Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
FREITAG: In den USA findet nur ein bis 20.00 Uhr verkürzter Anleihehandel statt.
MONTAG: In den USA ruht das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des Memorial Day.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Chinas Industrie hat wegen der Covid-19-Lockdowns in Schanghai und anderen Städten des Landes im April deutlich weniger verdient. Wie das Nationale Amt für Statistik am Freitag mitteilte, sanken die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen im April um 8,5 Prozent, nachdem sie im März noch um 10,6 Prozent gestiegen waren. Bezogen auf die ersten vier Monate blieb ein Plus von 3,5 Prozent - 5 Prozentpunkte weniger als nach dem ersten Quartal. Der Automobilsektor war von großen Industriezweigen am stärksten von den Einschränkungen betroffen. Er drückte die Gewinne des verarbeitenden Gewerbes im April um 6,7 Prozentpunkte. Der verarbeitende Sektor insgesamt verzeichnete laut Statistikbehörde in den ersten vier Monaten einen Rückgang der Gewinne um 8,3 Prozent. Inzwischen habe sich die Pandemie-Situation im Jangtse-Delta verbessert, Chinas Zentrum der verarbeitenden Industrie, die Fabriken nähmen ihre Produktion wieder auf, sagte Zhu Hong, eine der leitenden Statistikerinnen der Behörde. Die Auswirkungen von Covid-19 auf die Industriebetriebe dürften deshalb allmählich abklingen.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++
Keine wichtigen Termine angekündigt
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- US
14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April
Persönliche Ausgaben
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: +1,1% gg Vm
Persönliche Einkommen
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan Mai (2. Umfrage)
PROGNOSE: 59,1
1. Umfrage: 59,1
zuvor: 65,2
+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++
INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.050,50 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.259,50 -0,2% Nikkei-225 26.765,15 +0,6% Hang-Seng-Index 20.601,58 +2,4% Kospi 2.636,43 +0,9% Schanghai-Composite 3.128,99 +0,2% S&P/ASX 200 7.185,00 +1,1%
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
OSTASIEN (VERLAUF)
Angetrieben von positiven US-Vorgaben geht es an den Aktienmärkten kräftig nach oben. Das stärkste Plus verzeichnet dabei die Börse in Hongkong. Hier sprechen Marktteilnehmer auch von einer Erholung von den zuletzt gesehenen Abgaben - vor allem im Technologiesektor. Investoren sprachen von Signalen, dass die Fed ihr zunächst aggressives Vorgehen gegen die hohe Inflation danach überdenken könnte und die Konjunktur-Entwicklung fester im Auge haben könnte. Dazu kamen überraschend gute Quartalsergebnisse aus dem US-Einzelhandelsektor. In Schanghai bremst eine schwache Entwicklung der chinesischen Industriegewinne etwas. Alibaba klettern um 12,5 Prozent. Der chinesische Online-Händler hat unter Pekings Corona-Maßnahmen, der verschärften Regulierung am Heimatmarkt und dem sich abschwächenden wirtschaftlichen Umfeld gelitten. Auf bereinigter Basis erzielte Alibaba aber einen Gewinn je US-Hinterlegungsschein (ADS) von 7,95 Yuan. Analysten hatten hier nur mit 7,10 Yuan gerechnet. Für Baidu geht es um 15,1 Prozent aufwärts - und dies, obwohl der chinesische Suchmaschinenanbieter einen Verlust verzeichnet hat. Insgesamt übertrafen die Ergebnisse aber die Erwartungen.
US-NACHBÖRSE
Workday stürzten nach einem verdoppelten Verlust um 9 Prozent ab. Der Software-Anbieter im Bereich Personalwesen verfehlte zudem im ersten Quartal auf bereinigter Ebene zudem die Markterwartungen. Ein in Teilen angehobener Ausblick besänftigte Anleger nicht. Marvell Technology kletterten dagegen um 3,6 Prozent. Der Halbleiterkonzern überzeugte vor allem mit dem Ausblick. Im abgelaufenen Quartal verdiente die Gesellschaft bereinigt einen Tick mehr als vom Markt erhofft. Mit den Costco Wholesale schnitt ein weiteres Unternehmen besser als vorausgesagt ab, gleichwohl ermäßigte sich der Kurs um 2,1 Prozent. Der Kurs war im Vorgriff auf die Geschäftszahlen aber bereits um 5,6 Prozent geklettert. Positiv wurden die Erst- bzw. Drittquartalszahlen von Autodesk (+3,1%) und Zscaler (+1,3%) aufgenommen.
