Block 1: Die wichtigsten Nachrichten
JPMorgan hält Anteile am Bitcoin Spot ETF
JPMorgan, die größte Bank der USA, hat ihre Investition in Bitcoin Spot ETFs bekannt gegeben. Ein bei der SEC eingereichtes Dokument zeigt Beteiligungen an Bitcoin ETFs von BlackRock, Fidelity und Bitwise.
Phoenix Trades
James Seyffart von Bloomberg merkt jedoch an, dass diese Investitionen hauptsächlich mit ihrer Rolle als Market Maker zusammenhängen und Schwankungen unterliegen können. Im Übrigen zeigt das Dokument nur die Long-Positionen, nicht aber die Short-Positionen oder Derivate, wodurch die Realität der Beteiligungen verzerrt wird. Letzte Woche hatte auch Wells Fargo, die drittgrößte Bank der USA, ihr Engagement in Bitcoin-ETFs erklärt.
Marathon Digital gibt seine Ergebnisse bekannt
Marathon Digital, ein Gigant im Bitcoin-Mining, hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 vorgelegt. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzanstieg von 224 % im ersten Quartal, der auf 162,5 Millionen Dollar kletterte. Die Gewinne stiegen um 184 % auf 337,2 Millionen Dollar. Die Mining-Kapazität des Unternehmens wuchs um 142 % auf 27,8 EH/s, mit dem Ziel, bis Ende 2024 50 EH/s zu erreichen. Marathon produzierte im Quartal 2.811 BTC, von denen 26 % verkauft wurden, um den Betrieb zu finanzieren.
Donald Trump akzeptiert Kryptowährungsspenden
Auf der "Trump Cards NFT Gala", einem Abendessen mit den Inhabern seiner NFT-Sammlung, bestätigte Donald Trump, dass seine Kampagne Spenden in Kryptowährungen akzeptieren würde und dass er die Regulierungen vereinfachen wolle, um Krypto-Unternehmen in den USA zu fördern. Er kritisierte die derzeitigen Regulierungen als krypto-feindlich und sagte, er wolle die Abwanderung von Krypto-Unternehmen aus dem Land stoppen. Trump brachte 2022 eine NFT-Sammlung auf den Markt und sammelte dabei fast 5 Millionen US-Dollar in Ether (ETH) ein.
El Salvador ermöglicht Einblick in BTC-Transaktionen der Regierung
El Salvador hat einen Blockchain-Explorer eingeführt, um die Bitcoin-Transaktionen der Regierung nachvollziehbar zu machen. Diese Initiative zur Transparenz wird vom Nationalen Bitcoin-Büro (ONBTC) geleitet. Das Portal ermöglicht der Öffentlichkeit, die Käufe und Verkäufe von BTC der Regierung einzusehen, die derzeit 5.748 BTC hält. Trotz eines Gewinns von 57 Millionen Dollar auf seine Investitionen bleibt die Bitcoin-Akzeptanz im Land aufgrund verschiedener Hindernisse, insbesondere technologischer Art, begrenzt. Dennoch fördert das Land weiterhin die Bitcoin-Bildung, um die Entwickler von morgen auszubilden.
Block 2: Die Krypto-Analyse der Woche
Am Dienstag, dem 30. April, begannen in Hongkong sechs neue Spot-ETFs, drei davon an den Bitcoin (BTC)- und drei an den Ether (ETH)-Kurs gekoppelt, mit dem Handel. Die drei Asset-Manager sind Bosera Funds, China Asset Management (die Hongkonger Tochtergesellschaft) und Harvest Global Investments.
Es sind die ersten Bitcoin- und Ether-Spot-ETFs, die in der Region aufgelegt wurden, doch die Handelsvolumina waren bisher ziemlich niedrig. Die Transaktionen können in Hongkong-Dollar oder US-Dollar durchgeführt werden, wobei China AMC auch Transaktionen in Yuan ermöglicht.
Zwei Wochen nach ihrer Einführung verzeichnen die drei Bitcoin Spot ETFs in Hongkong ein verwaltetes Vermögen von 219 Millionen Dollar. Die drei Ethereum Spot ETFs weisen ein kumuliertes Vermögen von 39 Millionen Dollar auf. Zum Vergleich: Die am 11. Januar in den USA gestarteten Bitcoin ETFs erreichten am ersten Handelstag Anfang des Jahres ein Handelsvolumen von über 4,5 Milliarden Dollar.
Die Einführung dieser ETFs in Hongkong wurde von der Krypto-Community herbeigesehnt, da Asien eine weitaus größere Basis von Kryptowährungsbesitzern aufweist als jede andere Region der Welt.
Statista, Huobi Research
Verschiedene Gründe können für das geringe Interesse an diesen ETFs in Hongkong angeführt werden. Vor allem bleiben die amerikanischen Kapitalmärkte das dominierende Spielfeld für Institutionen weltweit.
Als BlackRock und andere am 11. Januar ihre Bitcoin Spot ETFs starteten, stürzten sich viele Finanzinstitutionen, einschließlich asiatischer, auf diese amerikanischen Produkte, was das Interesse an den Hongkonger ETFs fast zwei Monate später deutlich schmälerte. Es ist schwer vorstellbar, dass die ETFs aus Hongkong wichtiger werden könnten als die in den USA gehandelten Fonds.
Zudem investieren asiatische Krypto-Investoren, ähnlich wie ihre westlichen Pendants, hauptsächlich direkt in die nativen Assets über Kryptowährungsplattformen, was die Attraktivität dieser Fonds für Privatanleger verringert.
Es ist auch zu beachten, dass Kryptowährungen in Festlandchina nach wie vor verboten sind. Solange sich diese rechtliche Situation nicht ändert, werden fast 1,4 Milliarden Menschen in Asien nicht in der Lage sein, Kapital in diese Fonds zu investieren. Eine Öffnung Festlandchinas für diese Krypto-ETFs würde der monetären Politik Pekings zuwiderlaufen, die darauf abzielt, den Auf- und Abwertungsdruck auf den Yuan (RMB) zu kontrollieren.
Die Kapitalkontrollen Chinas dienen dazu, Geldflüsse zu regulieren, übermäßige Währungsschwankungen und Kapitalflucht zu verhindern und die Stabilität sowie den Wert des Yuan zu sichern. Diese Kapitalkontrollen bleiben ein zentrales Element der Wirtschaftspolitik des Landes, um seine Exporte auf den Weltmärkten wettbewerbsfähig zu halten.
Die Möglichkeit für einen Händler, Anteile eines Krypto-ETFs in Yuan über ein lokales Brokerkonto zu kaufen und dann gegen Kryptowährungen zu verkaufen, würde einen sehr effektiven Weg darstellen, die Kapitalkontrollen zu umgehen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass Peking seine Haltung ändern wird, um die Kryptosphäre zu fördern.
Wir müssen nun abwarten, wie sich die ETFs in Hongkong in den nächsten 12 bis 18 Monaten entwickeln werden, aber bisher ist die Begeisterung ausgeblieben.
Block 3: Tops & Flops
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