reconcept Green Bond II: 6,25 %-Anleihe ab sofort an der Börse handelbar

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DGAP-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
reconcept Green Bond II: 6,25 %-Anleihe ab sofort an der Börse handelbar

25.01.2022 / 09:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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reconcept Green Bond II: 6,25 %-Anleihe ab sofort an der Börse handelbar

  * Anhaltend hohes Investoreninteresse im Markt der Erneuerbaren Energien
    (EE)

  * 14 Mio. Euro für EE-Projektentwicklung platziert

Hamburg, 25. Januar 2022. Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset Manager
nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare
Energien, hat das öffentliche Angebot für ihren Green Bond II (ISIN:
DE000A3E5WT0) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche
Börse AG im Handelssystem XETRA erfolgreich beendet. Auf diesem Wege wurden
rund 1,5 Mio. Euro des verfügbaren Aufstockungsvolumens von 4,3 Mio. Euro
gezeichnet. Damit beträgt das aktuell platzierte Anleihevolumen insgesamt 14
Mio. Euro. Der reconcept Green Bond II, der über die Laufzeit von sechs
Jahren einen Zinssatz von 6,25 % p.a. bietet, ist ab sofort an der Börse
handelbar. Die erfolgreiche Emission wurde von der Lewisfield Deutschland
GmbH als Financial Advisor begleitet.

Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH: "Wir
bedanken uns bei allen Anlegern, die unsere grüne Unternehmensanleihe über
unsere Partner, die Börse und unser Unternehmen gezeichnet haben und damit
zur Finanzierung unseres weiteren Wachstums beitragen. Der
Platzierungserfolg ist ein großer Vertrauensbeweis der Investoren in den
Markt der Erneuerbaren Energien, aber vor allem auch in unsere
Unternehmensstrategie, die verstärkt auf die eigene Projektentwicklung von
Photovoltaik in Deutschland setzt. Wir gehen davon aus, das aufgestockte
Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro in Kürze zu erreichen."

Eckdaten des reconcept Green Bond II

   Emittentin            reconcept GmbH
   Volumen               Bis zu 15 Mio. Euro
   Platziertes           14 Mio. Euro
   Volumen
   ISIN / WKN            DE000A3E5WT0 / A3E5WT
   Kupon                 6,25 % p.a.
   Ausgabepreis          100 %
   Stückelung            1.000 Euro
   Angebotsfrist         1. September 2021 bis 30. August 2022: Zeichnung
                         möglich über www.reconcept.de/ir
   Valuta                25. Januar 2022
   Laufzeit              6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028
                         (ausschließlich)
   Zinszahlung           Halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25.
                         Juli eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli
                         2022)
   Rückzahlungstermin    25. Januar 2028
   Rückzahlungsbetrag    100 %
   Status                Nicht nachrangig, nicht besichert
   Sonderkündigungs-     * Ab 25. Januar 2026 zu 102 % des Nennbetrags *
   rechte der            Ab 25. Januar 2027 zu 101 % des Nennbetrags
   Emittentin
   Kündigungsrechte      * Kontrollwechsel * Drittverzug *
   der                   Negativverpflichtung auf
   Anleihegläubiger      Kapitalmarktverbindlichkeiten *
   und Covenants         Transparenzverpflichtung
   Anwendbares Recht     Deutsches Recht
   Prospekt              Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
                         Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
                         (Deutschland)
   Börsensegment         Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022
                         in den Open Market der Deutsche Börse AG
                         (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financial Advisor     Lewisfield Deutschland GmbH

Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte
mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und
Projektentwicklung (sowohl in Eigenregie als auch über Joint-Ventures mit
etablierten Entwicklungspartnern) hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven
Erneuerbaren-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 12.000 Anlegerinnen
und Anlegern hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen
realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland
mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem
Investitionsvolumen von in Summe rund 544 Mio. Euro. Der Länderschwerpunkt
für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada.

Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de

Investorenkontakt
Bernd Prigge
reconcept GmbH
040/3252165-31
bernd.prigge@reconcept.de

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Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
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jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar
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