Performance One AG legt Preisspanne auf 36 Euro bis 46 Euro für den geplanten
Börsengang fest

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Performance One AG legt Preisspanne auf 36 Euro bis 46 Euro für den
geplanten Börsengang fest

25.10.2021 / 08:00
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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
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KÖNIGREICH ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER
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Performance One AG legt Preisspanne auf 36 Euro bis 46 Euro für den
geplanten Börsengang fest

  * Angestrebter Brutto-Emissionserlös der Gesellschaft aus neuen Aktien in
    der Bandbreite von 10,6 Mio. Euro bis 13,6 Mio. Euro dient überwiegend
    der Wachstumsfinanzierung.

  * Preisspanne impliziert eine Marktkapitalisierung zwischen 36 Mio. Euro
    und 46 Mio. Euro.

  * Geplantes Angebot besteht aus (i) 294.984 neuen Aktien aus einer
    Kapitalerhöhung, (ii) 6.539 bestehenden Aktien aus dem eigenen Bestand
    der Gesellschaft und (iii) weiteren 45.228 bestehenden Aktien im
    Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung.

  * Die Angebotsfrist beginnt für institutionelle Investoren voraussichtlich
    am 26. Oktober 2021 sowie für Privatanleger voraussichtlich am 27.
    Oktober 2021 (über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche
    Börse AG) und endet jeweils voraussichtlich am 4. November 2021.

  * Der erste Handelstag im Segment Scale im Freiverkehr der Frankfurter
    Wertpapierbörse ist für den 12. November 2021 geplant.

  * Das Angebot in Deutschland gilt vorbehaltlich der Billigung des
    Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
    Finanzdienstleistungsaufsicht, die heute erwartet wird, und dessen
    anschließender Veröffentlichung.

Mannheim, 25. Oktober 2021 - Die Performance One AG ("Gesellschaft" und,
zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften, "PERFORMANCE ONE")
hat ihre Börsenpläne weiter konkretisiert und die Preisspanne für den
geplanten Börsengang auf 36 Euro bis 46 Euro je angebotener Aktie
festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird in einem
Bookbuilding-Verfahren ermittelt und voraussichtlich am 4. November 2021
festgelegt. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), die für heute
erwartet wird, und dessen anschließender Veröffentlichung, beginnt die
Angebotsfrist für institutionelle Investoren voraussichtlich am 26. Oktober
2021 sowie für Privatanleger voraussichtlich am 27. Oktober 2021 (über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG) und endet
jeweils voraussichtlich am 4. November 2021. Die auf den Namen lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag der Gesellschaft werden unter der ISIN
DE000A12UMB1 und WKN A12UMB zur Zeichnung angeboten. Das Börsenkürzel lautet
PO1.

PERFORMANCE ONE will mit den Mitteln aus dem Börsengang das Wachstum in
seinen beiden Geschäftsbereichen "Digital Services" und "Innovation
Products" weiter stärken. Die Leistungsangebote basieren im Bereich "Digital
Services" auf der eigenen Kompetenz in der Datenanalyse sowie im Bereich
"Innovation Products" zusätzlich auf der Expertise in der Entwicklung von
Algorithmen und Dienstleistungen auf Basis Künstlicher Intelligenz. Der
innovative, inhabergeführte Digital Solution Provider mit über 100 aktiven
Kunden in 2021 entwickelt und realisiert im Bereich "Digital Services" für
Unternehmen datenfokussierte und KI-gestützte Absatzstrategien. Im Bereich
"Innovation Products" hat PERFORMANCE ONE die skalierbare
Business-Intelligence-Software BIGNITE entwickelt, die kürzlich auf den
Markt gebracht wurde. Außerdem plant die Gesellschaft, noch im Herbst 2021
im E-Health-Markt mit couch:now, einer eigenen KI-gestützten psychologischen
Online-Plattform für Mental Support on Demand, zu starten. Das Unternehmen
hat hierzu mit über einem Dutzend Professoren und Experten eine digitale,
datengetriebene Plattform für KI-gestützte psychologische Online-Selbsthilfe
entwickelt, die im ersten Schritt auf das Themenfeld "Paarbeziehung"
fokussiert ist und perspektivisch auf weitere psychologische
Lebensherausforderungen ausgedehnt werden soll. Um das geplante Wachstum
weiter voranzutreiben, soll der Brutto-Emissionserlös der Gesellschaft aus
neuen Aktien in der angestrebten Bandbreite von 10,6 Mio. Euro bis zu 13,6
Mio. Euro zu ca. 50 % zur Finanzierung möglicher Akquisitionen zur Umsetzung
der Buy & Build-Strategie, zu ca. 25 % zur weiteren Produktentwicklung sowie
zu ca. 25 % für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Tobias Reinhardt, Co-Founder und Vorstand der Gesellschaft: "Das bisherige
sehr positive Feedback der Investoren bestärkt uns in unserer Strategie, auf
weiteres stabiles Wachstum in unserem Stammgeschäft der "Digital Services"
zu setzen, in dem wir 2020 den Honorarumsatz1 um 19,2 % auf 7,8 Mio. Euro
steigern konnten - trotz eines insgesamt sehr herausfordernden und temporär
stagnierenden Marktes2. Gleichzeitig wollen wir zukünftig M&A-Optionen
wahrnehmen, um unser Portfolio strategisch sinnvoll zu erweitern. Besondere
Aufmerksamkeit in allen Investoren-Gesprächen genossen unsere Aktivitäten im
Bereich der skalierbaren Business-Intelligence-Software BIGNITE und der
KI-gestützten psychologischen Online-Plattform für Mental Support on Demand
couch:now. BIGNITE wurde kürzlich in den Markt eingeführt, während die
Markteinführung von couch:now noch im Herbst 2021 erfolgen soll. Unsere
Investoren werden dementsprechend schnell beurteilen können, in welche
Richtung wir uns mit unserem deutlich erweiterten Portfolio an Leistungen
und Produkten auf Basis unserer Daten- und KI-Kompetenz entwickeln werden,
mit denen wir attraktive Wachstumsmärkte besetzen wollen."

