Der Benchmark-Index stieg, nachdem Daten zeigten, dass die US-Erzeugerpreise im Juli unerwartet gesunken waren, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank im September um 50 Basispunkte statt um 75 Basispunkte erhöhte.
Unterdessen stieg die Zahl der Amerikaner, die neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stellten, in der zweiten Woche in Folge, was auf eine weitere Aufweichung des Arbeitsmarktes trotz angespannter Bedingungen hindeutet.
Die Indizes waren am Mittwoch nach einem unerwartet schwachen Anstieg der Verbraucherpreise stark angestiegen. Die Gewinne wurden erzielt, obwohl die politischen Entscheidungsträger keinen Zweifel daran ließen, dass sie die Geldpolitik straffen werden, bis der Preisdruck vollständig gebrochen ist.
"Diese Wirtschaftszahlen weichen nicht allzu sehr von der Erwartung ab, dass die Wirtschaft weiterhin gut läuft und die Inflation vielleicht zumindest ein wenig unter Kontrolle ist", sagte Ted Weisberg, der Gründer und Präsident von Seaport Securities.
"Die Märkte sind gespannt auf gute Nachrichten, nachdem die ersten sechs Monate des Jahres schrecklich waren.
Händler rechnen nun mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 63,5%, dass die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird.
Acht der 11 wichtigsten S&P 500-Indizes legten zu, wobei Finanzwerte und Industriewerte um jeweils fast 1% zulegten, während Energieaktien den Anstieg der Rohölpreise verfolgten.
Im Dow und im S&P 500 setzten die Banken ihre Rallye um 1,2% fort. Goldman Sachs und JPMorgan Chase & Co stiegen um 1,3% bzw. 0,8%.
Um 12:25 p.m. ET lag der Dow Jones Industrial Average 155,20 Punkte oder 0,47% höher bei 33.464,71, der S&P 500 14,82 Punkte oder 0,35% höher bei 4.225,06 und der Nasdaq Composite 5,68 Punkte oder 0,04% niedriger bei 12.849,13.
Der technologielastige Nasdaq blieb hinter seinen Konkurrenten zurück, da viele Megacap-Wachstums- und Technologiewerte ihre anfänglichen Gewinne wieder aufgaben, während die Renditen der US-Staatsanleihen ihre Verluste verringerten.
"Einige Händler wollen Gewinne mitnehmen, aber die kurzfristige Richtung geht eindeutig nach oben und nicht nach unten, bis weitere Makrodaten vorliegen", sagte Michael James, Managing Director of Institutional Equity Trading bei Wedbush Securities.
Wachstumsstarke Aktien, die in der vorangegangenen Sitzung zugelegt hatten und deren Bewertungen anfällig für steigende Anleiherenditen sind, wie z.B. Tesla Inc und Amazon.com Inc, fielen um jeweils fast 1%, als die 10-jährige Benchmarkrendite auf 2,83% stieg.
Trotz seiner jüngsten Erholung von den Tiefstständen von Mitte Juni hat der technologielastige Nasdaq im bisherigen Jahresverlauf 17,8% verloren, da die Angst vor einer aggressiven Geldpolitik den Appetit auf Aktien, insbesondere auf wachstumsstarke Titel, vermindert hat.
Die US-Notenbank hat ihren Leitzins seit März um 225 Basispunkte angehoben, um die Nachfrage abzukühlen, ohne einen starken Anstieg der Entlassungen auszulösen.
Walt Disney verzeichnete einen Kurssprung von 5,4%, nachdem der Mediengigant mit 221 Millionen Streaming-Kunden den Rivalen Netflix Inc. überholt hatte und ankündigte, die Preise für Kunden zu erhöhen, die Disney+ oder Hulu ohne Werbung sehen wollen.
Bumble Inc fielen um 7,9%, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte. Das Unternehmen wurde durch den Ukraine-Krieg belastet und hatte zudem mit der Konkurrenz durch den Rivalen Match Group Inc auf dem Online-Dating-Markt zu kämpfen.
An der NYSE überwogen die Aufsteiger im Verhältnis von 2,59 zu 1 und an der Nasdaq im Verhältnis von 1,57 zu 1 gegenüber den Absteigern.
Der S&P-Index verzeichnete vier neue 52-Wochen-Hochs und 29 neue Tiefs, während der Nasdaq 55 neue Hochs und 16 neue Tiefs verzeichnete.
