Neuer Source ETF: Liquides Investment in europäische Small und Mid Caps

Source lanciert einen neuen ETF für Investments in europäische Small und Mid Caps: den Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF. Der Fonds bildet den Russell Europe SMID 300 Net TR Index (SMID) ab. Diese Benchmark zielt auf ein liquides Investment in den europäischen Aktienmarkt für Small und Mid Caps ab. Damit bietet der ETF Zugang zu einem Marktsegment, das bei Anlegern steigendes Interesse findet: Aktuell beträgt das Volumen europäischer Small und Mid Cap ETFs neun Milliarden Euro. 2012 brachte es das Segment gerade einmal auf 1,8 Milliarden Euro.

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NEUER SOURCE ETF: LIQUIDES INVESTMENT IN EUROPÄISCHE SMALL UND MID CAPS

London, 31. März 2014: Source lanciert einen neuen ETF für Investments in europäische Small und Mid Caps: den Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF. Der Fonds bildet den Russell Europe SMID 300 Net TR Index (SMID) ab. Diese Benchmark zielt auf ein liquides Investment in den europäischen Aktienmarkt für Small und Mid Caps ab. Damit bietet der ETF Zugang zu einem Marktsegment, das bei Anlegern steigendes Interesse findet: Aktuell beträgt das Volumen europäischer Small und Mid Cap ETFs neun Milliarden Euro[1]. 2012 brachte es das Segment gerade einmal auf 1,8 Milliarden Euro[2].

Der Index beinhaltet 300 hochliquide Titel. Die Indexbestandteile werden aus dem ca. 10.000 Aktien umfassenden Russell Global Index ausgewählt. Dieses Universum wird reduziert auf europäische Small- und Mid-Cap Aktien (europäische Unternehmen, die nach Marktkapitalisierung zwischen das 75. und 95. Perzentil des Russell Global Index fallen). Aktien mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von weniger als zwei Millionen Euro sind dabei ausgeschlossen. Die verbliebenen Titel werden nach "Handelsgeschwindigkeit" geordnet - in Frage kommen dabei Titel, die im Vergleich zu ihrem durchschnittlichen tägliches Handelsvolumen die geringste Marktkapitalisierung aufweisen. Die Top 300 der identifizierten Aktien werden anschliessend ausgewählt und nach ihrer Free-Float-Adjusted Marktkapitalisierung gewichtet. Der Index wird jährlich geprüft und neu gewichtet.

Dieser Ansatz ermöglicht eine höhere Investmentkapazität. Zudem können durch diesen Ansatz Aktien des gesamten Kapitalisierungsspektrums einbezogen werden, ohne die Liquidität zu gefährden. Zum Russell Europe SMID 300 Net TR Index zählen Unternehmen wie Sky Deutschland AG, Hochtief AG oder Fraport AG.

Small- und Mid-Cap-Titel erzielten in den Aktienmärkten von Industrieländern im Jahr 2013 eine Outperformance gegenüber Large-Cap-Titeln. Im Jahresverlauf erreichte der Russell Europe SMID 300 Net TR Index in Europa gegenüber dem Euro Stoxx 50 TR Index eine Outperformance von 7,50 % - und in den USA erreichte der Russell 2000 Index gegenüber dem S&P 500 TR Index eine Outperformance von 6,7 %.

Ein Blick in die Morningstar-Fondsdatenbank verdeutlicht zudem die Stärke des SMID-Ansatzes: Nach den dort enthaltenen Angaben erzielte der SMID-Ansatz, im Vergleich mit ähnlichen aktiv verwalteten Fonds und Indexfonds, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine deutlich bessere Wertentwicklung als andere Small- und Mid-Cap-Fonds.

Der SMID-Index lieferte gegenüber Small-Cap-Fonds in 45 % der Fälle eine im ersten Quartil liegende Wertentwicklung. Gegenüber Mid-Cap-Fonds gelang dies in 55 % der Fälle.

Im Verlauf der vergangenen fünf Jahre erzielte der SMID-Index in 58 % der Fälle gegenüber der Durchschnittsrendite des Universums von Small-Cap-Fonds eine Outperformance. Im Vergleich zu Mid-Cap-Fonds gelang dies in 73 % der Fälle.

"Es ist das Ziel von Source, in jedem Marktsegment effiziente und repräsentative Investmentmöglich-keiten anzubieten, die den Bedarf der Anleger treffen", sagt Ted Hood, CEO von Source, und ergänzt: "Dieses Produkt ermöglicht europäischen Investoren den Zugang zu einem breiten Querschnitt vielversprechender europäischer Small und Mid Cap-Märkte."

"Der Russell Europe SMID 300 Index wurde mit einem beachtlichen Beitrag der Trading-Community entwickelt" fügt Ron Bundy, CEO, Indexes, bei Russell Investments, hinzu. "Seine innovative Konstruktion stellt sicher, dass er in der Handelsumgebung einfach eingesetzt werden kann. Das bedeutet für den Anleger niedrigere Kosten und eine raschere Ausführung. Wir freuen uns sehr, Source bei der Ausweitung des Produktangebots für europäische Anleger unterstützen zu können", erklärt Ron Bundy weiter.

Der Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF wird an der Deutsche Börse in Euro gehandelt. Die Managementgebühr beträgt 0,35 Prozent p.a.

[1] Stand: 28.02.2014

[2] Stand: 31.12.2012

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