Etwas fester - Die Indizes kletterten auf Rekordhochs, der Dow schloss erstmals über der Marke von 36.000 Punkten. Die konsumdämpfenden Effekte der hohen Inflation seien für die Gewinnentwicklung der Unternehmen vielleicht gefährlicher als geldpolitische Straffungen zur Eindämmung der Inflation, hieß es mit Blick auf die erwartete erste Straffung der US-Geldpolitik seit langem. Pfizer (+4,2%) profitierten von einer erhöhten Umsatzprognose. Im Sog rückten Biontech um 5,5 Prozent vor. Noch euphorischer fiel die Reaktion auf die Geschäftszahlen von Under Armour (+16,3%) aus. Der Sportartikelhersteller hatte sich ebenfalls ehrgeizigere Ziele gesetzt. Avis meldete Rekordgewinne und -umsätze. Dies erklärte aber nicht die Kursexplosion von 108,3 Prozent. Der heftige Kursanstieg erinnerte an die sogenannten "Meme-Aktien". Beobachter sprachen zudem von massiven Short-Eindeckungen. Mehr Schatten als Licht enthielten die Zahlenausweise der Düngemittelhersteller Mosaic (-9,2%) und Nutrien (-5,4%). Arista schossen um 20,4 Prozent empor. Der Netzwerkhersteller verbuchte überzeugende Geschäftszahlen und überraschte mit einem Aktienrückkauf. Bei Tesla (-3%) belasteten Aussagen, wonach es noch keinen Großauftrag von Hertz gibt. Der Autovermieter wollte eigentlich 100.000 Fahrzeuge bestellen. Rogers haussierten um knapp 30 Prozent, DuPont übernimmt die Gesellschaft. DuPont stiegen um 8,9 Prozent - auch gestützt von überzeugenden Drittquartalszahlen.

USA - ANLEIHEN


US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite   Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  0,44       -5,9        0,50       32,5 
5 Jahre                  1,14       -4,7        1,18       77,6 
7 Jahre                  1,41       -3,9        1,45       75,8 
10 Jahre                 1,54       -2,3        1,56       62,0 
30 Jahre                 1,95       -0,7        1,96       30,4 
 

Am Rentenmarkt fielen die Renditen deutlich. Anleger führten das auf Wetten über Ausmaß und Tempo der anstehenden geldpolitischen Straffungen in den USA zurück.

+++++ DEVISENMARKT +++++


                 zuletzt      +/- %   0:00 Uhr  Di, 17:20 Uhr    % YTD 
EUR/USD           1,1585      +0,1%     1,1579         1,1581    -5,2% 
EUR/JPY           131,90      -0,1%     131,96         131,89    +4,6% 
EUR/CHF           1,0584      -0,1%     1,0932         1,0589    -2,1% 
EUR/GBP           0,8497      -0,1%     0,8504         0,8508    -4,9% 
USD/JPY           113,85      -0,1%     113,97         113,89   +10,2% 
GBP/USD           1,3634      +0,1%     1,3615         1,3613    -0,2% 
USD/CNH           6,3983      -0,1%     6,4019         6,4013    -1,6% 
Bitcoin 
BTC/USD        63.024,76      +0,1%  62.968,76      63.732,26  +117,0% 
 

Mit der Aussicht auf eine erste geldpolitisch Straffungin den USA stieg der Dollarindex um 0,2 Prozent. Der Euro verteidigte das am Montag zurückgewonnene Terrain nicht ganz. Bei der Commerzbank sah man ohnehin "keinen wirklichen Grund" für die Aufwärtsbewegung nach dem deutlichen Rücksetzer vom Freitag.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL


                 zuletzt  VT-Settl.      +/- %        +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex          82,68      83,91      -1,5%          -1,23   +73,4% 
Brent/ICE          83,74      84,72      -1,2%          -0,98   +65,5% 
 

Nach dem jüngsten Preisanstieg wurden Gewinne mitgenommen. Übergeordnet stützte jedoch die Erwartung, dass die Opec+-Staaten trotz der steigenden Nachfrage ihre Fördermengen nicht nennenswert erhöhen werden. Ansonsten warteten Akteure auf Daten zu den US-Ölvorräten. Diese zegten laut dem Branchenverband API einen erneuten Anstieg in der vergangenen Woche. Im asiatischen Handel am Mittwoch geben die Ölpreise darauf weiter nach.

METALLE


METALLE          zuletzt     Vortag      +/- %        +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)     1.781,27   1.787,10      -0,3%          -5,83    -6,1% 
Silber (Spot)      23,45      23,51      -0,3%          -0,06   -11,2% 
Platin (Spot)   1.037,88   1.040,40      -0,2%          -2,52    -3,0% 
Kupfer-Future       4,41       4,37      +1,0%          +0,04   +25,1% 
 

Das Gold litt leicht unter der Aussicht auf geldpolitische Straffungen und den steigenden Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am Mittwoch den zweiten Tag in Folge zurückgegangen auf 146,6 (Vorwoche: 118,0) Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag hatte sie bei 153,7 gelegen.

