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EasyJet lehnt Angebot von Wizz ab und sammelt $1,7 Mrd. für einen Alleingang ein

09.09.2021 | 08:45

EasyJet hat ein Übernahmeangebot von Wizz Air abgelehnt, mit dem eine Billigfluggesellschaft als Konkurrent von Ryanair geschaffen worden wäre. Stattdessen entschied sich EasyJet dafür, 1,7 Milliarden Dollar von den Aktionären aufzubringen und einen Alleingang in einer Branche zu wagen, die sich von der Pandemie erholen muss.

EasyJet lehnte es ab, seinen Käufer zu nennen, aber eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte Reuters, es sei Wizz Air. Wizz Air lehnte ebenfalls eine Stellungnahme ab.

EasyJet sagte, dass das Angebot für alle Aktien das Unternehmen grundlegend unterbewertet, und fügte hinzu, dass der potenzielle Bieter seitdem gesagt habe, dass er nicht mehr an einem Geschäft interessiert sei.

Die Annäherung war "in hohem Maße an Bedingungen geknüpft, was die Erreichbarkeit sehr unsicher machte", sagte EasyJet-CEO Johan Lundgren gegenüber Reportern, ohne Einzelheiten zu nennen.

EasyJet sagte, dass die Kapitalbeschaffung, die zweite während der Pandemie, ihre Bilanz stärken würde, falls der COVID-19 Abschwung anhalten sollte, und es ihr ermöglichen würde, aggressiver zu operieren, sobald die Erholung eintritt. Das Unternehmen hat Landeplätze in ganz Europa identifiziert, die es erwerben könnte, darunter in Paris, Amsterdam und Mailand.

"Ich glaube, dies ist wirklich eine einmalige Gelegenheit", sagte Lundgren.

EasyJet, das während der Pandemie erstmals einen Jahresverlust hinnehmen musste und 4.500 Arbeitsplätze abbaute, will den alten Fluggesellschaften wie British Airways (IAG) und Air France-KLM Marktanteile abnehmen, da diese ihre Kurzstreckenflüge zurückziehen.

Das Unternehmen steht jedoch in hartem Wettbewerb mit Ryanair, Europas größter Billigfluggesellschaft, und der schnell expandierenden Wizz, die sich beide in diesem Jahr schneller erholt haben als easyJet.

Wizz ist stark in osteuropäischen Destinationen wie Polen und Rumänien, während easyJet in Ländern wie Großbritannien, Italien, der Schweiz, Deutschland und Frankreich gut positioniert ist. Beide Fluggesellschaften betreiben außerdem reine Airbus-Flotten, was ihre Übereinstimmung noch vergrößert.

"EasyJet war schon immer ein strategisches Ziel für Jozsef Varadi", sagte eine hochrangige Quelle aus der Branche über den Wizz-CEO.

Auf der Grundlage von Passagierdaten aus dem letzten Jahr, als während der Pandemie weniger Menschen reisten, würde eine Kombination der beiden Fluggesellschaften immer noch um fast 20 Millionen Passagiere hinter Ryanair zurückliegen.

Wizz, dessen Vorsitzender der Luftfahrtveteran Bill Franke und dessen größter Aktionär Indigo Partners ist, hat einen Marktwert von 5,1 Milliarden Pfund (7 Milliarden Dollar), während easyJet 3,3 Milliarden Pfund wert ist. Auch der Aktienkurs von Wizz hat sich besser entwickelt als der von easyJet.

Die Aktien von Wizz hatten im November 2020 wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht und erreichten im März ein Allzeithoch von 5.595 Pence. Die EasyJet-Aktie hingegen hatte bis Mai 2021 70 % ihres Wertes vor der Pandemie wiedererlangt, bevor sie erneut sank.

RECHTSAUSGABE

Zur Veranschaulichung der anhaltenden Reiseflaute erklärte easyJet, dass es für den Zeitraum Juli-September mit einer Kapazität von etwa 57 % des Niveaus vor der Pandemie rechnet. Ryanair beförderte im August etwa 75 % seines normalen Passagieraufkommens, und Wizz flog in diesem Monat über 85 %.

Für die letzten drei Monate des Jahres 2021 rechnet easyJet mit einem Flugaufkommen von bis zu 60 % des Niveaus von 2019, das durch die langsamere Rückkehr Großbritanniens zum internationalen Reiseverkehr im Vergleich zum restlichen Europa gebremst wird.

Die langwierige Erholung hat easyJet bereits dazu gezwungen, 5,5 Milliarden Pfund von Aktionären und den Anleihemärkten sowie durch den Verkauf und das Rückleasen von Flugzeugen aufzubringen. Außerdem kündigte das Unternehmen am Donnerstag eine neue Kreditfazilität in Höhe von 400 Millionen Dollar an.

Im Juni 2020 sammelte easyJet 419 Millionen Pfund bei Investoren ein, aber sein größter Aktionär, Gründer Stelios Haji-Ioannou, beteiligte sich nicht. Die neue Bezugsrechtsemission, die 1,2 Milliarden Pfund einbringt, bedeutet einen Abschlag von 35,8 % auf den theoretischen Preis von 638 Pence pro Aktie am 8. September.

Die Aktien von easyJet, die vor der Pandemie Anfang 2020 um 1.550 Pence gehandelt wurden, fielen um 1105 GMT um 10% auf 710 Pence, während Wizz um 2% fiel.

James Halstead, geschäftsführender Partner bei der Beratungsfirma Aviation Strategy, sagte, dass die Ankündigung der Übernahme normalerweise bedeuten würde, dass easyJet im Spiel ist, aber es gab nur wenige alternative Käufer aufgrund der hohen Verschuldung der Branche und der Wettbewerbsfragen.

Die Bezugsrechtsemission wird von BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, Santander und Societe Generale gezeichnet.

(1 $ = 0,7264 Pfund) (Zusätzliche Berichterstattung durch Paul Sandle, Bearbeitung durch Kate Holton und Mark Potter)


© MarketScreener mit Reuters 2021
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
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AIR FRANCE-KLM 0.25%4.048 Realtime Kurse.4.57%
AIRBUS SE 0.18%114.42 Realtime Kurse.1.83%
BNP PARIBAS 0.86%64.5 Realtime Kurse.6.14%
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.31%8.686 verzögerte Kurse.-3.36%
EASYJET PLC 0.06%635.8 verzögerte Kurse.14.35%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. -0.26%158.48 verzögerte Kurse.11.23%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 0.32%33.185 Realtime Kurse.9.87%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC 0.45%4269 verzögerte Kurse.1.93%
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