Die Benchmark-Indizes waren zuvor gestiegen, nachdem Daten gezeigt hatten, dass die US-Erzeugerpreise im Juli unerwartet gesunken waren, was die Wetten an den Futures-Märkten stärkte, dass die Fed die Zinsen im September um 50 Basispunkte statt um 75 Basispunkte anheben würde.
Händler rechnen nun mit einer 59,5%igen Chance, dass die Fed die Zinsen bei der nächsten Sitzung im September um 50 Basispunkte anheben wird, verglichen mit einer 68%igen Chance von 75 Basispunkten vor der Veröffentlichung der CPI-Daten am Mittwoch.
Der S&P 500 und der Nasdaq legten am Mittwoch um mehr als 2% zu, nachdem die Inflationsdaten schwächer als erwartet ausgefallen waren. Die Rallye kam jedoch zustande, da die politischen Entscheidungsträger keinen Zweifel daran ließen, dass sie die Geldpolitik straffen werden, bis der Preisdruck vollständig gebrochen ist.
Der Nasdaq war der erste Index, der nachgab, nachdem die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, in der zweiten Woche in Folge gestiegen war und die Anleger die Stärke der Rallye in Frage stellten.
"Gestern war der Verbraucherpreisindex besser als erwartet und heute Morgen der Verbraucherpreisindex besser als von den Analysten prognostiziert. Das passt zu dem Thema, dass der Höhepunkt der Inflation erreicht ist, da die Energiepreise weiter sinken", sagte George Catrambone, Head of Americas Trading bei der DWS Group. "Aber ich wäre besorgt über eine Fälschung."
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 36,42 Punkte bzw. 0,11% auf 33.345,93, während der S&P 500 um 1,57 Punkte bzw. 0,04% auf 4.208,67 und der Nasdaq Composite um 70,02 Punkte bzw. 0,54% auf 12.784,78 fiel.
Sechs der 11 wichtigsten Sektoren des S&P 500 legten zu, allen voran der Energiesektor mit einem Plus von 3%, der den Value-Werten zu einem Anstieg verhalf, während die Growth-Werte fielen.
Der Dow und der S&P 500 profitierten von Banken, die ihre Rallye um 1,8% ausweiteten. Goldman Sachs und JPMorgan Chase & Co stiegen um 1,3% bzw. 1,6%.
Der technologielastige Nasdaq hinkte jedoch hinterher, da viele Megacap-Wachstums- und Technologiewerte ihre anfänglichen Gewinne wieder aufholten, während die Renditen der US-Staatsanleihen ihre Verluste reduzierten.
Die Gesamtnachfrage, die sich in einem Anstieg der Kaufkraft der Verbraucher um fast 9% widerspiegelt, ist immer noch zu stark und könnte dazu führen, dass die Fed länger aggressiv bleibt, als viele hoffen, sagte Jack Janasiewicz, leitender Portfoliostratege bei Natixis Investment Managers Solutions.
"Wir sind etwas besorgter, weil die Fed vielleicht etwas mehr tun muss, um den Nachfrageüberhang zu dämpfen", so Janasiewicz.
Wachstumsstarke Aktien, die sich am Mittwoch erholt hatten, wie Tesla Inc und Amazon.com Inc, fielen um jeweils mehr als 1%.
Trotz seiner jüngsten Erholung von den Tiefstständen Mitte Juni hat der technologielastige Nasdaq im bisherigen Jahresverlauf 17,8% verloren, da die Angst vor einer aggressiven Geldpolitik den Appetit auf Aktien, insbesondere auf wachstumsstarke Titel, dämpft.
Die US-Notenbank hat ihren Leitzins seit März um 225 Basispunkte angehoben, um die Nachfrage abzukühlen, ohne einen starken Anstieg der Entlassungen auszulösen.
Walt Disney verzeichnete einen Kurssprung von 5,4%, nachdem der Mediengigant mit 221 Millionen Streaming-Kunden den Rivalen Netflix Inc. überholt hatte und ankündigte, die Preise für Kunden zu erhöhen, die Disney+ oder Hulu ohne Werbung sehen wollen.
Bumble Inc fielen um 7,7%, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr wegen des Ukraine-Krieges gesenkt hatte und mit der Konkurrenz des Rivalen Match Group Inc auf dem Online-Dating-Markt zu kämpfen hatte.
An der NYSE überwogen die Aufsteiger gegenüber den Absteigern mit einem Verhältnis von 2,11 zu 1. An der Nasdaq lag das Verhältnis bei 1,40 zu 1 zugunsten der Aufsteiger.
Der S&P 500 verzeichnete vier neue 52-Wochen-Hochs und 29 neue Tiefs; der Nasdaq Composite verzeichnete 63 neue Hochs und 17 neue Tiefs. (Berichterstattung von Herbert Lash, zusätzliche Berichterstattung von Bansari Mayur Kamdar und Aniruddha Ghosh in Bengaluru; Redaktion: Arun Koyyur und Lisa Shumaker)