WALL STREET
INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD
DJIA 32.637,19 +1,6% 516,91 -10,2%
S&P-500 4.057,84 +2,0% 79,11 -14,9%
Nasdaq-Comp. 11.740,65 +2,7% 305,91 -25,0%
Nasdaq-100 12.276,79 +2,8% 332,86 -24,8%
Donnerstag Mittwoch
Umsatz NYSE (Aktien) 1,01 Mrd 1,03 Mrd
Gewinner 2.734 2.581
Verlierer 568 704
Unverändert 114 120
Sehr fest - Börsianer sprachen von Erleichterung über das Protokoll der Fed-Sitzung von Anfang Mai, das schon am Vortag zu anziehenden Kursen geführt hatte. Hinzu kamen überraschend starke Geschäftszahlen aus dem für die stark konsumabhängige US-Konjunktur besonders wichtigen Einzelhandelssektor. "Die Fed hat sich darauf festgelegt, die Zinssätze bis zum Symposium in Jackson Hole zwei mal um einen halben Prozentpunkt anzuheben, das hat das Risiko einer aggressiven kurzfristigen Straffung beseitigt", sagte Oanda-Analyst Edward Moya. Die Kurse von Dollar Tree (+21,9%), Dollar General (+13,7%) und Macy's (+19,3%) haussierten. Die drei Einzelhandelsunternehmen hatten durchweg starke Geschäftszahlen vorgelegt, was überraschte, nachdem zuletzt aus der Branche eher negative Zahlen berichtet worden waren. Die Aktie des Bekleidungseinzelhändlers Guess schoss nach Vorlage von Erstquartalszahlen um über 11 Prozent nach oben und Williams-Sonoma machten nach einem überzeugendem Zahlenausweis gar einen Satz um 13,0 Prozent. Das Unternehmen bietet Haushaltswaren und Lebensmittel an. Apple stiegen trotz ungünstiger Nachrichten mit dem Markt um 2,3 Prozent. Laut einem Agenturbericht plant Apple ähnlich wie 2021 in diesem Jahr etwa 220 Millionen iPhones zu produzieren. Laut den Analysten von Equita liegt das weit unter der Marktprognose. Zudem erhöht Apple die Gehälter seiner Mitarbeiter. Der Chiphersteller Nvidia verfehlte mit seinem Ausblick zwar die Markterwartungen, berichtete aber zugleich für das erste Quartal Geschäftszahlen über der Markterwartung. Der Kurs verbesserte sich um 5,2 Prozent.
US-ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,48 -1,2 2,49 175,0 5 Jahre 2,71 -13,0 2,84 145,2 7 Jahre 2,76 +0,1 2,76 131,8 10 Jahre 2,75 -0,1 2,75 123,8 30 Jahre 2,98 +0,7 2,97 108,0
Am Rentenmarkt ging es angesichts der taubenhaften Interpretation des Fed-Protokolls und im engen Rahmen gemischt ausgefallener Konjunkturdaten des Tages uneinheitlich zu. Am kürzeren Ende sanken die Renditen leicht, speziell im Fünfjahresbereich aber sehr stark, am längeren Ende stiegen sie meist ganz leicht.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:47 Uhr % YTD EUR/USD 1,0754 +0,2% 1,0732 1,0667 -5,4% EUR/JPY 136,37 -0,0% 136,42 135,75 +4,2% EUR/GBP 0,8504 -0,1% 0,8514 0,8495 +1,2% GBP/USD 1,2645 +0,3% 1,2604 1,2559 -6,6% USD/JPY 126,81 -0,2% 127,13 127,24 +10,2% USD/KRW 1.255,64 -0,4% 1.260,25 1.267,59 +5,6% USD/CNY 6,7374 -0,0% 6,7389 6,7370 +6,0% USD/CNH 6,7599 -0,1% 6,7676 6,7609 +6,4% USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8496 7,8496 +0,7% AUD/USD 0,7137 +0,6% 0,7097 0,7073 -1,7% NZD/USD 0,6515 +0,5% 0,6482 0,6459 -4,6% Bitcoin BTC/USD 28.715,33 -2,8% 29.555,15 29.581,27 -37,9%
Der Dollar gab leicht nach, der Dollar-Index um 0,2 Prozent. Marktteilnehmer führten das mehrheitlich auf das eher etwas taubenhaft interpretierte Fed-Protokoll zurück.
++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 114,12 114,09 +0,0% 0,03 +56,8% Brent/ICE 117,53 117,40 +0,1% 0,13 +54,8%
Die Ölpreise zogen mit der aufgehellten Stimmung am Aktienmarkt und leicht abebbenden Stagflationsängsten um bis zu 3,2 Prozent an. Die EU treibe die Pläne für ein Ölembargo für russisches Erdöl trotz der Einwände Ungarns voran, hieß es außerdem. Das würde zu einer Angebotsverknappung führen.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.854,50 1.850,50 +0,2% +4,00 +1,4% Silber (Spot) 22,15 22,02 +0,6% +0,13 -5,0% Platin (Spot) 955,55 952,95 +0,3% +2,60 -1,5% Kupfer-Future 4,30 4,26 +0,9% +0,04 -3,5%
+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++
INFLATION JAPAN
Kernverbraucherpreise Tokio Mai +1,9% (PROG: +2,0%) gg Vj
Verbraucherpreise Tokio Mai +2,4% gg Vj
Verbraucherpreise Tokio Mai +0,2% gg Vm
EINZELHANDELSUMSATZ AUSTRALIEN
Apr Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,9% (PROG: +1,0%)
FRANKREICH/AUSTRALIEN
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 27, 2022 02:02 ET (06:02 GMT)
