Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Die Allianz hat im Auftaktquartal mehr verdient als erwartet. Europas größter Versicherer profitierte von einem starken Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte die Allianz SE. Der operative Gewinn stieg im Zeitraum von Januar bis März um 24 Prozent auf 3,73 von 3,0 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens 3,6 Milliarden Euro erwartet. Einem kräftigen Anstieg im Leben-Kranken-Geschäft um 64 Prozent und einem soliden Plus in der Schaden-Unfall-Versicherung um 23 Prozent stand ein Gewinnrückgang um 13 Prozent im Asset Management gegenüber. Der Nettogewinn stieg auf 2,032 Milliarden Euro von 474 Millionen im Vorjahr. In der Vergleichsperiode hatten hohe Rückstellungen für Entschädigungen von Anlegern der Structured-Alpha-Fonds der Allianz das Ergebnis geschmälert. Die Vorjahreszahlen wurden nachträglich angepasst an die neue Bilanzierung nach IFRS 17/9, die ab diesem Jahr für Versicherungsunternehmen verpflichtend ist. Nach dem alten Bilanzregime hatte die Allianz für das erste Quartal 2022 operativ 3,2 Milliarden Euro und unter dem Strich 561 Millionen Euro ausgewiesen. Im laufenden Jahr will die Allianz weiterhin einen operativen Gewinn auf Vorjahresniveau von 14,2 Milliarden Euro erreichen, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind. Der Analystenkonsens stand zuletzt bei 14,3 Milliarden Euro.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
06:00 JP/Mazda Motor Corp, Jahresergebnis
06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Jahresergebnis
07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis
07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q
08:45 DE/Metro AG, Analystenkonferenz zu Quartalsergebnis
09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, ausführliches Ergebnis 1Q
10:00 DE/Hellofresh SE, HV
10:00 DE/Hensoldt AG, HV
11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern April
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q
11:00 DE/Dürr AG, HV
Im Laufe des Tages:
- DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q
- DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Investoren- und Analystenkonferenz
- DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q
DIVIDENDENABSCHLAG
Unternehmen Dividende Adidas 0,70 EUR BMW Stämme 8,50 EUR BMW Vorzüge 8,52 EUR Heidelbergcement 2,60 EUR Jungheinrich 0,68 EUR Mensch und Maschine 1,40 EUR MTU Aero Engines 3,20 EUR Norma 0,55 EUR SAP 2,05 EUR
+++++ INDEXÄNDERUNG +++++
Die Aktien von Talanx und Wacker Chemie werden in den MSCI Germany Index aufgenommen. Im Gegenzug werden die Titel von Aroundtown und United Internet entnommen. Dies hat MSCI im Rahmen der vierteljährlichen Überprüfung beschlossen. Neu im MSCI Switzerland Index sind Helvetia Holding. Dafür muss die Credit Suisse ihren Platz räumen. Die Änderungen treten mit Handelsende am 31. Mai in Kraft. Die Indexänderungen im Einzelnen:
+ MSCI GERMANY INDEX HERAUSNAHME - Aroundtown - United Internet NEUAUFNAHME - Talanx - Wacker Chemie + MSCI SWITZERLAND INDEX HERAUSNAHME - Credit Suisse NEUAUFNAHME - Helvetia Holding
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- GB
08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,2% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vq/+0,4% gg Vj
08:00 BIP März
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj
08:00 Handelsbilanz März
PROGNOSE: -16,2 Mrd GBP
zuvor: -17,5 Mrd GBP
08:00 Industrieproduktion März
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-3,1% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/-3,1% gg Vj
- US
14:30 Import- und Exportpreise April
Importpreise
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,6% gg Vm
16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai
PROGNOSE: 63,0
zuvor: 63,5
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 15.945,00 +0,3%
E-Mini-Future S&P-500 4.152,50 +0,2%
E-Mini-Future Nsdq-100 13.485,50 +0,3%
Nikkei-225 29.389,73 +0,9%
Schanghai-Composite 3.285,87 -0,7%
Hang-Seng-Index 19.684,53 -0,3%
+/- Ticks
Bund -Future 136,70 +10
Donnerstag:
INDEX Schluss +/-
DAX 15.834,91 -0,4%
DAX-Future 15.901,00 -0,4%
XDAX 15.836,53 -0,4%
MDAX 27.247,61 -0,4%
TecDAX 3.218,95 -0,4%
EuroStoxx50 4.309,75 +0,1%
Stoxx50 4.020,64 +0,1%
Dow-Jones 33.309,51 -0,7%
S&P-500-Index 4.130,62 -0,2%
Nasdaq-Comp. 12.328,51 +0,2%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 136,60 +65
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung an Europas Börsen rechnen Händler auch am Freitag. Der DAX dürfte weiter im Bereich um 15.900 Punkte notieren. Solange über den Börsen das Damoklesschwert einer gerissenen US-Schuldenobergrenze hänge, dürfte sich daran auch nichts ändern, heißt es im Handel. Impulse könnten am Nachmittag von neuen US-Inflationsdaten ausgehen, diesmal den Import- und Exportpreisen. Sie sollten das Bild eines nachlassenden Inflationsdrucks aus dem Ausland untermauern. In Europa wird vor allem auf zahlreiche Daten aus Großbritannien geblickt, so die Handelsbilanz für März und das BIP für das erste Quartal. Aus Frankreich und Spanien kommt die Revision ihrer jüngsten Verbraucherpreise. Dazu stehen Umbauten in den MSCI-Indizes im Blick, Profiteure seien hier Wacker Chemie und Talanx. Bei hohen Kursverlusten in Aktien sollten Anleger am Freitag zunächst schauen, ob nicht Dividenden dahinterstehen, denn in Europa gibt es eine Flut von Ausschüttungen.
