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Morning Briefing - Markt Schweiz

27.07.2022 | 08:44

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
- Dem Schweizer Aktienmarkt steht zur Wochenmitte ein weiterer Daten-geladener 
  Tag bevor. Im Vorfeld zeichnet sich zunächst eine gewisse Zurückhaltung bei 
  den Investoren ab, nachdem etwa die UBS-Zahlen vom Vortag als herbe 
  Enttäuschung aufgenommen wurden. An diesem Morgen ist Konkurrent CS mit 
  massiven Verlusten gefolgt. 

- SMI vorbörslich: +0,51% auf 11'158,95 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): -0,71% auf 31'762 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -1,87% auf 11'563 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +0,27% auf 27'729 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
-  CS Q2: Geschäftsaufwand 4754 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'272 Mio)
          Geschäftsertrag 3645 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'123 Mio)
          Ergebnis vor Steuern -1173 Mio Fr. (AWP-Konsens: -327 Mio)
          Reinergebnis -1593 Mio Fr. (AWP-Konsens: -254 Mio)          
          Vorsteuerergebnis WM -96 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72 Mio)
          Vorsteuerergebnis Swiss Bank 402 Mio Fr. (AWP-Konsens: 381 Mio)
          Vorsteuerergebnis AM 30 Mio Fr. (AWP-Konsens 31 Mio)          
          Nettoneugeld -7,7 Mrd Fr. (Q1 2022: +7,9 Mrd / Q2 2021: -4,7 Mrd)
      Q2: Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten von 434 Mio Fr.
          Rückstellung für Kreditrisiken in Swiss Bank blieben niedrig
          Mark-to-Market-Verluste von 245 Mio USD in Leveraged-Finance-Portfolio
  CS: Ulrich Körner wird neuer CEO per 1. August
  CS kündigt eine umfassende Strategieüberprüfung an
     Kostenbasis soll mittelfristig auf unter 15,5 Mrd sinken
     Details zur Strategieüberprüfung werden mit Q3-Zahlen genannt
     Investment Bank wird im Q3 weiteren Verlust ausweisen
  vorbörsliche Indikation -2,9%

-  Holcim H1: Umsatz 14'681 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'372 Mio)
              Adj. EBIT 2173 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2038 Mio)
              Adj. EBIT-Marge 14,8% (AWP-Konsens: 14,1%)
              Konzerngewinn 1157 Mio Fr. (VJ 839 Mio)
          Q2: Umsatz 8240 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7929 Mio)
              Adj. EBIT 1559 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1424 Mio)
              Adj. EBIT-Marge 18,9% (AWP-Konsens: 17,9%)
              LFL Wachstum +13,6% (AWP-Konsens: 9,2%)
        2022: Ziel für Umsatzwachstum auf mind. 10% LFL erhöht (bisher 8%)
              Umsatzziel für Solutions über 5 Mrd Fr.
              Ziel für Umsatzwachstum von mind. 10% in Fr. bestätigt
         CEO: Konnten Kostenanstieg vollständ. durch Preiserhöhung ausgleichen
              Sollten Umsatzanteil von Solutions auf über 30% steigern bis 2025
         vorbörsliche Indikation +3,1%

- Autoneum H1: Umsatz 888,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 865,3 Mio)
               EBIT 6,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2,5 Mio)
               Reingewinn -12,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -8,0 Mio)
               EBIT-Marge 0,7% (VJ 5,0%)
          2022: Weiter EBIT-Marge von 2-3% erwartet
            H2: Verbesserung des operativen Ergebnisses erwartet
         vorbörsliche Indikation +2,2%

- Zehnder H1: Umsatz 399,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 381,2 Mio)
              EBIT 36,9 Mio Euro (AWP-Konsens: 34,6 Mio)
              EBIT-Marge von 9,2 Prozent (H1 2021: 10,8%)
              Reingewinn 29,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 27,1 Mio)
              Umsatz Lüftungen 219,9 Mio Euro (AWP-Konsens: 211,4 Mio)
              Umsatz Radiatoren 179,8 Mio Euro (AWP-Konsens: 169,6 Mio)
        2022: Erwartet Umsatz von 775 - 825 Mio Euro
              Bestätigt erwartete EBIT-Marge von 8-10%

