Der aggressive Ton in der Erklärung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), in der sie vor künftigen Zinserhöhungen warnte, ließ den lokalen Dollar steigen und die Swap-Sätze steigen.

Die RBNZ hob den offiziellen Leitzins um 50 Basispunkte auf 3,0% an, ein Niveau, das seit September 2015 nicht mehr erreicht wurde. Entscheidend ist, dass die RBNZ den Leitzins nun bis Anfang nächsten Jahres auf 4,0% anhebt, während sie zuvor von 3,7% ausgegangen war.

Die Zentralbank hat auch den prognostizierten Höchststand des Leitzinses auf über 4,0% angehoben, wo er bis 2024 verbleiben soll.

"Es ist nach wie vor angemessen, die geldpolitischen Bedingungen weiter zu straffen, um Preisstabilität zu gewährleisten und zu einer möglichst nachhaltigen Beschäftigung beizutragen", so die Zentralbank in einer Erklärung.

Alle 23 von Reuters befragten Ökonomen hatten erwartet, dass der geldpolitische Ausschuss der Zentralbank den Leitzins um 50 Basispunkte anheben würde, aber es herrschte Uneinigkeit darüber, wo die Zinsen ihren Höhepunkt erreichen würden und ob sie im nächsten Jahr gesenkt werden müssten.

"Die Mitglieder des Ausschusses waren sich einig, dass die monetären Bedingungen weiter gestrafft werden müssen, bis sie zuversichtlich sind, dass die Ausgaben ausreichend zurückgehalten werden, um die Inflation wieder in den Zielbereich von 1-3% pro Jahr zu bringen", erklärte die Zentralbank.

Die Inflation bewegt sich auf einem Drei-Dekaden-Hoch und erreichte im zweiten Quartal 7,3%, obwohl die RBNZ unter den Zentralbanken eine Vorreiterrolle bei der Rücknahme der Stimulierungsmaßnahmen aus der Pandemie-Ära gespielt hat. Der Leitzins ist von einem Rekordtief von 0,25% im Oktober schnell gestiegen.

Die Märkte haben die aggressiveren Aussichten schnell eingepreist.

Die Bankwechsel-Futures für März sanken um 13 Ticks auf 95,76, während die zweijährigen Swap-Sätze um 6 Basispunkte auf ein Drei-Wochen-Hoch von 3,97% stiegen.

Der neuseeländische Dollar stieg um 0,4% auf $0,6360.

Im ersten Quartal war die neuseeländische Wirtschaft aufgrund eines Anstiegs der COVID-19-Fälle unerwartet geschrumpft, und es wird erwartet, dass das Wachstum in den kommenden Quartalen aufgrund der sich verschärfenden finanziellen Bedingungen gebremst werden wird.

In ihrer Erklärung vom Mittwoch bekräftigte die RBNZ, dass ihre Priorität darin bestehe, zu verhindern, dass die Inflation aus dem Ruder läuft, selbst wenn dies auf Kosten des Wachstums gehe.