- Die Niederlande haben wegen steigender Ansteckungszahlen die Corona-Maßnahmen erneut verschärft. Regierungschef Mark Rutte kündigte unter anderem eine Ausweitung der Maskenpflicht an.

CHINA - KONJUNKTUR

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor erhöhte sich im Oktober auf 53,8 (September: 53,4) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

GROßBRITANNIEN/FRANKREICH

Großbritannien zeigt sich im Streit mit Frankreich um Fischerei-Lizenzen in britischen Gewässern weiter unnachgiebig. Die Position in der Frage habe sich nicht geändert, sagte Premierminister Johnson. Paris hatte zuvor das Inkrafttreten angedrohter Sanktionen unter Verweis auf erwartete Bewegung auf der britischen Seite vorerst verschoben.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche erneut gestiegen und zwar um 3,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte eine Zunahme um 1,5 Millionen Barrel.

USA -POLITIK

Der Republikaner Glenn Youngkin hat laut Hochrechnungen der US-Fernsehsender die Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Virginia gewonnen. Die Gouverneurswahl galt als Stimmungstest für US-Präsident Joe Biden und seine Demokraten. Das Ergebnis im bislang demokratisch regierten Virginia ist eine schwere Schlappe für die Demokraten und ein schlechtes Vorzeichen für die Zwischenwahlen zum US-Kongress im November kommenden Jahres.

Derweil wird der Demokrat Eric Adams neuer Bürgermeister von New York. Der schwarze Ex-Polizist gewann die Bürgermeisterwahl laut Hochrechnungen mit rund 67 Prozent der Stimmen klar.

ZALANDO

hat im dritten Quartal Umsatz und Bruttowarenvolumen (GMV) gesteigert, allerdings operativ deutlich weniger verdient und ist unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Bei den Zielen für das Gesamtjahr will Zalando weiter beim bereinigten EBIT in der oberen Hälfte der Spanne von 400 bis 475 Millionen Euro landen, das GMV soll weiter um 31 bis 36 Prozent auf 14,0 bis 14,6 Milliarden Euro wachsen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um gut 23 Prozent auf 2,283 Milliarden Euro. Der GMV, also der Gesamtwert der über den Online-Marktplatz verkauften Waren inklusive Gebühreneinnahmen, legte um gut 25 Prozent auf 3,083 Milliarden zu. Das bereinigte EBIT sank dramatisch auf 9,8 Millionen Euro von 118,2 Millionen, entsprechend verschlechterte sich die EBIT-Marge auf 0,4 Prozent von 6,4 Prozent. Nach Steuern ergab sich ein Verlust von 8,4 Millionen Euro, im Vorjahr hatte die Zalando SE noch 58,5 Millionen Euro verdient.

LUFTHANSA

hat im dritten Quartal den Umsatz fast verdoppelt und erstmals seit Beginn der Krise wieder einen operativen Gewinn erwirtschaftet. Der Airline-Konzern bestätigte seine Prognose für den Umsatz und die Kapazität im Gesamtjahr und präzisierte den Ausblick für das operative Ergebnis: Der Verlust des bereinigten EBITsollnun mindestens halbiert werden. Bislang hatte der Konzern lediglich eine Verringerung in Aussicht gestellt.

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):


                                 BERICHTET   PROG  PROG 
3. QUARTAL                      3Q21  ggVj   3Q21  ggVj   3Q20 
Umsatz                         5.207  +96%  5.512 +107%  2.660 
EBIT bereinigt                    17    --    -33    -- -1.262 
EBIT bereinigt*                  272    --     --    -- -1.204 
Ergebnis nach Steuern/Dritten    -72    --    -98    -- -1.967 
Ergebnis je Aktie              -0,15    --  -0,40    --  -3,80 
Bereinigter freier Cashflow       13    --    -43    -- -2.069 
* exkl. Restrukturierungsaufwand 
 

LUFTHANSA

kommt mit dem im vergangenen Jahr begonnen Personalabbau weiter voran. Ende September waren noch insgesamt rund 107.000 Menschen beschäftigt.Zum Jahresende 2020 waren es etwa 110.000. Vor der Corona-Krise hatte die Lufthansa Group weltweit gut 140.000 Mitarbeiter, am Ende der Krise soll die Belegschaft auf 100.000 Mitarbeiter geschrumpft sein.

RATIONAL

hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis teils deutlich stärker gesteigert als Analysten erwartet hatten. Zudem liegt der Auftragseingang auf Rekordniveau. Allerdings beeinträchtigten Versorgungsengpässe die Auslieferungen. Aus diesem Grund ist Rational etwas vorsichtiger für das Gesamtjahr. Im optimistischeren Prognoseszenario rechnet Rational weiter mit einem Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent und einer EBIT-Marge von rund 20 Prozent gerechnet; im pessimistischern Szenario mit einem Umsatzwachstum im hoch einstelligen Bereich und einer EBIT-Marge leicht unterhalb der prognostizierten 20 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 03, 2021 02:35 ET (06:35 GMT)