- Addex schliesst Aktienkapitalerhöhung ab
- Arundel stellt Tätigkeiten von britischer Tochtergesellschaft ein
- Komax bekommt grünes Licht von Behörden für Zusammenschluss mit Schleuniger
- Lalique: VRP Silvio Denz und Peter Spuhler übernehmen Traditionshotel Florhof

- Obseva beantragt Nachlassstundung - Sorgen um Überleben
         plant Unternehmensumstrukturierung
         Änderungen wegen potenziellen zusätzlichen Kapitalbedarfs nötig
         will Entwicklungs- und Vermarktungsstrategie neu ausrichten

- SHL holt Kimberly Henderson und Joshua Atkins in den Beirat
- Wisekey beruft Nicolas Ramseier in den Beirat

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- 

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,39%
- Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,04%
- Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,01%
- Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,17%/1,17%

PRESSE MITTWOCH
- Bobst-CEO: Werden Preis bei Offerte nicht erhöhen (FuW)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Mittwoch:
- Credit Suisse: Ergebnis Q2 Conf. Call 8.15/10.30 Uhr
- Holcim: Ergebnis H1 Conf. Call 09.00 Uhr
- Autoneum: Ergebnis H1 Conf. Call 09.00 Uhr

Donnerstag:
- Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Bellevue: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr)
- Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Calida: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Clariant: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr)
- Inficon: Ergebnis Q2 (Webcast 15.00 Uhr)
- Lem: Ergebnis Q1
- Meier Tobler: Ergebnis H1
- Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Spexis: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Starrag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)

  Freitag:
- APG SGA: Ergebnis H1
- Forbo: Ergebnis H1
- Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Medacta: Umsatz H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- Sunrise UPC: Ergebnis Q2
- Swiss Re: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr)
- AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr)
- SNB: Ergebnis H1
- Glencore: Produktionsreport H1

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- CS-CFA Index Juli (10.00 Uhr)
- BFS: Detailhandelsumsätze Juni (Freitag)
- KOF Konjunkturbarometer Juli (Freitag)
 
 Ausland:
- ZO: EZB Geldmenge M3 06/22 (10.00 Uhr) 
- US: Auftragseingang langlebige Güter 06/22 (14.30 Uhr)
      Handelsbilanz 06/22 (14.30 Uhr)
      Lagerbestände Einzel- und Grosshandel 06/22 (14.30 Uhr)
      Hausverkäufe 06/22 (16.00 Uhr) 
      EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) 
      Notenbank-Entscheidung (20.00 Uhr; 20.30 Pk)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022
- Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres

  SIX-Indexanpassungen per 19.9.:  
- SMI: Sonova ersetzen SGS
- SLI: Keine Änderungen
- SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech

  Übernahmeangebote: 
- Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) 
- Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.)
- Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.)
- Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.)

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.)

  Dekotierungen (angekündigt): 
- Blackstone Resources (per 13.10.)  
- Bank Linth (nach Übernahme geplant)
- Valora (nach Übernahme geplant)
- Vifor (nach Übernahme geplant)

  Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Nebag (0,50 Fr.)

per 28.07:
- Carlo Gavazzi (12,00 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9754
- USD/CHF: 0,9617
- Conf-Future: +114 BP auf 154,01% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,606% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): -0,24% auf 11'102 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,58% auf 1'696 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,10% auf 14'359 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,86% auf 13'097 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): -0,09% auf 6'211 Punkte

