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BIKE24 legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 15,00 pro Aktie fest
2021-06-22 / 20:10
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BIKE24 legt endgültigen Preis für Privatplatzierung auf EUR 15,00 pro Aktie fest
. Erfolgreiche Platzierung von 21,5 Millionen Aktien an internationale institutionelle Investoren
. Das Unternehmen erzielt einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 100 Millionen zur weiteren Beschleunigung des
internationalen Wachstums
. Erster Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist am 25. Juni 2021
geplant
Dresden, 22. Juni 2021 - Die Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft" oder, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften,
"BIKE24"), eine der führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa mit Fokus auf das Premiumsegment, hat
den endgültigen Preis für ihre Privatplatzierung auf EUR 15,00 pro Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 21,5 Millionen
Inhaberaktien bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Dies entspricht einem Gesamtvolumen in Höhe
von EUR 322 Millionen. Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis beträgt die Marktkapitalisierung zum Börsengang EUR
662 Millionen.
Aus der im Rahmen der Privatplatzierung durchgeführten Kapitalerhöhung hat BIKE24 einen Bruttoerlös in Höhe von rund
EUR 100 Millionen erzielt, der insbesondere der nochmaligen Beschleunigung des internationalen Wachstumskurses der
E-Commerce-Plattform dient.
Andrés Martin-Birner, CEO und Mitgründer von BIKE24: "Der Austausch während der Roadshow mit den Investoren war sehr
intensiv und wertvoll und wir freuen uns über das uns entgegengebrachte Vertrauen. Das motiviert uns nochmals mehr, die
nächsten Entwicklungsschritte mit unserem gesamten Team zügig voranzutreiben, um unsere marktführende Position in
Kontinentaleuropa weiter auszubauen."
Die Privatplatzierung umfasste 6,7 Millionen neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung. Außerdem wurden 12,0
Millionen Inhaberaktien hauptsächlich aus dem Bestand des aktuellen Mehrheitseigentümers, einer mit dem europäischen
Riverside Fonds verbundenen Gesellschaft, bei internationalen institutionellen Investoren platziert. Im Rahmen einer
Mehrzuteilung wurden weitere 2,8 Millionen bestehende Aktien platziert. Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich
auf 322 Millionen Euro. BIKE24 plant, zusätzliche Informationen betreffend die Allokation in Kürze auf ihrer Website zu
veröffentlichen.
Die Mitglieder des Managements, die Aktien halten, haben sich zu einem Lock-up von zwölf Monaten verpflichtet. Für die
Gesellschaft und weitere bestehende Aktionäre ist ein Lock-up von 180 Tagen vorgesehen.
Der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird
voraussichtlich am 25. Juni 2021 unter dem Handelssymbol BIKE und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN)
DE000A3CQ7F4 beginnen.
Berenberg und JP Morgan agierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Transaktion.
Pressekontakt:
Bettina Fries
E-Mail: presse@bike24.net
+49 1722976243
Investor Relations:
Thomas Schnorrenberg
E-Mail: ir@bike24.net
+49 151 46531317
Über BIKE24
BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das
Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad-Enthusiasten und fördert
so die grüne Mobilität. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, verantwortlich für Legal &
Eigenmarken, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden
E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Der Online-Shop bietet den Kunden 77.000 Artikel
von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der
Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit drei lokalen Online-Shops in Deutschland (BIKE24.de), Österreich
(BIKE24.at) und Spanien (BIKE24.es) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop
(BIKE24.com) Kunden auf der ganzen Welt.
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June 22, 2021 14:11 ET (18:11 GMT)
