DGAP-News : Novem Group S.A.: Novem Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 16,50 bis EUR 19,50 je Aktie fest

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Novem Group S.A.: Novem Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 16,50 bis EUR 19,50 je Aktie fest 
2021-07-08 / 07:31 
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Pressemitteilung 
Novem Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 16,50 bis EUR 19,50 je Aktie fest 
- Die Preisspanne impliziert eine Marktkapitalisierung zwischen EUR 710 Mio. und EUR 830 Mio. (nach Listing) 
- Die Privatplatzierung zielt auf einen Erlös für die Novem Group in Höhe von EUR 50 Mio. durch die Ausgabe von bis zu 
3.030.303 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung ab und umfasst außerdem den Verkauf von bis zu 10.000.000 bestehenden 
Aktien des abgebenden Gesellschafters (zusammen die "Basisaktien") 
- Der Erlös wird für die Optimierung der Kapitalstruktur von Novem und zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten 
verwendet, die mit einer Reduzierung der entsprechenden Zinssätze einhergeht 
- Das Platzierungsvolumen kann durch eine Upsize-Otion in Höhe von bis zu 2.000.000 bestehenden Aktien ("Zusätzliche 
Aktien") erhöht werden 
- Zusätzlich können bis zu 2.254.545 bestehende Aktien durch Mehrzuteilungen unter der Voraussetzung zugeteilt werden, 
dass diese Mehrzuteilungen 15 % der endgültigen Anzahl der Basisaktien und ggf. der Zusätzlichen Aktien, die im Rahmen 
der Privatplatzierung tatsächlich platziert werden, nicht überschreiten 
- Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am 08. Juli 2021 beginnen und voraussichtlich am 14. Juli 2021 enden; der 
erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist derzeit für den 19. Juli 
2021 vorgesehen (das "Listing") 
- Unter der Annahme der Platzierung aller Aktien, einschließlich der Basisaktien, der Zusätzlichen Aktien und der 
Mehrzuteilungsaktien, wird der Streubesitz nach dem Listing voraussichtlich bis zu 40,2 % betragen 
Vorbach, 08. Juli 2021 - Die Novem Group S.A. ("das Unternehmen" und, zusammen mit ihren konsolidierten 
Tochtergesellschaften, "Novem Group" oder "Novem"), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und 
dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für Automobilhersteller, hat heute die Preisspanne für die geplante 
Privatplatzierung auf EUR 16,50 bis EUR 19,50 je Aktie festgelegt. Der endgültige Platzierungspreis wird im Rahmen 
eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Die Preisspanne impliziert eine Marktkapitalisierung zwischen EUR 710 
Millionen und EUR 830 Millionen. Der Platzierungszeitraum beginnt heute und endet voraussichtlich am 14. Juli 2021, 
wobei der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für den 19. Juli 2021 
vorgesehen ist. Der Handelscode der Aktien der Novem Group lautet NVM, ISIN: LU2356314745, WKN: A3CSWZ. 
Günter Brenner, CEO der Novem Group: "Der geplante Börsengang ist ein wichtiger strategischer Meilenstein für Novem. 
Durch die Börsennotierung unseres Unternehmens erhalten wir einen noch besseren Zugang zu institutionellen Investoren, 
die an unsere Innovationskraft, unser Potenzial und unsere Erfolgsgeschichte glauben - und wir gewinnen noch mehr 
Flexibilität bei der Finanzierung unserer Wachstumspläne. Das Interesse der Investoren an unserem Angebot war groß und 
wir freuen uns darauf, unseren Weg als börsennotiertes Unternehmen fortzusetzen." 
