PANDION AG: Anleihe 2021/2026 erfolgreich platziert

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PANDION AG: Anleihe 2021/2026 erfolgreich platziert

26.01.2021 / 16:44
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PANDION AG: Anleihe 2021/2026 erfolgreich platziert

  * Emissionsvolumen aufgrund hoher Nachfrage auf insgesamt 45 Mio. Euro
    erhöht

  * Erster Handelstag (Handel per Erscheinen) im Open Market (Freiverkehr)
    der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 27. Januar 2021

  * Ausgabe- und Valutatag ist der 5. Februar 2021

Köln, 26. Januar 2021 - Die PANDION AG, ein führender
Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohnprojekte in deutschen
A-Städten, hat die Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5, WKN:
A289YC) mit einem Volumen von 45 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf
Jahren erfolgreich platziert.

Die Anleihe stieß sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei
Privatanlegern auf eine hohe Nachfrage und war deutlich überzeichnet. Die
Emission wurde dementsprechend heute vorzeitig um 14:00 Uhr beendet.
Ursprünglich war eine Zeichnung bis zum 29. Januar 2021 vorgesehen. Um allen
Investoren eine höhere Zuteilung zu ermöglichen, wurde das Emissionsvolumen
im Rahmen der Privatplatzierung von den avisierten 30 Mio. Euro auf 45 Mio.
Euro angehoben. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu
einem Volumen von 40.000 Euro vollständig zugeteilt. Darüber hinausgehende
Zeichnungsaufträge wurden mit einer Quote von 25 % zugeteilt, wobei
gegebenenfalls auf die Stückelung von 1.000 Euro abgerundet wurde.

Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG: "Wir freuen uns, dass wir unser
Debüt am Anleihemarkt so erfolgreich gestalten konnten und möchten uns
herzlich bei den Anlegerinnen und Anlegern für das entgegengebrachte
Vertrauen bedanken. Wir verstehen die breit diversifizierte
Investorennachfrage als große Verantwortung, der wir mit unserem profitablen
und risikodiversifizierten Geschäftsmodell transparent gerecht werden
wollen. Mein Dank gilt auch dem gesamten Dealteam, das uns kompetent und
umsichtig in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld begleitet hat."

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist bereits für den 27. Januar
2021 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 5. Februar 2021. Zu diesem
Datum erfolgen ebenfalls die jährlichen Zinszahlungen, und zwar
nachträglich, erstmalig am 5. Februar 2022.

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead
Manager, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechts- sowie durch die IR.on AG als
Kommunikationsberater begleitet.

Pressekontakt

PANDION AG
Petra Höfels
Unternehmenskommunikation
Im Mediapark 8, 50670 Köln
Tel. +49 (0) 221/71600-221
E-Mail: hoefels@pandion.de
Homepage: www.pandion.de

Investor Relations
IR.on AG
Fabian Kirchmann, Frederic Hilke
Tel. +49 (0) 221-9140-970
ir@pandion.de

Über die PANDION AG
Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung,
Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte
Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie
in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Seit 2014
entwickelt das Unternehmen zudem großvolumige Büroimmobilien. Insgesamt
plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit 4.250 hochwertige Wohnungen,
10 größere Gewerbeobjekte sowie 3 Vorratsprojekte, die der
Projektentwicklung zugeführt werden sollen, mit einem Verkaufsvolumen von
insgesamt rund 4,3 Mrd. Euro, der überwiegende Teil im Bereich Wohnen. Die
PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 190 Mitarbeiter an den Standorten
Köln, München, Berlin und Stuttgart.


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