Rückblick: Wie ein Damoklesschwert hing weiterhin der drohende Zahlungsausfall in den USA über den Märkten. Günstige US-Erzeugerpreise stützten nicht, zugleich nahmen die Rezessionssorgen wieder zu. Anleger agieren daher weiter sehr vorsichtig. Engie reagierten mit plus 0,7 Prozent auf die Geschäftszahlen. Das EBITDA habe die Erwartungen deutlich geschlagen, hieß es bei der Citigroup. Nicht gut wurden die Geschäftszahlen von Swiss Life aufgenommen - die Aktie fiel um 3,3 Prozent.
DAX/MDAX/TECDAX
Etwas leichter - Bayer hat zum Jahresauftakt bei nur leicht gesunkenen Einnahmen deutlich weniger verdient. Bayer verloren 7,5 Prozent. Mit der Annahme sinkender Preise werde das Glyphosat-Debakel damit noch schlimmer, monierten Börsianer mit Blick auf Milliarden-Kosten der Transaktion. Die Deutsche Telekom (+1,4%) hat derweil alle Erwartungen geschlagen. Für Merck KGaA ging es um 2,5 Prozent nach oben - vor allem das positive EBITDA stützte. Zalando gewannen 1,9 Prozent - hier stützten positiv aufgenommene Geschäftszahlen des Wettbewerbers About You (+8,3%). Volkswagen (-5,6%) wurden ex Dividende gehandelt. Hannover Rück (+0,4%) hat vor allem von einem guten Ergebnis in der Personen-Rückversicherung profitiert. Das erste Quartal von Siltronic (-2,9%) ist schwach ausgefallen. Für Suse ging es nach einer Gewinnwarnung um 16,8 Prozent abwärts. GFT brachen um 14 Prozent ein - trotz ordentlicher Geschäftszahlen. Im Handel wurden technische Gründe genannt.
XETRA-NACHBÖRSE
Die Metro-Aktie legte um 1,3 Prozent zu, nachdem das Unternehmen am frühen Abend Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Deutsche Euroshop reagierten hingegen nicht auf die Zahlen des Betreibers von Einkaufszentren.
Deutz zeigten sich unbeeindruckt davon, dass offenbar der norwegische Staatsfonds seine Beteiligung an dem Unternehmen aufgestockt und die Schwelle von 3 Prozent überschritten hat.
Der Beschluss einer Barkapitalerhöhung ließ Nynomic um 2,4 Prozent nachgeben. Mynaric sanken um 0,4 Prozent. Das Unternehmen ändert seine Führungsstruktur dahingehend, dass Mustafa Veziroglu ab der nächsten Jahreshauptversammlung von Mynaric Anfang des dritten Quartals 2023 alleiniger CEO von Mynaric wird, während der derzeitige Co-CEO, Bulent Altan, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre in den Aufsichtsrat von Mynaric wechseln soll.
USA - AKTIEN
Uneinheitlich - Während die zinssensiblen Technologiewerte von sinkenden Marktzinsen gestützt wurden, lasteten Konjunktursorgen auf den Standardwerten. Nach den Verbraucherpreisen vom Mittwoch deuteten nun auch die Erzeugerpreise auf eine nachlassende Teuerung hin. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten waren indes etwas schwächer als vorausgesagt ausgefallen. Damit untermauerten beide Daten die Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank, aber auch den wirtschaftlichen Abschwung. Als Hemmschuh am Markt fungierte weiterhin der drohende Zahlungsausfall in den USA, sollten sich Republikaner und Demokraten in den kommenden Wochen nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen. Unter den Einzelwerten brachen Walt Disney um 8,7 Prozent ein. Zwar übertraf der Unterhaltungskonzern mit Umsatz und Gewinn des zweiten Geschäftsquartals die Erwartungen, doch schürte die Abwanderung der Abonnenten seines Streamingsdienste Zweifel an der allgemeinen Konsumbereitschaft. Die Geschäftszahlen des Finanzdienstleisters und Online-Brokers Robinhood Markets (+6,4%) kamen gut an. Dagegen
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 12, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)
