reconcept Green Bond II: Aufstockung der 6,25 % Anleihe auf bis zu 15 Mio. Euro beschlossen
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reconcept Green Bond II: Aufstockung der 6,25 % Anleihe auf bis zu 15 Mio.
Euro beschlossen
29.11.2021 / 09:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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reconcept Green Bond II: Aufstockung der 6,25 % Anleihe auf bis zu 15 Mio.
Euro beschlossen
Hamburg, 29. November 2021. Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager
nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare
Energien, verzeichnet eine sehr starke Investorennachfrage nach ihrem 6,25 %
Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0). Das Unternehmen erwartet, zeitnah das
maximale Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro vollständig
platzieren zu können. Vor diesem Hintergrund hat die Geschäftsführung eine
Aufstockung auf bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Die zufließenden Mittel
dienen vor allem dem Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und
Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere
Photovoltaik-Projekte in Deutschland - sowohl Solarparks auf Freiflächen als
auch gewerbliche Aufdachanlagen. Darüber hinaus soll in die
Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline, in Windpark-Akquisitionen in
Finnland sowie in Projektvorhaben in Kanada investiert werden.
Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH: "Unsere
Strategie, im 1. Schritt der Zeichnungsmöglichkeit über unsere Partner sowie
direkt über unser Unternehmen den Vorzug zu geben, hat sich als absolut
richtig erwiesen. Aufgrund der daraus zu erwartenden Vollplatzierung und der
anhaltend großen Investorennachfrage haben wir uns nun für eine Aufstockung
entschieden - auch, um wie geplant vom 10. bis 21. Januar 2022 eine
Zeichnung über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität
"DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA anzubieten."
Eckdaten des reconcept Green Bond II
Emittentin reconcept GmbH
Volumen Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A3E5WT0 / A3E5WT
Kupon 6,25 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist * 1. September 2021 bis 30. August 2022: Zeichnung
möglich über www.reconcept.de/ir * 10. bis 21. Januar
2022, 12 Uhr: Zeichnung möglich über DirectPlace der
Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta 25. Januar 2022
Laufzeit 6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028
(ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli
eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022)
Rückzahlungs- 25. Januar 2028
termin
Rückzahlungs- 100 %
betrag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündi- * Ab 25. Januar 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 25.
gungsrechte Januar 2027 zu 101 % des Nennbetrags
der
Emittentin
Kündigungs- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung
rechte der auf Kapitalmarktverbindlichkeiten *
Anleihegläubi- Transparenzverpflichtung
ger und
Covenants
Anwendbares Deutsches Recht
Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
(Deutschland)
Börsensegment Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Lewisfield Deutschland GmbH
Advisor
Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte
mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und
Projektentwicklung (sowohl in Eigenregie als auch über Joint-Ventures mit
etablierten Entwicklungspartnern) hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven
Erneuerbaren-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 12.000 Anlegerinnen
und Anlegern hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen
realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland
mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem
Investitionsvolumen von in Summe rund 544 Mio. Euro. Der Länderschwerpunkt
für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada.
Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
Investorenkontakt
Bernd Prigge
reconcept GmbH
040/3252165-31
bernd.prigge@reconcept.de
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Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.
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interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar
sind.
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