Der Dollar gewann wieder an Schwung, da die Anleger nun auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag schauen, um darauf zu wetten, ob diese den aggressiven geldpolitischen Straffungskurs der Federal Reserve beeinflussen werden.
Die Mitglieder der Fed haben diese Woche weitere Zinserhöhungen und eine anhaltend restriktive Politik gefordert, bis die Inflation auf das 2%-Ziel der Zentralbank gebracht werden kann.
Risiko-Vermögenswerte haben in diesem Jahr einen Rückschlag erlitten, da die großen Zentralbanken die Zinssätze aggressiv anheben, um die Inflation einzudämmen, eine Rezession riskieren und Kapitalströme in sichere Häfen umleiten.
"Angesichts der extremen Stimmung könnte uns eine weitere Bärenmarktrallye bei risikobehafteten Vermögenswerten bevorstehen, obwohl wir im Großen und Ganzen bezweifeln, dass der Höhepunkt des USD erreicht ist", so die Strategen von Citi Research.
"Eine Bärenmarktrallye bei den US-Zinsen könnte sich ebenfalls fortsetzen, was eine Öffnung für einige EM-Zinsen schaffen könnte, wenn die Zentralbanken sich bereit machen, den Zyklus zu beenden.... Wir brauchen einen schwächeren NFP-Bericht, um das positive Momentum aufrechtzuerhalten."
Der kolumbianische Peso verlor 0,8% und war damit der größte Verlierer unter den regionalen Währungen, während die fallenden Kupferpreise den chilenischen Peso weiter von seinem Zwei-Wochen-Hoch entfernen ließen.
In Kolumbien wiesen die Strategen der Citi auf die Unsicherheit hin, die von einer Reihe von Tweets des Präsidenten Gustavo Petro am Mittwoch zur Geldpolitik und Inflation ausging.
Eine Umfrage unter Händlern ergab am Donnerstag, dass die chilenische Zentralbank auf ihrer Oktobersitzung den Leitzins des Landes von derzeit 10,75% auf 11,25% anheben wird.
Der polnische Zloty war auf dem Weg zu seinem schlechtesten Ergebnis seit mehr als drei Monaten gegenüber dem Euro, nachdem der Leiter der Zentralbank Adam Glapinski sagte, dass der geldpolitische Straffungszyklus noch nicht offiziell beendet sei und er die nächste Inflationsprognose abwarte, um den politischen Kurs zu bestimmen. Er wiederholte, dass die Bank Ende 2023 mit Zinssenkungen beginnen könnte.
Die Bewegungen kommen, nachdem der Leitzins am Mittwoch entgegen den Erwartungen einer Anhebung um 25 Basispunkte unverändert gelassen wurde.
Die Währungen Brasiliens und Mexikos waren unverändert.
Laut einer Reuters-Umfrage wird der brasilianische Real im Vorfeld der Stichwahlen in diesem Monat eine holprige Fahrt vor sich haben. Die brasilianischen Märkte hatten am Montag nach den Ergebnissen der ersten Runde, die ein überraschend gutes Abschneiden des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro zeigten, einen Höhenflug erlebt.
Vor der Stichwahl am 30. Oktober liegt der linke Rivale Luiz Inacio Lula da Silva einer Umfrage zufolge weiterhin deutlich vor Bolsonaro. (Berichterstattung von Susan Mathew in Bengaluru; Bearbeitung von Alistair Bell)
