DGAP-News : ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie fest

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ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie fest 
2021-06-08 / 07:30 
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ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE 
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ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie fest 
  . ABOUT YOU strebt einen Bruttoerlös von mindestens EUR600 Millionen aus neu ausgegebenen Aktien an 
  . Die Privatplatzierung wird voraussichtlich 28.571.429 neu ausgegebene Inhaber-Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung 
    sowie bis zu 8.392.856 Inhaber-Stammaktien von bestehenden Aktionären umfassen (einschließlich einer 
    Greenshoe-Option) 
  . ABOUT YOU plant den Großteil des Bruttoerlöses in die internationale Skalierung des Angebots und in die Stärkung 
    der technischen Infrastruktur zu investieren; gleichzeitig soll die strategische Flexibilität des Unternehmens 
    erhöht werden 
  . Das mittlere Ende der Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung für ABOUT YOU von rund EUR4 Milliarden 
  . Der Streubesitz wird voraussichtlich zwischen 21,2% und 21,7% des ausstehenden Aktienkapitals betragen 
  . Die Privatplatzierung beginnt am 8. Juni 2021 und endet voraussichtlich am 14. Juni 2021; der erste Handelstag am 
    regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021 geplant 
  . Die Privatplatzierung und die anschließende Notierung der Aktien des Unternehmens an der Frankfurter 
    Wertpapierbörse erfolgen unter dem Vorbehalt der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für 
    Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen darauffolgende Veröffentlichung 
  . Sebastian Klauke wird zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates von ABOUT YOU ernannt 
Hamburg, 8. Juni 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU"), die am schnellsten wachsende digitale Modeplattform 
Europas, hat heute die Preisspanne für ihre geplante Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") auf EUR21,00 bis EUR26,00 
pro Aktie festgelegt. Die Privatplatzierung und die anschließende Notierung von Aktien des Unternehmens an der 
Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen unter dem Vorbehalt der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen darauffolgende Veröffentlichung. 
Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Prozesses bestimmt. Der Angebotszeitraum beginnt am 8. 
Juni 2021 und endet voraussichtlich am 14. Juni 2021. Der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter 
Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021 geplant. Das Handelskürzel lautet YOU, die ISIN 
DE000A3CNK42. 
Die Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland und bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands wird 
voraussichtlich 28.571.429 neu ausgegebene Inhaber-Stammaktien aus einer Barkapitalerhöhung (die "Neuen Aktien") 
umfassen. Darüber hinaus sollen bis zu 3.571.428 Inhaber-Stammaktien platziert werden, die vom Management veräußert 
werden. Zusätzlich werden aus dem Bestand der bestehenden Eigentümer GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), 
SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH und der Fashion Media Pool GmbH eine Greenshoe-Option von bis zu 
4.821.428 Inhaber-Stammaktien gewährt, um eine mögliche Mehrzuteilung abzudecken. 
ABOUT YOU strebt einen Bruttoerlös von mindestens EUR600 Millionen aus der Platzierung der Neuen Aktien an. Das Angebot 
soll ABOUT YOU die Möglichkeit geben, ihr Wachstumspotential sowohl im Commerce-Bereich (B2C) als auch im SaaS-Geschäft 
(B2B) auszuschöpfen. Das Unternehmen plant, den größten Teil des Nettoerlöses in die Skalierung internationaler 
Handels-Aktivitäten sowie in den Ausbau ihrer technischen Infrastruktur zu investieren. Außerdem soll ein Teil der 
Erlöse dazu dienen, anorganische Entwicklungsmöglichkeiten zu nutzen und bestehende Finanzverbindlichkeiten gegenüber 
Gesellschaftern zurückzuführen. 
Sofern die Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird, liegt das Basisangebot der Privatplatzierung zwischen EUR776 
und EUR941 Millionen. Dies entspricht einem Streubesitz des ausstehenden Aktienkapitals zwischen 21,2% und 21,7%. Die 
gesetzte Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR3,6 bis EUR4,4 Milliarden. 
Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied Marketing & Brand: "Wir haben uns sehr über den positiven Zuspruch zu 
unserer Absicht, ABOUT YOU an der Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren, gefreut. Die heutige Ankündigung ist der 
nächste Schritt auf unserem Weg zu einem börsennotierten Unternehmen. Der geplante Börsengang bietet uns die 
Möglichkeit, auf unserem starken Wachstum aufzubauen, um so den Offline-Einkaufsbummel weiter zu digitalisieren. Wir 
freuen uns sehr darauf, unsere Investorenbasis zu erweitern, und werden weiterhin unsere Vision vorantreiben, die 
führende globale Modeplattform zu werden." 
Die bestehenden Aktionäre Otto Group und GFH haben gegenüber den Joint Global Coordinators einer Sperrfrist ("Lock-up") 
von 270 Kalendertagen zugestimmt, und die übrigen bestehenden Aktionäre Heartland A/S, SevenVentures GmbH, GMPVC German 
Media Pool GmbH, Fashion Media Pool GmbH sowie alle Vorstandsmitglieder der Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als 
verkaufende Aktionäre einer Sperrfrist von 180 Kalendertagen. Darüber hinaus haben alle Mitglieder des Vorstandes des 
Unternehmens gegenüber der Gesellschaft einer gestaffelten Sperrfrist von ein bis zwei Jahren zugestimmt. 
 
Ernennung der Aufsichtsratsmitglieder 
ABOUT YOU hat gleichzeitig eine Reihe hochkarätiger Besetzungen für ihren Aufsichtsrat bekanntgegeben. Sebastian 
Klauke, Mitglied des Vorstands der Otto Group, verantwortlich für E-Commerce, Technologie, Business Intelligence und 
Corporate Ventures, wurde zum Vorsitzenden des Gremiums ernannt. Niels Jacobsen, CEO der William Demant Invest A/S, 
einer 100-prozentigen Holdinggesellschaft für sämtliche Investmentaktivitäten der William Demant Stiftung, wurde zum 
stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt. Christina Johansson (Interims-CEO und CFO der Bilfinger SE) 
wurde zum Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt. Christian Leybold (Managing 
Partner bei Headline), Petra Scharner-Wolff (CFO der Otto Group) und André Schwämmlein (Gründer und CEO von 
FlixMobility) wurden ebenso in den Aufsichtsrat bestellt. 
Deutsche Bank, Goldman Sachs, und J.P. Morgan fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, während 
Numis Securities, Société Générale und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners agieren. Lilja & Co. ist der 
unabhängige Berater der Otto Group, der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie von ABOUT YOU. MW&L Capital Partners 
agiert als Finanzberater von Heartland A/S. 
Der Wertpapierprospekt wird auf der Website von ABOUT YOU https://corporate.aboutyou.de/ unter der Sektion "Investor 
Relations" zur Verfügung gestellt werden, sobald die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
diesen gebilligt hat. 
Über ABOUT YOU 
ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem 
Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. 
Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein 
Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich 
aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 
europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus 
eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. 
Zusätzliche Links: 
Investor Relations: ir.aboutyou.de 
Unternehmensseite: corporate.aboutyou.de 
Corporate Responsibility: corporate.aboutyou.de/responsibility 
Commerce Suite: commercesuite.aboutyou.com 
Pressekontakt 
Ann-Christine Klesper | Corporate Communications 
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Knut Engelmann | Kekst CNC 
[e-mail] 
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Kontakt Investor Relations 
Julia Stoetzel | Head of Investor Relations 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, 
verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die 
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"Wertpapiere") der ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, 
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Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige 

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