Dieser Meilenstein trotzt den Herausforderungen, denen sich Private-Equity-Fonds bei der Mittelbeschaffung gegenübersehen, da Investoren aus Angst vor einem wirtschaftlichen Abschwung Risiken meiden und Bargeld horten.
Nach Angaben des in London ansässigen Investmentdatenanbieters Preqin haben 60 Fonds in den USA in diesem Jahr bisher 72 Mrd. USD eingeworben, verglichen mit 109,4 Mrd. USD in fast 100 Fonds im Vorjahreszeitraum.
"Unsere Kommanditisten haben uns gesagt, dass sie nicht die Ressourcen haben, um so viele Komplementärbeziehungen zu unterhalten, und dass sie sich auf ihre langfristigsten und besten Beziehungen konzentrieren werden", sagte Collin Roche, Co-Chief Executive von GTCR, in einem Interview.
Der neue Fonds, GTCR Fund XIV, hatte ursprünglich das Ziel, 9,25 Milliarden Dollar aufzubringen. Er sammelte 11 Milliarden Dollar von institutionellen Anlegern ein, darunter Staatsfonds, öffentliche und private Pensionsfonds, Stiftungen und Stiftungsfonds. Weitere 500 Millionen Dollar wurden von GTCR-Mitarbeitern zugesagt, so Roche.
Der neue Fonds ist größer als sein Vorgänger, der GTCR Fund XIII, der im Jahr 2020 7,9 Milliarden Dollar von Investoren eingesammelt hatte.
Dieser Fonds erwirtschaftete nach Angaben des Alaska Retirement Management Board (ARMB), einem Investor, bis Dezember letzten Jahres eine interne Nettorendite (IRR) von fast 194%. Der mit 5,4 Milliarden Dollar ausgestattete Fonds XII von GTCR und der mit 4 Milliarden Dollar ausgestattete Fonds XI von GTCR erzielten eine IRR von etwa 36% bzw. etwa 39%, wie aus den Daten hervorgeht.
Zu den Fondsinvestitionen von GTCR gehören der US-amerikanische Anbieter von Impfstoffreagenzien Maravai Life Sciences Holdings, der Internetanbieter Gogo Inc. und das Ticketunternehmen Vivid Seats Inc. Im Jahr 2021 schloss sich GTCR mit dem Buyout-Unternehmen Reverence Capital Partners zusammen, um das Vermögensverwaltungsgeschäft von Wells Fargo & Co für 2,1 Milliarden Dollar zu übernehmen.
"Bei mehr als der Hälfte unserer Transaktionen finden wir die unserer Meinung nach besten Talente in einer bestimmten Branche, in der wir tätig sind, und suchen dann nach Unternehmen und Vermögenswerten, die diese Führungskräfte aufbauen und umwandeln können", so Dean Mihas, Co-CEO von GTCR.
Das in Chicago ansässige Unternehmen GTCR wurde 1980 gegründet und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von mehr als 35 Milliarden Dollar in den Bereichen Unternehmensdienstleistungen, Medien, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Technologie und Kunden. (Berichterstattung von Chibuike Oguh in New York; Redaktion: Richard Chang)
