reconcept Green Bond II: Aufstockung der 6,25 % Anleihe auf bis zu 15 Mio. Euro beschlossen

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reconcept Green Bond II: Aufstockung der 6,25 % Anleihe auf bis zu 15 Mio.
Euro beschlossen

29.11.2021 / 09:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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reconcept Green Bond II: Aufstockung der 6,25 % Anleihe auf bis zu 15 Mio.
Euro beschlossen

Hamburg, 29. November 2021. Die reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager
nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare
Energien, verzeichnet eine sehr starke Investorennachfrage nach ihrem 6,25 %
Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0). Das Unternehmen erwartet, zeitnah das
maximale Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 10 Mio. Euro vollständig
platzieren zu können. Vor diesem Hintergrund hat die Geschäftsführung eine
Aufstockung auf bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Die zufließenden Mittel
dienen vor allem dem Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und
Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere
Photovoltaik-Projekte in Deutschland - sowohl Solarparks auf Freiflächen als
auch gewerbliche Aufdachanlagen. Darüber hinaus soll in die
Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline, in Windpark-Akquisitionen in
Finnland sowie in Projektvorhaben in Kanada investiert werden.

Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH: "Unsere
Strategie, im 1. Schritt der Zeichnungsmöglichkeit über unsere Partner sowie
direkt über unser Unternehmen den Vorzug zu geben, hat sich als absolut
richtig erwiesen. Aufgrund der daraus zu erwartenden Vollplatzierung und der
anhaltend großen Investorennachfrage haben wir uns nun für eine Aufstockung
entschieden - auch, um wie geplant vom 10. bis 21. Januar 2022 eine
Zeichnung über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität
"DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA anzubieten."

Eckdaten des reconcept Green Bond II

   Emittentin        reconcept GmbH
   Volumen           Bis zu 15 Mio. Euro
   ISIN / WKN        DE000A3E5WT0 / A3E5WT
   Kupon             6,25 % p.a.
   Ausgabepreis      100 %
   Stückelung        1.000 Euro
   Angebotsfrist     * 1. September 2021 bis 30. August 2022: Zeichnung
                     möglich über www.reconcept.de/ir * 10. bis 21. Januar
                     2022, 12 Uhr: Zeichnung möglich über DirectPlace der
                     Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
   Valuta            25. Januar 2022
   Laufzeit          6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028
                     (ausschließlich)
   Zinszahlung       Halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli
                     eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022)
   Rückzahlungs-     25. Januar 2028
   termin
   Rückzahlungs-     100 %
   betrag
   Status            Nicht nachrangig, nicht besichert
   Sonderkündi-      * Ab 25. Januar 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 25.
   gungsrechte       Januar 2027 zu 101 % des Nennbetrags
   der
   Emittentin
   Kündigungs-       * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung
   rechte der        auf Kapitalmarktverbindlichkeiten *
   Anleihegläubi-    Transparenzverpflichtung
   ger und
   Covenants
   Anwendbares       Deutsches Recht
   Recht
   Prospekt          Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
                     Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
                     (Deutschland)
   Börsensegment     Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den
                     Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
                     Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financial         Lewisfield Deutschland GmbH
   Advisor

Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte
mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und
Projektentwicklung (sowohl in Eigenregie als auch über Joint-Ventures mit
etablierten Entwicklungspartnern) hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven
Erneuerbaren-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 12.000 Anlegerinnen
und Anlegern hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen
realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland
mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem
Investitionsvolumen von in Summe rund 544 Mio. Euro. Der Länderschwerpunkt
für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada.

Finanzpressekontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de

Investorenkontakt
Bernd Prigge
reconcept GmbH
040/3252165-31
bernd.prigge@reconcept.de

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