Der geplante Börsengang soll aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland
und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb von
Deutschland bestehen. Das Angebot soll (i) 294.984 neu ausgegebene
nennwertlose Namensaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, die
vom Vorstand der Gesellschaft mit der Zustimmung des Aufsichtsrats am 22.
Oktober 2021 beschlossen wurde, (ii) 6.539 bestehende Namensaktien aus dem
eigenen Bestand der Gesellschaft sowie (iii) 45.228 bestehende nennwertlose
Namensaktien aus einem Wertpapierdarlehen der beiden Vorstandsmitglieder und
des Aufsichtsratsvorsitzenden im Zusammenhang mit einer möglichen
Mehrzuteilung umfassen. Bei vollständiger Platzierung der 294.984 neuen
Namensaktien ergibt sich ein Grundkapital von 1.000.000 Euro, eingeteilt in
1.000.000 Aktien, was bei der Preisspanne von 36 Euro bis 46 Euro eine
Marktkapitalisierung zwischen 36 Mio. Euro und 46 Mio. Euro impliziert.
Denis Lademann, Co-Founder und Vorstand der Gesellschaft: "Auch in der
Angebotsstruktur kommt klar zum Ausdruck, dass wir an die Börse gehen, um
unser Wachstum dynamisch voranzutreiben. Entsprechend gehen wir auch in das
Scale-Segment in Frankfurt, das eine Plattform für kleine und mittelgroße
Wachstumsunternehmen bietet." Der erste Handelstag ist für den 12. November
2021 geplant.

Die Mitglieder des Vorstands und der Aufsichtsratsvorsitzende haben einem
Lock-up von 365 Tagen zugestimmt. Die Gesellschaft und die meisten der
weiteren Altaktionäre haben sich zu einer Haltefrist von 180 Tagen
verpflichtet.

Die Durchführung des Angebots steht unter dem Vorbehalt der Billigung des
Wertpapierprospekts durch die BaFin, die heute erwartet wird. Nach seiner
Billigung durch die BaFin wird der Wertpapierprospekt auf der
Unternehmenswebsite von PERFORMANCE ONE unter www.performance.one/ir
veröffentlicht.

Der Börsengang wird von der Quirin Privatbank AG als Sole Global Coordinator
und Sole Bookrunner sowie von der Uwe Bögershausen Unternehmensberatung GmbH
als Advisor begleitet.

1 Die Honorarumsätze für Dienstleistungen sind der Teil der Umsatzerlöse,
der auf erfolgsabhängiger oder stundenbasierter Abrechnung der von der
Gesellschaft fakturierten Dienstleistungen basiert.
2 Quelle:
https://www.horizont.net/agenturen/nachrichten/bvdw-ranking-das-sind-die-60-groessten-digitalagenturen-deutschlands-191798?crefresh=1

Über PERFORMANCE ONE
PERFORMANCE ONE ist ein inhabergeführter, unabhängiger Digital Solution
Provider, der seine Kunden durch ein umfangreiches Angebot an
datengetriebenen Services und Produkten bei ihrer digitalen Transformation
unterstützt. Mit einem datenzentrierten Ansatz, eigenentwickelten
Algorithmen und Methoden der Künstlichen Intelligenz entwickelt und
realisiert das Unternehmen u. a. für drei Fußballbundesligisten, eine
Direktversicherung, einen Automobilhersteller und einen
Kfz-Werkstattfilialisten beispielsweise ganzheitliche Absatzstrategien für
digitale Vertriebskanäle.

Im Bereich "Digital Services" reicht das datengetriebene Leistungsangebot
von Performance und Social Media Marketing über entscheidungsunterstützende
Smart-Data-Beratung und emotionsorientierten Kreativleistungen bis hin zu
technologischer Infrastruktur samt Cloud-Lösungen und digitalem
Personalmarketing. Im Bereich "Innovation Products" nutzt PERFORMANCE ONE
seine Daten- und KI-Kompetenz u. a. als Venture Studio für die Entwicklung
sowie Umsetzung eigener digitaler Produkte und Geschäftsmodelle. Dazu
gehören aktuell die skalierbare Business-Intelligence-Software BIGNITE
(derzeit in der Early-Access-Phase) und die KI-gestützte psychologische
Online-Plattform couch:now (Start der Early-Access-Phase im Herbst 2021
geplant).