Die Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland und bestimmten anderen Ländern soll bis zu 3.030.303 
neu ausgegebene Aktien aus einer Barkapitalerhöhung (die "Neuen Aktien") umfassen. Zusätzlich sollen bis zu 10.000.000 
Stammaktien (die "Basisaktionärsaktien" und zusammen mit den Neuen Aktien die "Basisaktien") aus dem Bestand der Rokoko 
Automotive Holdings (Jersey) Limited (der "Abgebende Gesellschafter"), einer Gesellschaft, kontrolliert durchFonds, die 
vom familiengeführten Investor Bregal beraten werden, platziert werden. Der Abgebende Gesellschafter kann die Anzahl 
der platzierten Aktien durch eine Upsize-Option in Höhe von bis zu 2.000.000 bestehenden Aktien ("Zusätzliche Aktien") 
erhöhen. Darüber hinaus können bis zu 2.254.545 bestehende Aktien durch Mehrzuteilungen unter der Voraussetzung 
zugeteilt werden, dass diese Mehrzuteilungen 15 % der endgültigen Anzahl der Basisaktien und ggf. der Zusätzlichen 
Aktien, die im Rahmen der Privatplatzierung tatsächlich platziert werden, nicht überschreiten. 
Bregal beabsichtigt, seine Beteiligung an dem Unternehmen teilweise zu veräußern, um einen ausreichenden Streubesitz 
und Handelsliquidität am Markt zu gewährleisten. Bregal wird weiterhin eine bedeutende Beteiligung an der Gesellschaft 
halten. Für das Unternehmen und die beiden bestehenden, von Bregal kontrollierten Aktionärsgesellschaften, ist eine 
Sperrfrist von 180 Tagen vorgesehen; für die Mitglieder des Managementteams der Gesellschaft, einschließlich der vier 
Vorstandsmitglieder, die ihre Nachsteuererlöse aus ihrer derzeitigen indirekten wirtschaftlichen Beteiligung an der 
Gesellschaft teilweise reinvestieren werden, indem sie gleichzeitig mit der Privatplatzierung Aktien zum endgültigen 
Angebotspreis erwerben, ist eine Sperrfrist von 720 Tagen vorgesehen. 
Der angestrebte Bruttoerlös aus der Platzierung der Neuen Aktien in Höhe von EUR 50 Mio. wird zur Optimierung der 
Kapitalstruktur von Novem und zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten verwendet, die mit einer Reduzierung der 
entsprechenden Zinssätze einhergeht. 
Abhängig vom Gesamtumfang des Angebots würde der erwartete Streubesitz bis zu 40,2 % betragen (unter der Annahme der 
vollständigen Ausübung der Upsize-Option und vollständiger Mehrzuteilungen). 
J.P. Morgan, Berenberg und die COMMERZBANK agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, wobei Jefferies 
und UniCredit die Transaktion als Joint Bookrunners unterstützen. 
Die Billigung des Börsenzulassungsprospekts durch die Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du 
Secteur Financier oder "CSSF") ist für den 15. Juli vorgesehen. Nach der Billigung wird der Prospekt auf der Website 
von Novem https://novem.com/ im Bereich "Investor Relations" zur Verfügung gestellt. 
Über Novem 
Novem mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen 
Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie 
Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm von 18 
Automobilherstellern unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat 
das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko 
kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt rund 5.700 Mitarbeiter an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2020/ 
21 einen Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro. Seit 2011 befindet sich Novem im gemeinsamen Besitz des 
familiengeführten Investors Bregal sowie des Managements. 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Novem.com. 
Medienkontakt 
Harald Kinzler 
Kekst CNC 
Telefon: [phone] 
E-Mail: [e-mail] 
 
Novem Group S.A. | 19, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern | Luxembourg 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. Innerhalb der Vereinigten Staaten 
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dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht 
nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden und 
eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer 
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein 
öffentliches Angebot von Aktien der Novem Group S.A. (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet nicht 
statt. 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft 
dar. Es wird kein öffentliches Angebot geben. Eine Anlageentscheidung über Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der 
Grundlage eines von der Luxembourg Wertpapieraufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg 
("CSSF") getroffen werden. 
In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an 
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July 08, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)