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ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00 pro Aktie fest
2021-06-14 / 19:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP -
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ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00 pro Aktie fest
Hamburg, 14. Juni 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") hat heute den endgültigen Angebotspreis für ihre
Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") auf EUR23,00 pro Aktie festgelegt. Mit dem festgelegten Angebotspreis umfasst
der Gesamtumfang des Angebots, einschließlich Mehrzuteilungen, 36.607.145 Aktien und ca. EUR842 Millionen. Dies
entspricht einer Marktkapitalisierung von ABOUT YOU von EUR3,92 Milliarden. Der erwartete Streubesitz der neuen Aktionäre
(ohne Berücksichtigung von der Gesellschaft gehaltener eigener Aktien) wird sich nach Abschluss des Angebots auf 21,0%
belaufen, sofern die Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird.
Über die Privatplatzierung von 28.571.429 neu ausgegebenen Inhaber-Stammaktien hat das Unternehmen einen Bruttoerlös
von etwa EUR657 Millionen erzielt. Zusätzlich wurden 3.260.871 Inhaber-Stammaktien vom Management veräußert. Darüber
hinaus werden aus dem Bestand der bestehenden Eigentümer GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), SevenVentures
GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH und der Fashion Media Pool GmbH optional bis zu 4.774.845 Inhaber-Stammaktien
gewährt, um Mehrzuteilungen abzudecken (Greenshoe-Option).
Der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021
geplant. Das Handelskürzel lautet YOU, die ISIN DE000A3CNK42.
Kontakt
Julia Stoetzel | Head of Investor Relations
julia.stoetzel@aboutyou.com
+49 40 638 569 359
+49 171 3575 103
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht,
verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
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Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der
Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in
dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für
Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die
Wertpapiere wurden bereits im Rahmen einer Privatplatzierung verkauft. Ein öffentliches Angebot wird nicht erfolgen.
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere von ABOUT YOU sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts
erfolgen, der unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
veröffentlicht und auf der Webseite von ABOUT YOU kostenfrei erhältlich sein wird.
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eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services
and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig
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June 14, 2021 13:41 ET (17:41 GMT)