IR-Kontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/889690625
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de

WICHTIGER HINWEIS
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien, Japan oder dem Vereinigten Königreich veröffentlicht, verteilt
oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf
von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Performance One AG ("Gesellschaft")
in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan, dem
Vereinigten Königreich oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot
gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Die
Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von
1933 in der geltenden Fassung registriert. Es wird kein öffentliches Angebot
der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
von Amerika geben. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich, oder an oder für
Rechnung von in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada,
Japan oder dem Vereinigten Königreich ansässigen oder wohnhaften Personen,
weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich auf Basis eines noch zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts ("Prospekt"). Der Prospekt wird voraussichtlich von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß den
Bestimmungen der Prospektverordnung gebilligt. Die Billigung des Prospekts
durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung der Aktien der
Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten Aktien der Gesellschaft
ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts erwerben und den Prospekt
lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der
Entscheidung zur Anlage in die Aktien verbundenen potenziellen Risiken und
Chancen vollständig zu verstehen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht werden und auf der Webseite der Gesellschaft
(www.performance.one/ir) kostenfrei erhältlich sein.

Jegliches in dieser Mitteilung erwähnte Angebot wird in Mitgliedstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums (außerhalb Deutschlands) nur an Personen
gerichtet, die "qualifizierte Investoren" im Sinne des Artikel 2(e) der
Verordnung (EU) 2017/1129 sind.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und
Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im
Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten",
"planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen",
"projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer
Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen,
Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen
sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung
machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als
richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und
Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten
unterscheiden.

Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die
Gesellschaft noch Quirin Privatbank AG (der "Sole Global Coordinator") noch
deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die Zukunft gerichtete Aussagen
in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder
an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der
Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue
Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie
eine derartige Verpflichtung.

Der Sole Global Coordinator handelt im Zusammenhang mit dem geplanten
Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot") ausschließlich für die
Gesellschaft und bestimmte Aktionäre der Gesellschaft und niemanden sonst.
Der Sole Global Coordinator betrachtet keine anderen Personen als seine
Kunden in Bezug auf das Angebot und ist gegenüber niemandem außer der
Gesellschaft und bestimmten Aktionären der Gesellschaft für die Gewährung
des Schutzes verantwortlich, der seinen Kunden gewährt wird, noch für die
Erteilung von Ratschlägen in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser
Bekanntmachung oder eine Transaktion, Vereinbarung oder sonstige
Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird.

In Verbindung mit dem Angebot können der Sole Global Coordinator und seine
verbundenen Unternehmen einen Teil der im Rahmen des Angebots angebotenen
Aktien als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien
und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen in
Verbindung mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten,
kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können der Sole
Global Coordinator und seine verbundenen Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzkontrakte)
mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang der Sole Global Coordinator
und seine verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft
erwerben, halten oder veräußern können. Der Sole Global Coordinator
beabsichtigt nicht, das Ausmaß solcher Investitionen oder Transaktionen
offenzulegen, es sei denn, er ist gesetzlich oder aufsichtsrechtlich dazu
verpflichtet, dies zu tun.

Keine der Sole Global Coordinator, der bestehenden Aktionäre der
Gesellschaft oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen oder einer
ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater
oder Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung oder gibt
eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie in Bezug
auf die Wahrheit, oder Vollständigkeit der Informationen in dieser
Mitteilung (oder ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder
andere Informationen in Bezug auf die Gesellschaft oder ihre
Tochtergesellschaften, ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder
elektronischer Form und wie auch immer übertragen oder zur Verfügung
gestellt, oder für jegliche Verluste, die aus der Verwendung dieser
Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit
entstehen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird die
Quirin Privatbank AG ("Stabilisierungsmanager") als Stabilisierungsmanager
tätig sein und in dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen
vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und
5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) in
Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom
8. März 2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die
Stützung
des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft während des
Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der
Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr (Scale) der
Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 12.
November 2021), und endet spätestens 30 Kalendertage danach
("Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem
Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergeben würde. Der
Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,
Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine
Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit
beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können in Xetra durchgeführt
werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren
zusätzliche Aktien der Gesellschaft (bis zu 15 % der im IPO angebotenen
neuen Aktien und bestehenden Aktien im Rahmen des Angebots
("Mehrzuteilungsaktien")) zugeteilt. Bestimmte Aktionäre der Gesellschaft
haben dem Stabilisierungsmanager eine Option eingeräumt, die es ihm
ermöglicht, zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen eine Anzahl
von Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der Anzahl der
Mehrzuteilungsaktien entspricht ("Greenshoe-Option").

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN STELLT WERBUNG IM SINNE DER
PROSPEKTVERORDNUNG DAR; INVESTOREN SOLLTEN DIE IN DIESER WERBUNG IN BEZUG
GENOMMENEN AKTIEN AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT
ENTHALTENEN INFORMATIONEN ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.


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   Unternehmen:    PERFORMANCE ONE AG
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