KATEK SE gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

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KATEK SE gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

22.04.2021 / 08:00
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KATEK SE gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

- Gesamtplatzierungsvolumen zwischen 83 Millionen Euro und 103 Millionen
Euro erwartet

- Preisspanne auf 21,00 Euro bis 26,00 Euro je Aktie festgelegt

- Angebotszeitraum läuft vom 22. April bis voraussichtlich 28. April 2021

- Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für 4.
Mai 2021 geplant

- Freefloat von circa 29 bis 33 Prozent nach dem Börsengang angestrebt

- Details zum Angebot im gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt
verfügbar

München, 22. April 2021 - Die KATEK SE, kurz KATEK, verkündet weitere
Details zum Börsengang: Die Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) ist für den 4. Mai 2021 geplant. Der Angebotszeitraum, in
welchem Kaufangebote unterbreitet werden können, beginnt heute am 22. April
2021 und endet voraussichtlich am 28. April 2021 um 12:00 Uhr für
Privatanleger und um 14:00 Uhr für institutionelle Investoren.

Die Preisspanne wurde auf 21,00 Euro bis 26,00 Euro je Aktie festgelegt. Der
endgültige Angebotspreis je Aktie und das Platzierungsvolumen werden im
Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 28.
April 2021 festgelegt. Das Angebot umfasst 3.433.080 Aktien aus einer
Kapitalerhöhung sowie einer marktüblichen Mehrzuteilung (Greenshoe-Option),
bestehend aus 514.962 Aktien aus dem Bestand der Hauptaktionäre. Unter der
Annahme einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive
Ausübung der Greenshoe-Option) wird das Platzierungsvolumen voraussichtlich
zwischen 83 Millionen Euro und 103 Millionen Euro liegen. Davon fließen der
KATEK zwischen 72 Millionen Euro und 89 Millionen Euro als
Bruttoemissionserlös zu. Der Nettoemissionserlös aus den neu ausgegebenen
Aktien soll insbesondere für die Fortsetzung der organischen und
anorganischen Wachstumsstrategie verwendet werden.

KATEK treibt die "Elektronifizierung der Welt" maßgeblich voran

Globale Trends wie der Anstieg von Elektrofahrzeugen und der Bedarf an
E-Mobility-Ladestationen, die steigende Nachfrage nach Solarenergie und
innovativen Healthcare-Lösungen führen zu einem stark wachsenden Bedarf an
innovativen Elektronikpartnern für die deutsche und europäische Industrie.
Die KATEK-Gruppe zählt zu den am schnellsten wachsenden
Elektronikunternehmen in Europa und möchte einen entscheidenden Beitrag zur
"Elektronifizierung der Welt" leisten. Sie bietet Software- und
Hardware-Entwicklung, Prototyping sowie Fertigung von hochwertiger
Elektronik über die gesamte Wertschöpfungskette an. Die Produkte und
Dienstleistungen der KATEK-Gruppe werden insbesondere in den
wachstumsstarken Märkten Elektromobilität, erneuerbare Energien sowie
Medizintechnik nachgefragt. "Wir glauben an Elektronik als Treiber der Smart
New World - im Auto, in der Medizin und vielen weiteren Bereichen.
Elektronik ist der Herzschrittmacher der Innovation. Diese Elektronik
entwickeln und fertigen wir", so CEO Rainer Koppitz.

Börsengang zur Finanzierung des starken Unternehmenswachstums

KATEK strebt an, seine Führungsposition als End-to-End Lösungspartner vom
Konzept über die Produktion bis hin zu Logistik und After-Sales auszubauen.
Größenvorteile gepaart mit tiefen Technologie- und Software-Kompetenzen
sowie der Fokus auf qualitativ anspruchsvolle, Know-how intensive
Anwendungsbereiche und schnell wachsende Branchen begründen die hohe
Wettbewerbsfähigkeit der KATEK-Gruppe und wirken als organische und
anorganische Wachstums- und Profitabilitätstreiber. Der geplante Börsengang
eröffnet dem Unternehmen neue Möglichkeiten zur Finanzierung des weiteren
organischen und anorganischen Wachstums. Insbesondere strategische
Akquisitionen haben in der Vergangenheit wesentlich dazu beigetragen, KATEK
unter den Marktführern in der europäischen Elektronikindustrie zu
positionieren. Das Management wird diese anorganische Wachstumsstrategie
fortsetzen und vorrangig Unternehmen erwerben, die eine Stärkung in den
Wachstumsmärkten ermöglichen. Das fragmentierte Marktumfeld ist
außerordentlich günstig für eine aktive Konsolidierung. "Unser Elektronik
Know-how findet sich in zahlreichen smarten Geräten, Applikationen oder
Produkten des täglichen Lebens. Damit sind wir hervorragend aufgestellt, um
das erwartete Marktpotential zu nutzen und unser profitables Wachstum
voranzutreiben", sagt CEO Rainer Koppitz.

Das Management mit einem Aktienbesitz von 4,5% verkauft keine Aktien. Die
Hauptaktionäre PRIMEPULSE SE und grosso tec AG mit einem kumulierten
Aktienbesitz von 91,0% werden ausschließlich zur Bereitstellung der
Mehrzuteilungsoption Aktien verkaufen. Ein Streubesitz von 29 bis 33 Prozent
wird angestrebt. Gesellschaft, Management und die Hauptaktionäre haben sich
zu einer Haltefrist in Bezug auf ihren Aktienbestand von mindestens 12
Monaten verpflichtet, die nur durch vorherige Zustimmung seitens Hauck &
Aufhäuser aufgehoben werden kann. Die Aktien der KATEK SE tragen neben der
internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2TSQH7 die
Wertpapierkennnummer (WKN) A2TSQH sowie das Börsenkürzel KTEK.

Sämtliche Details zum Angebot sind im Wertpapierprospekt erläutert, der
gestern von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
gebilligt wurde und auf der Website der KATEK SE (www.katek-group.de) in der
Rubrik "Investor Relations" zum Download bereitsteht.

Das Angebot besteht aus einem erstmaligen öffentlichen Angebot in der
Bundesrepublik Deutschland und einer Privatplatzierung an qualifizierte
Anleger in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß
Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden
Fassung ("U.S. Securities Act").

Hauck & Aufhäuser begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und
zusammen mit M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunner.

KATEK Investor Relations

Investor Relations
ir@katek-group.com
+ 49 89 24881 4280

KATEK Pressekontakt

Startup Communication
Christina Fischer-Friedrich
cf@startup-communication.de
+ 49 89 120 21 92 67

Über KATEK

Die KATEK-Gruppe ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das
Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit
verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw.
Elektronikdienstleistungen anbietet. Die KATEK-Gruppe beschäftigt derzeit
rund 2.600 Mitarbeiter*innen in Deutschland und Osteuropa. CEO ist Rainer
Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK
finden Sie auf https://katek-group.de/

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verteilt werden. Diese
Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis
des Vorliegens einer Ausnahme von der Registrierungspflicht. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
stattfinden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,
die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets
Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls
einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb
des
Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung
mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von
"investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,
unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der
Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und
Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten
Personen abgewickelt.

Diese Veröffentlichung stellt eine Anzeige dar.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines
gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
KATEK SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wurde durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und ist bei der KATEK SE,
Promenadeplatz 12, 80333 München, Deutschland sowie im Internet unter
https://katek-group.de/investor-relations/ kostenfrei erhältlich.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb
Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte
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