Die Stimmung wurde durch einen 9%igen Anstieg der britischen Verbraucherpreise und eine schneller als erwartete Beschleunigung der Inflation in Kanada unterstrichen.
Die britische Inflation stieg auf die höchste Jahresrate seit 1982, da die Energiekosten in die Höhe schnellten, während die kanadische Inflation im vergangenen Monat auf 6,8% anstieg, was vor allem auf die steigenden Preise für Lebensmittel und Unterkünfte zurückzuführen war, wie Daten von Statistics Canada zeigten.
Die britische Inflation ist nun die höchste unter den großen europäischen Volkswirtschaften, aber auch weltweit steigen die Preise rapide an, was die Zentralbanken rund um den Globus dazu zwingt, die Zinssätze zu erhöhen und das Wachstum zu drosseln, wie ein leichter Rückgang des US-Wohnungsbaus im April zeigt.
Die steigenden Preise und die Materialknappheit haben bereits den Wohnungsbau getroffen, den Wirtschaftszweig, der am empfindlichsten auf die Zinsen reagiert. Der Bericht des US-Handelsministeriums zeigte jedoch auch einen Rekord-Auftragsbestand an zu bauenden Häusern, was darauf hindeutet, dass der Rückgang im Wohnungsbau möglicherweise nur geringfügig sein könnte.
Der Quartalsgewinn der Target Corp. halbierte sich, da das Unternehmen vor einem größeren Margenrückgang in diesem Jahr aufgrund steigender Kraftstoff- und Frachtkosten warnte, was die Inflation noch verschlimmerte.
Die Aktien von Target brachen um 24,88% ein und verzeichneten damit den größten prozentualen Einbruch an einem Tag seit dem Börsencrash des "Schwarzen Montags" am 19. Oktober 1987. Einen Tag nachdem Walmart Inc. vor ähnlichen Margeneinbußen gewarnt hatte, fiel die Aktie um 11,4% und verzeichnete damit den größten prozentualen Rückgang an einem Tag seit dem 16. Oktober 1987.
"Gestern war es Walmart und alle dachten, es sei eine einmalige Sache", sagte Dennis Dick, Leiter der Marktstruktur und Eigenhändler bei Bright Trading LLC in Las Vegas. "Jetzt, wo Target viel mehr verdient als Walmart, haben sie Angst, dass der Verbraucher nicht so stark ist, wie alle glauben."
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt verlor 2,74%, während in Europa der überregionale STOXX 600-Index mit einem Minus von 1,14% schloss.
An der Wall Street fiel der Dow Jones Industrial Average um 3,56%, der S&P 500 verlor 4,03% und der Nasdaq Composite gab 4,73% nach.
Die Rückgänge für den S&P 500 und den Dow markierten die größten prozentualen Einbrüche an einem Tag seit dem 11. Juni 2020.
Nur wenige Analysten sind bereit, ein Ende der Verkäufe vorauszusagen, nachdem die ersten fünf Monate des Jahres für Risiko-Vermögenswerte angesichts des Ausmaßes der makroökonomischen Unsicherheit sehr anstrengend waren, und viele gehen davon aus, dass die Volatilität an den Märkten noch einige Zeit die Norm sein wird.
Der US-Dollar gewann an Boden, da der Ausverkauf von Risiko-Vermögenswerten die Attraktivität des Greenbacks als sicherer Hafen verstärkte. Der Dollar war auf dem besten Weg, seine seit drei Sitzungen andauernde Verlustserie zu beenden, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell einen Tag zuvor zugesagt hatte, dass die US-Notenbank die Zinsen so hoch wie nötig anheben werde, um die steigende Inflation zu bekämpfen.
Der Dollar-Index stieg um 0,581%, während der Euro um 0,8% auf $1,0463 nachgab. Der japanische Yen legte um 0,92% auf 128,23 pro Dollar zu.
Die Renditen von Staatsanleihen fielen, obwohl die Marktmeinung weiterhin von einem steilen Zinsanstieg ausgeht. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Note erreichte nach Powells hawkishen Äußerungen ein Wochenhoch von 3,015%.
Am Mittwoch war die Rendite nach den schwachen Zahlen zum US-Wohnungsbau um 8,1 Basispunkte auf 2,890% gefallen.
Die Rendite der zweijährigen deutschen Staatsanleihen stieg nach weiteren hawkistischen Kommentaren der Zentralbanker auf 0,444%, den höchsten Stand seit November 2011, und lag zuletzt 1,6 Basispunkte höher bei 0,386%. Klaas Knot von der Europäischen Zentralbank sagte am Dienstag, dass eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Juli möglich sei, wenn sich die Inflation ausweitet.
Der Goldpreis zeigte sich trotz des risikoarmen Umfelds wenig verändert, da die sich abzeichnenden US-Zinserhöhungen und ein wiedererstarkter Dollar den Glanz des Metalls dämpften.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,1% auf $1.816,06 je Unze.
Die Ölpreise gaben in einem volatilen Handel nach und kehrten ihre anfänglichen Gewinne wieder um, da sich die Händler weniger Sorgen über eine Angebotsverknappung machten, nachdem Regierungsdaten zeigten, dass die US-Raffinerien ihre Produktion hochgefahren hatten.
US-Rohöl ging um 2,5% auf $109,59 pro Barrel zurück und Brent schloss bei $109,11, was einem Rückgang von 2,52% entspricht.
