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Exklusiv-Goldman Sachs auf der Jagd nach günstigen Kryptounternehmen nach dem FTX-Fiasko

06.12.2022 | 07:10
FILE PHOTO: Illustration shows FTX logo, stock graph and representation of cryptocurrencies

Goldman Sachs plant, zweistellige Millionenbeträge für den Kauf oder die Investition in Kryptounternehmen auszugeben, nachdem der Zusammenbruch der FTX-Börse die Bewertungen beeinträchtigt und das Interesse der Anleger gedämpft hat.

Die Implosion von FTX hat den Bedarf an vertrauenswürdigen, regulierten Kryptowährungsanbietern erhöht, und die großen Banken sehen eine Chance, in das Geschäft einzusteigen, sagte Mathew McDermott, Goldmans Leiter für digitale Vermögenswerte, gegenüber Reuters.

Goldman prüft derzeit eine Reihe von Kryptounternehmen, fügte er hinzu, ohne Einzelheiten zu nennen.

"Wir sehen einige wirklich interessante Möglichkeiten, die preislich viel vernünftiger sind", sagte McDermott in einem Interview letzten Monat.

FTX beantragte nach seinem dramatischen Zusammenbruch am 11. November in den USA Insolvenz nach Chapter 11, was Ängste vor einer Ansteckung auslöste und den Ruf nach einer stärkeren Regulierung der Kryptowährung verstärkte.

"Das hat den Markt in Bezug auf die Stimmung definitiv zurückgeworfen, daran besteht kein Zweifel", sagte McDermott. "FTX war in vielen Teilen des Ökosystems ein Aushängeschild. Aber um es noch einmal zu betonen, die zugrunde liegende Technologie ist weiterhin erfolgreich.

Auch wenn der Betrag, den Goldman möglicherweise investiert, für den Wall Street-Giganten, der im vergangenen Jahr 21,6 Milliarden Dollar verdiente, nicht sehr hoch ist, zeigt seine Bereitschaft, inmitten der Umwälzungen im Sektor weiter zu investieren, dass er eine langfristige Chance wittert.

CEO David Solomon sagte am 10. November, als sich das FTX-Drama abspielte, gegenüber CNBC, dass er Kryptowährungen zwar als "hochspekulativ" betrachte, aber in der zugrunde liegenden Technologie viel Potenzial sehe, da die Infrastruktur immer stärker formalisiert werde.

Die Konkurrenten sind skeptischer.

"Ich glaube nicht, dass es sich um eine Modeerscheinung handelt oder dass sie verschwinden wird, aber ich kann ihr keinen inneren Wert beimessen", sagte James Gorman, CEO von Morgan Stanley, auf der Reuters NEXT Konferenz am 1. Dezember.

Der CEO von HSBC, Noel Quinn, sagte letzte Woche auf einer Bankenkonferenz in London, er habe keine Pläne, in den Kryptohandel oder in Investitionen für Privatkunden zu expandieren.

Goldman hat in 11 Unternehmen für digitale Vermögenswerte investiert, die Dienstleistungen wie Compliance, Kryptowährungsdaten und Blockchain-Management anbieten.

McDermott, der in seiner Freizeit an Triathlonwettkämpfen teilnimmt, kam 2005 zu Goldman und stieg nach seiner Tätigkeit als Leiter der Cross-Asset-Finanzierung zum Leiter des Geschäftsbereichs für digitale Vermögenswerte auf.

Sein Team ist auf mehr als 70 Mitarbeiter angewachsen, darunter eine siebenköpfige Abteilung für den Handel mit Krypto-Optionen und -Derivaten.

Goldman Sachs hat außerdem zusammen mit MSCI und Coin Metrics den Datendienst Datonomy ins Leben gerufen, der darauf abzielt, digitale Vermögenswerte anhand ihrer Verwendung zu klassifizieren.

Das Unternehmen baut auch seine eigene private Distributed-Ledger-Technologie auf, so McDermott.

'VERTRAUENSWÜRDIGE' AKTEURE

Der weltweite Markt für Kryptowährungen erreichte Ende 2021 einen Höchststand von 2,9 Billionen Dollar, so die Daten-Website CoinMarketCap, hat aber in diesem Jahr rund 2 Billionen Dollar verloren, da die Zentralbanken die Kreditvergabe verschärft haben und eine Reihe hochkarätiger Firmenpleiten zu verzeichnen war. Zuletzt lag er am 5. Dezember bei 865 Milliarden Dollar.

Die Auswirkungen des Zusammenbruchs von FTX haben das Handelsvolumen von Goldman in die Höhe getrieben, so McDermott, da die Anleger den Handel mit regulierten und gut kapitalisierten Gegenparteien suchten.

"Was zugenommen hat, ist die Zahl der Finanzinstitute, die mit uns handeln wollen", sagte er. "Ich vermute, dass einige von ihnen mit FTX gehandelt haben, aber ich kann das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen."

Goldman sieht auch Möglichkeiten für Neueinstellungen, da Krypto- und Tech-Unternehmen Personal abbauen, sagte McDermott, obwohl die Bank im Moment mit der Größe ihres Teams zufrieden ist.

Auch andere sehen die Krypto-Krise als Chance, ihr Geschäft auszubauen.

Die Britannia Financial Group baut ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen aus, sagte ihr Geschäftsführer Mark Bruce gegenüber Reuters.

Das in London ansässige Unternehmen zielt darauf ab, Kunden zu bedienen, die gerne in digitale Währungen investieren möchten, dies aber noch nie getan haben, so Bruce. Das Unternehmen wird sich auch an Anleger wenden, die mit den Vermögenswerten sehr vertraut sind, aber seit dem Zusammenbruch von FTX nervös geworden sind, wenn es darum geht, Gelder bei Krypto-Börsen zu deponieren.

Britannia bewirbt sich um weitere Lizenzen für die Erbringung von Krypto-Dienstleistungen, wie z.B. die Abwicklung von Geschäften für vermögende Privatpersonen, sagte er

"Wir haben seit dem Niedergang von FTX ein größeres Kundeninteresse festgestellt", sagte er. "Die Kunden haben das Vertrauen in einige der jüngeren Unternehmen in der Branche verloren, die nur Krypto anbieten, und suchen nach vertrauenswürdigeren Gegenparteien."


© MarketScreener mit Reuters 2022
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