SYNLAB legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 18,00 EUR bis 23,00 EUR je Aktie
fest

^
DGAP-News: Synlab AG / Schlagwort(e): Börsengang
SYNLAB legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 18,00 EUR bis 23,00 EUR
je Aktie fest

19.04.2021 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

SYNLAB AG
Moosacher Straße 88
80809 Munich
Germany
Pressemitteilung
München, 19. April 2021

  * SYNLAB strebt einen Bruttoerlös in Höhe von 400 Mio. EUR an, mit dem die
    Verschuldung weiter reduziert werden soll

  * Einschließlich der Sekundärkomponente soll das Gesamtvolumen des
    Angebots mehr als 1 Mrd. EUR betragen

  * Streubesitz von bis zu 26 % des ausstehenden Aktienkapitals

  * Preisspanne entspricht einer Gesamtmarktkapitalisierung von 4 Mrd. EUR
    bis 5 Mrd. EUR

  * Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages
    und endet voraussichtlich am 27. April 2021; erster Handelstag im
    Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist
    für den 30. April 2021 geplant

  * Prof. Dr. David Ebsworth zum Aufsichtsratsvorsitzenden der SYNLAB AG
    bestellt


München, 19. April 2021. SYNLAB (die "Gesellschaft"), der größte
europäische
Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen,
hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang (das "Angebot") auf 18,00
EUR bis 23,00 EUR je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird
durch ein Bookbuilding-Verfahren bestimmt. Das Angebot steht unter dem
Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner Veröffentlichung. Der
Angebotszeitraum, in dem Investoren Kaufangebote abgeben können, beginnt
voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages und endet am 27. April 2021. Der
Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 30. April 2021
beginnen.

"Wir blicken mit Vorfreude auf den Börsengang als logischen nächsten Schritt
für SYNLAB und haben im Vorfeld der anstehenden IPO-Investoren-Roadshow
bereits sehr positive Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt erhalten. Wir
freuen uns darauf, die Gespräche über unsere erfolgreiche
Wachstumsgeschichte und das klare Potenzial für weiteres Wachstum und
Wertsteigerung zu vertiefen", sagt Mathieu Floreani, CEO von SYNLAB. "Die
COVID-19-Pandemie hat nicht nur gezeigt, wie wichtig medizinische
Diagnostikdienstleistungen sind. Sie hat auch bewiesen, dass wir auf Basis
unserer marktführenden Stellung in Europa und unserer einmaligen, wachsenden
internationalen Präsenz in der Lage sind, unsere medizinische und operative
Führungsposition effizient zu nutzen."

Details des Angebots

Das Angebot umfasst bis zu 22,2 Mio. neue Inhaberaktien aus einer
Kapitalerhöhung sowie 27,5 Mio. Inhaberaktien aus dem Bestand der
bestehenden Aktionäre. Cinven, Novo Holdings und der Ontario Teachers'
Pension Plan Board (zusammen die "institutionellen Aktionäre") können
abhängig von der Marktnachfrage zusätzlich bis zu 12,4 Mio. Inhaberaktien
als Option zur Erhöhung des Angebotsvolumens platzieren. Die Anzahl der zu
platzierenden Aktien wird von den institutionellen Aktionären in Absprache
mit Goldman Sachs und J.P. Morgan als Joint Global Coordinators am Tag der
Preisfestsetzung festgelegt. Zusätzlich gewähren die institutionellen
Aktionäre eine Greenshoe-Option über 9,3 Mio. Inhaberaktien, um mögliche
Mehrzuteilungen abzudecken.

Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option und ohne
Berücksichtigung der Upsize-Option wird das Volumen des Börsengangs im
Bereich von 1,03 Mrd. EUR und 1,19 Mrd. EUR liegen, was eine
Streubesitzspanne zwischen 24 % und 26 % des ausstehenden Grundkapitals
impliziert. Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Upsize-Option
zusätzlich zur Greenshoe-Option werden insgesamt zwischen 64,5 Mio.
Inhaberaktien (am oberen Ende der Preisspanne) und 71,5 Mio. Inhaberaktien
(am unteren Ende der Preisspanne) im Rahmen des Angebots angeboten, was
abhängig vom endgültigen Angebotspreis zu einem Gesamtvolumen des Angebots
zwischen 1,29 Mrd. EUR und 1,48 Mrd. EUR und einem Streubesitz von bis zu 32
% des ausstehenden Grundkapitals führt. Auf Basis der festgelegten
Preisspanne beträgt die Gesamtmarktkapitalisierung zwischen 4 Mrd. EUR und 5
Mrd. EUR bei einem Gesamt-Unternehmenswert von 5,9 Mrd. EUR bis 6,9 Mrd.
EUR.

SYNLAB strebt einen Bruttoerlös von rund 400 Mio. EUR aus dem Verkauf der im
Rahmen des Angebots platzierten neuen Aktien an. Damit beabsichtigt die
Gesellschaft, einen Teil der ausstehenden Finanzverbindlichkeiten abzulösen
und die Verschuldung weiter zu reduzieren.

Die Gesellschaft und die Hauptaktionäre, zu denen die institutionellen
Aktionäre sowie der Gründer von SYNLAB Dr. Bartl Wimmer gehören, haben zu
marktüblichen Bedingungen eine Lock-up-Periode von 180 Tagen ab dem ersten
Handelstag der Aktien der Gesellschaft vereinbart. Der Vorstand hat der
Einhaltung einer gestaffelten Lock-up-Periode zwischen einem Jahr und drei
Jahren zugestimmt.

Für den geplanten Börsengang wurde die SYNLAB AG als neue
Holdinggesellschaft der SYNLAB-Gruppe gegründet. Vor der Erstnotierung der
Aktien der Gesellschaft werden die Altaktionäre von SYNLAB ihre Anteile an
der derzeitigen Holdinggesellschaft SYNLAB Ltd. in die SYNLAB AG einbringen
und dafür Aktien der SYNLAB AG erhalten.

Prof. Dr. David Ebsworth wird Aufsichtsratsvorsitzender der SYNLAB AG

Anlässlich der Änderung der Rechtsform in eine deutsche Aktiengesellschaft
(AG) hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat eingerichtet. Den Vorsitz führt
Prof. Dr. David Ebsworth. Prof. Ebsworth verfügt über mehr als 40 Jahre
Erfahrung in der Gesundheitsbranche. Er war CEO der Galenica AG und der
Vifor Pharma AG und leitete als Global Head den Bereich Pharma der Bayer AG.
Prof. Ebsworth war Verwaltungsratsvorsitzender zahlreicher börsennotierter
und nicht-börsennotierter Unternehmen in der Gesundheitsbranche und
fungierte in verschiedenen Aufsichtsgremien als Vorsitzender des Prüfungs-,
Vergütungs-, Nominierungs- oder Governance-Ausschusses. Marc Welters,
Gewerkschaftssekretär der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), ist der
designierte stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende.

"SYNLAB ist ein grundsolides Unternehmen mit einem starken Management, das
die bewährte Wachstumsstrategie auf Basis einer medizinischen und operativen
Führungsposition konsequent umsetzt. Als neu bestellter
Aufsichtsratsvorsitzender werde ich SYNLAB mit vollem Engagement und meiner
Erfahrung beim Übergang zu einem börsennotierten Unternehmen unterstützen",
sagt Prof. Dr. David Ebsworth.

Der neue Aufsichtsrat wird aus zwölf Mitgliedern bestehen, davon sechs
Aktionärs- und sechs Arbeitnehmervertreter. Neben Prof. David Ebsworth
zählen Barbara Lambert, Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Börse und
der Banque Pictet & Cie SA; Dr. Bartl Wimmer, Gründer von SYNLAB; Peter
Catterall, Partner bei Cinven; Anastasya Molodykh, Principal bei Cinven; und
Christian Salling, Senior Partner bei Novo Holdings A/S zu den vorgesehenen
Aktionärsvertretern. Neben Marc Welters wurden Karin Bierstedt, Dr. Stefan
Graf, Dr. Ute Hasholzner und Rene Schmidt-Ferroud von SYNLAB als
Arbeitnehmervertreter bestellt. Sie werden zudem ergänzt durch Iris Schopper
von der IG BCE.

