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DGAP-News : ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00 pro Aktie fest

14.06.2021 | 19:44
DGAP-News: ABOUT YOU Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang 
ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00 pro Aktie fest 
2021-06-14 / 19:42 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN 
ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE 
EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. 
ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00 pro Aktie fest 
  . Der Gesamtumfang des Angebots umfasst EUR842 Millionen und beinhaltet die Platzierung von 28.571.429 neu ausgegebenen 
    Inhaber-Stammaktien, 3.260.871 Inhaber-Stammaktien, die vom Management veräußert werden, sowie 4.774.845 Aktien 
    durch Mehrzuteilungen 
  . Der Streubesitz wird voraussichtlich 21,0% des ausstehenden Aktienkapitals (ohne Berücksichtigung von der 
    Gesellschaft gehaltener eigener Aktien) betragen 
  . Endgültiger Angebotspreis zum Zeitpunkt der Notierung entspricht einer Marktkapitalisierung von ABOUT YOU von EUR3,92 
    Milliarden 
  . Der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 
    2021 geplant 
Hamburg, 14. Juni 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU"), die am schnellsten wachsende digitale Modeplattform 
Europas, hat heute den endgültigen Angebotspreis für ihre Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") auf EUR23,00 pro 
Aktie festgelegt. Mit dem festgelegten Angebotspreis umfasst der Gesamtumfang des Angebots, einschließlich 
Mehrzuteilungen, 36.607.145 Aktien und ca. EUR842 Millionen. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von ABOUT YOU von 
EUR3,92 Milliarden. Nach Abschluss des Angebots wird sich der erwartete Streubesitz der neuen Aktionäre (ohne 
Berücksichtigung von der Gesellschaft gehaltener eigener Aktien) auf 21,0% belaufen, sofern die Greenshoe-Option 
vollumfänglich ausgeübt wird. 
Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied Marketing & Brand: "Die Resonanz auf das nächste Kapitel von ABOUT YOU 
war überwältigend positiv, und das Interesse der Investoren war sehr ermutigend. Meine Mitgründer und ich freuen uns 
darauf, auch als börsennotiertes Unternehmen unser großartiges Team in die Zukunft zu führen - wir werden weiterhin 
unsere Branche revolutionieren, den Einkaufsbummel digitalisieren und mit unserer starken Wachstumsgeschichte weiter 
daran arbeiten, die führende globale Modeplattform zu werden." 
Das Unternehmen hat durch die Privatplatzierung von 28.571.429 neu ausgegebenen Aktien einen Bruttoerlös von EUR657 
Millionen erzielt. Zusätzlich sind 3.260.871 Inhaber-Stammaktien vom Management veräußert worden. Darüber hinaus werden 
aus dem Bestand der bestehenden Eigentümer GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), SevenVentures GmbH, GMPVC 
German Media Pool GmbH und der Fashion Media Pool GmbH optional bis zu 4.774.845 Inhaber-Stammaktien gewährt, um 
mögliche Mehrzuteilungen abzudecken (Greenshoe-Option). 
Mit der Privatplatzierung haben die bestehenden Aktionäre Otto Group und GFH gegenüber den Joint Global Coordinators 
einer Sperrfrist ("Lock-up") von 270 Kalendertagen zugestimmt, und die übrigen bestehenden Aktionäre Heartland A/S, 
SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH, Fashion Media Pool GmbH sowie alle Vorstandsmitglieder der 
Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als verkaufende Aktionäre einer Sperrfrist von 180 Kalendertagen, die mit dem ersten 
Handelstag der ABOUT YOU Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse in Kraft tritt. Darüber hinaus haben alle Mitglieder 
des Vorstandes des Unternehmens gegenüber der Gesellschaft einer gestaffelten Sperrfrist von ein bis zwei Jahren 
zugestimmt. 
Der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021 
geplant. Das Handelskürzel lautet YOU, die ISIN DE000A3CNK42. 
Deutsche Bank, Goldman Sachs, und J.P. Morgan fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, während 
Numis Securities, Société Générale und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners agieren. Lilja & Co. ist der 
unabhängige Berater der Otto Group, der mit ihr verbundenen Unternehmen sowie von ABOUT YOU. MW&L Capital Partners 
agiert als Finanzberater von Heartland A/S. 
 
Über ABOUT YOU 
ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem 
Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. 
Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein 
Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich 
aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 
europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus 
eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. 
Zusätzliche Links: 
Investor Relations: ir.aboutyou.de 
Unternehmensseite: corporate.aboutyou.de 
Corporate Responsibility: corporate.aboutyou.de/responsibility 
Commerce Suite: commercesuite.aboutyou.com 
Pressekontakt 
Ann-Christine Klesper | Corporate Communications 
ann-christine.klesper@aboutyou.com 
+49 160 805 0129 
Knut Engelmann | Kekst CNC 
knut.engelmann@kekstcnc.com 
+49 174 234 2808 
Kontakt Investor Relations 
Julia Stoetzel | Head of Investor Relations 
julia.stoetzel@aboutyou.com 
+49 40 638 569 359 
+49 171 3575 103 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, 
verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die 
"Wertpapiere") der ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, 
Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der 
Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige 
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. 
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die 
Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in 
dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung 
genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für 
Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf 
angeboten werden. 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die 
Wertpapiere wurden bereits im Rahmen einer Privatplatzierung verkauft. Ein öffentliches Angebot wird nicht erfolgen. 
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere von ABOUT YOU sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts 
erfolgen, der unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
veröffentlicht und auf der Webseite von ABOUT YOU kostenfrei erhältlich sein wird. 
Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle 
Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in 
der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der 
Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) oder (iii) Personen sind, an die 
eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services 
and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig 
übermittelt oder übermittelt werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). 
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und 
nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich 
dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. 
Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von 
Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter 
"können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", 
"projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer 
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, 
Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 14, 2021 13:43 ET (17:43 GMT)

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