Während die Nachfrage nach Arbeitskräften nach wie vor recht stark ist, ist die Zahl der offenen Stellen in den USA im August so stark gesunken wie seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr, was ein Zeichen dafür ist, dass die Mission der Fed, die Inflation durch eine straffere Politik zu zähmen, die Wirtschaft verlangsamt.
Zuvor hatte die australische Zentralbank (Reserve Bank of Australia) die Märkte mit einer geringer als erwarteten Zinserhöhung um 25 Basispunkte überrascht. Der Leitzins stieg nach sechs Zinserhöhungen in ebenso vielen Monaten auf ein Neun-Jahres-Hoch, nachdem auch andere Zentralbanken ihre Geldpolitik gestrafft hatten.
Die RBA ist die erste große Zentralbank, die erkannt hat, dass es nach den aggressiven Zinserhöhungen in diesem Jahr nun an der Zeit ist, das Tempo zu drosseln, sagte Anthony Saglimbene, Chefmarktstratege bei Ameriprise Financial in Troy, Michigan.
"Es besteht die Hoffnung, dass die Federal Reserve irgendwann im vierten Quartal das Gleiche sagen wird. Sie wird nicht aufhören, die Zinssätze zu erhöhen, sondern lediglich das Tempo verlangsamen", sagte er. "Das ist es, worauf der Markt unterschwellig anspringt."
Dennoch sagte Fed-Gouverneur Philip Jefferson, dass die Inflation das ernsthafteste Problem sei, mit dem die US-Notenbank konfrontiert sei, und dass es "einige Zeit dauern könnte", es zu lösen. Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, sagte, die Zentralbank müsse mehr Zinserhöhungen vornehmen.
Die zinssensiblen Technologiewerte stiegen, während die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Treasury nach den Arbeitsmarktdaten und dem überraschenden Schritt der RBA den zweiten Tag in Folge fielen. Die Bewertungen von Technologie- und anderen Wachstumswerten fallen, wenn die Kapitalkosten steigen.
Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 verzeichneten ihre größten zweitägigen Kursanstiege seit April 2020.
Die Auswirkungen höherer Zinsen werden sich wahrscheinlich in den Unternehmensergebnissen widerspiegeln, wenn in zwei Wochen die Gewinnsaison beginnt, sagte Dennis Dick, Gründer und Marktstrukturanalyst bei Triple D Trading Inc.
"Wir haben hier immer noch eine härtere Zeit vor uns. Ich glaube, dass diese Gewinnsaison nicht gut sein wird", sagte er. "Wenn eine der großen Waffen warnt, könnte das die Rallye schnell beenden. Das ist wirklich nur eine Erleichterung und nicht der Beginn eines neuen Bullenmarktes.
Der Milliardär Elon Musk schlug vor, sein ursprüngliches Angebot von 54,20 Dollar für die Privatisierung von Twitter Inc. aufrechtzuerhalten, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen am Dienstag, was die Aktien des Social Media-Unternehmens in die Höhe schnellen ließ. Die Aktien von Tesla waren vor der Nachricht um etwa 6% gestiegen und gaben ihre Gewinne sofort wieder ab, schlossen aber im Tagesverlauf im Plus.
Die Megacap-Titanen Amazon.com Inc, Microsoft Corp, Apple Inc und die Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc führten die Rallye an.
Nach vorläufigen Daten gewann der S&P 500 112,84 Punkte oder 3,09% und schloss bei 3.791,27 Punkten, während der Nasdaq Composite um 360,97 Punkte oder 3,34% auf 11.174,20 Punkte zulegte. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 823,27 Punkte bzw. 2,81% auf 30.314,16.
Banken wie Citigroup, Morgan Stanley und Goldman Sachs kletterten um mehr als 3%.
Die Rallye war breit angelegt, nur etwa ein Dutzend Werte des S&P 500-Index notierten im Minus.
Die Erholung der Aktien am Montag folgte auf den niedrigsten Schlussstand des S&P 500 seit fast zwei Jahren in der vergangenen Woche, der die schlechteste monatliche Performance im September seit März 2020 markierte.
Rivian Automotive Inc verzeichnete einen Kurssprung, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen mitgeteilt hatte, dass er im dritten Quartal 7.363 Fahrzeuge produziert hat, 67% mehr als im Vorquartal, und sein Jahresziel von 25.000 Fahrzeugen beibehalten hat. (Berichterstattung von Medha Singh, Ankika Biswas und Bansari Mayur Kamdar in Bengaluru; Redaktion: Anil D'Silva, Arun Koyyur, Sriraj Kalluvila und Richard Chang)