awp-robot/sw/ra


© AWP 2022
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
ACHIKO AG -2.11%0.0558 verzögerte Kurse.-67.24%
ARUNDEL AG -3.15%0.615 verzögerte Kurse.-74.19%
AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) 0.04%0.67079 verzögerte Kurse.5.33%
AUSTRALIAN DOLLAR / SWISS FRANC (AUD/CHF) -0.73%0.63347 verzögerte Kurse.-3.00%
BB BIOTECH AG -1.52%51.7 verzögerte Kurse.-31.95%
BELIMO HOLDING AG 0.14%353.5 verzögerte Kurse.-39.14%
BLACKROCK, INC. -1.03%578.6 verzögerte Kurse.-36.80%
BLACKSTONE INC. -1.46%81.95 verzögerte Kurse.-36.66%
BLACKSTONE RESOURCES AG 3.28%0.145 verzögerte Kurse.-95.09%
BOBST GROUP SA 0.13%78.4 verzögerte Kurse.-5.55%
BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) -0.60%1.11061 verzögerte Kurse.-5.98%
BRITISH POUND / SWISS FRANC (GBP/CHF) -1.38%1.04906 verzögerte Kurse.-13.48%
CAC 40 -0.43%5728.6 Realtime Kurse.-19.56%
CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) 0.18%0.76037 verzögerte Kurse.8.86%
CANADIAN DOLLAR / SWISS FRANC (CAD/CHF) -0.62%0.71782 verzögerte Kurse.0.28%
CARLO GAVAZZI HOLDING AG -3.65%264 verzögerte Kurse.-4.00%
CHINESE YUAN RENMINBI / SWISS FRANC (CNY/CHF) -1.32%0.136479 verzögerte Kurse.-2.97%
CLARIANT AG 0.34%14.96 verzögerte Kurse.-21.58%
CREDIT SUISSE GROUP AG -3.91%3.816 verzögerte Kurse.-55.32%
DANISH KRONE / SWISS FRANC (DKK/CHF) -0.79%12.647 verzögerte Kurse.-8.07%
DAX -0.56%12065.75 verzögerte Kurse.-23.58%
EURO / SWISS FRANC (EUR/CHF) -0.78%0.94438 verzögerte Kurse.-7.97%
GLENCORE PLC 1.48%478.1 verzögerte Kurse.25.72%
HOLCIM LTD -2.19%40.16 verzögerte Kurse.-11.67%
HONGKONG-DOLLAR / SWISS FRANC (HKD/CHF) -0.62%12.557 verzögerte Kurse.7.98%
INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) -0.04%0.012754 verzögerte Kurse.8.09%
INDIAN RUPEE / SWISS FRANC (INR/CHF) -0.58%0.012071 verzögerte Kurse.-0.62%
INFICON HOLDING AG -1.97%648 verzögerte Kurse.-50.60%
JAPANESE YEN / SWISS FRANC (JPY/CHF) -0.47%0.6818 verzögerte Kurse.-13.39%
KARDEX HOLDING AG -1.21%130.8 verzögerte Kurse.-55.80%
LALIQUE GROUP SA 2.44%33.6 verzögerte Kurse.-15.15%
MEDACTA GROUP SA -6.29%80.4 verzögerte Kurse.-39.58%
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG -1.48%0.4004 verzögerte Kurse.-0.49%
NASDAQ COMPOSITE 0.25%10829.5 Realtime Kurse.-30.78%
NEBAG AG -1.76%8.35 verzögerte Kurse.-5.56%
NEW ZEALAND DOLLAR / SWISS FRANC (NZD/CHF) -0.27%0.55665 verzögerte Kurse.-9.95%
NIKKEI 225 -1.50%26173.98 Realtime Kurse.-7.71%
OBSEVA SA -1.89%0.1402 verzögerte Kurse.-92.95%
RUSSIAN ROUBLE / SWISS FRANC (RUB/CHF) 0.27%0.016884 verzögerte Kurse.38.56%
SINGAPORE-DOLLAR / SWISS FRANC (SGD/CHF) -0.97%0.6823 verzögerte Kurse.2.12%
SMI 0.26%10146.06 verzögerte Kurse.-21.35%
SONOVA HOLDING AG -0.56%213.8 verzögerte Kurse.-39.77%
SPEXIS AG -13.11%0.53 verzögerte Kurse.-63.47%
SWEDISH KRONA / SWISS FRANC (SEK/CHF) -0.53%0.086802 verzögerte Kurse.-13.27%
SWISS RE LTD -3.36%70.1 verzögerte Kurse.-19.61%
US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 0.16%1.043918 verzögerte Kurse.18.19%
US DOLLAR / SWISS FRANC (USD/CHF) -0.63%0.98585 verzögerte Kurse.8.78%
ZUR ROSE GROUP AG -1.92%31.6 verzögerte Kurse.-86.32%
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