Goldman Sachs und J.P. Morgan begleiten den geplanten Börsengang als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Securities, Deutsche Bank,
Barclays, BNP PARIBAS, HSBC, Jefferies und UniCredit Bank AG wurden als
Joint Bookrunners mandatiert. Crédit Agricole CIB und Natixis handeln als
Co-Lead Managers. Lilja & Co. ist der unabhängige Berater der Gesellschafter
und von SYNLAB.

Über die SYNLAB-Gruppe

  * Die SYNLAB-Gruppe ist der größte europäische Anbieter von klinischen
    Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und
    durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer
    und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten,
    niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.

  * Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der
    bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human- und
    Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer
    Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patienten und
    Kunden bei.

  * SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den
    meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner
    sowie eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und
    Labortechniker, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.
    SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im
    Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR.

  * Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com


Weitere Informationen:

   Medienkontakt:        +49 (0) 175 299 3048
   Carolin Amann, FTI    [1]Carolin.Amann@fticonsulting.com +49 (0) 160
   Consulting Florian    9192 5265 [2]Florian.Brueckner@fticonsulting.com
   Brückner, FTI         1. mailto:Carolin.Amann@fticonsulting.com 2.
   Consulting            mailto:Florian.Brueckner@fticonsulting.com
   Kontakt für           +49 (0) 170 118 3753 [1]Mark.Reinhard@synlab.com
   Investoren: Mark      1. mailto:Mark.Reinhard@synlab.com
   Reinhard, SYNLAB

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia),
Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder
ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach
dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch
nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien
der SYNLAB AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet nicht
statt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches
Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung
über Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen
Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird zeitnah
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht und auf der IPO Internetseite der SYNLAB AG
(https://ag.synlab.com) kostenlos zur Verfügung gestellt.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb
Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte
Anleger" in diesem Mitgliedssaat im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung
(EU) 2017/1129.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und
die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,
Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese
Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung
nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Hinsichtlich der Aktien wurde - ausschließlich für Zwecke der
Produktüberwachungsanforderungen gemäß: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU
über
Märkte für Finanzinstrumente in der geltenden Fassung ("MiFID II"), (b)
Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur
Ergänzung der MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die
"MiFID II-Produktüberwachungs-anforderungen") und unter Ausschluss jeglicher
vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein
"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen)
ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein
Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i)
mit einem Endkunden-Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über
alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die
"Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten
Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien kann sinken und Anleger
könnten einen Teil ihres investierten Betrags verlieren oder einen
Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten keine garantierten Erträge und
keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in die Aktien ist nur für Anleger
geeignet, die keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen
und die (alleine oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen
Beraters) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu
beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle
Verluste, die aus einer solchen Anlage entstehen können, zu verkraften. Die
Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher,
gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf
das Angebot.

Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder (a) eine Beurteilung der
Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II noch (b) eine Empfehlung
an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien zu
investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug
auf diese vorzunehmen.

Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der
Aktien eigenständig zu bestimmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird Goldman
Sachs Bank Europe SE für Rechnung der Konsortialbanken als
Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig sein und in
dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und
Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der
Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen.
Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien
der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum
beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der Gesellschaft am
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
aufgenommen wird (voraussichtlich dem 30. April 2021), und endet spätestens
30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum").
Stabilisierungstransaktionen können zu einem Marktpreis führen, der über dem
liegt, der sich sonst ergeben würde. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch
nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine
Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit
beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an der Frankfurter
Wertpapierbörse, Xetra, BATS Europe, Börse Berlin, Chi-X Exchange, Börse
Düsseldorf, Equiduct MTF, Eurocac Stock Exchange, Börse Hamburg, Börse
Hannover, IBIS, Börse München, Börse Stuttgart, Turquoise MTF, VirtX
Exchange durchgeführt werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren
zusätzliche Aktien der Gesellschaft (bis zu 15 % der im IPO angebotenen
neuen Aktien und bestehenden Aktien im Rahmen des Angebots (die
"Mehrzuteilungsaktien")) zugeteilt. Die verkaufenden Aktionäre haben dem
Stabilisierungsmanager eine Option eingeräumt, die es ihm ermöglicht, für
Rechnung der Konsortialbanken zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter
Provisionen eine Anzahl von 9.322.916 Aktien der Gesellschaft zu erwerben,
die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (die "Greenshoe-Option").
Soweit Investoren im Rahmen des Angebots Mehrzuteilungsaktien zugeteilt
wurden, ist der Stabilisierungsmanager berechtigt, diese Option für Rechnung
der Konsortialbanken während des Stabilisierungszeitraums auszuüben, auch
wenn eine solche Ausführung im Anschluss an einen Verkauf durch den
Stabilisierungsmanager von zuvor durch den Stabilisierungsmanager im Rahmen
von Stabilisierungsmaßnahmen erworbenen Aktien erfolgen sollte (sogenanntes
Refreshing the Shoe).

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und
Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und
Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die
tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse
wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;
weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie
auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen.
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die
Gesellschaft noch Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan AG, BofA
Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Barclays Bank
Ireland PLC, BNP PARIBAS, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Jefferies, UniCredit
Bank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und Natixis
(zusammen, die "Konsortialbanken"), noch deren jeweilige verbundenen
Unternehmen wie in Rule 501(b) Regulation D des Securities Act definiert
("verbundene Unternehmen"), irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern
nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen.

Sowohl die Gesellschaft als auch die Konsortialbanken und ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder
Verantwortung ab, irgendeine der in dieser Veröffentlichung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen.

Einige Quellen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Marktdaten wurden
vor dem erneuten Ausbruch der COVID-19-Pandemie erstellt und sind für die
möglichen Auswirkungen der nachfolgenden Entwicklungen nicht aktualisiert
worden. Die Gesellschaft und die Konsortialbanken sind nicht in der Lage
festzustellen, ob die Dritten, die solche Quellen vorbereitet haben, ihre
Schätzungen und Prognosen aufgrund der möglichen weiteren Auswirkungen von
COVID-19 auf künftige Marktentwicklungen aktualisieren werden.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für
niemanden sonst im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der
Gesellschaft (das "Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die
Konsortialbanken niemanden sonst als ihren Klienten betrachten und sind
abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den
Schutz zu bieten, den sie ihren Klienten bieten, oder Beratung im
Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder
anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen
oder anderen Themen zu gewähren.

Im Zusammenhang mit dem Angebot könnten die Konsortialbanken sowie ihre
jeweiligen verbundenen Unternehmen selbst Teile der im Rahmen des Angebots
angebotenen Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft solche Aktien sowie
andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit in Zusammenhang stehende
Investitionen auf eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf
anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im International Offering
Memorandum, sobald dieses veröffentlicht ist, auf die Aktien der
Gesellschaft, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise
gehandelt werden, so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben,
Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die
Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser
Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus könnten die Konsortialbanken sowie ihre
jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen
(einschließlich von Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren
abschließen, in deren Zusammenhang die Konsortialbanken sowie seine
verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben,
halten oder veräußern könnten. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den
Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen über das rechtlich und
regulatorisch geforderte Maß hinaus offenzulegen.

Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen,
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen
irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit
eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder
hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder
jeglicher anderen Information über die Gesellschaft oder ihre
Tochterunternehmen, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen
oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder
Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der
Art
ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer
Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.


---------------------------------------------------------------------------

19.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Synlab AG
                   Moosacher Straße 88
                   80809 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 1701183753
   E-Mail:         ir@synlab.com
   Internet:       www.synlab.com/
   EQS News ID:    1185961



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1185961 19.04.2021

°