application_name=news(END) Dow Jones Newswires
August 03, 2021 03:40 ET (07:40 GMT)
